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Investing

Indexing Forum 2018 Ist die Zukunft passiv?

The Dolder Grand

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2018»
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Themen

Béguelin

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Trentin

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Passiv zu investieren, ist keine Modeerscheinung. Immer mehr Anleger zweifeln, ob aktive Fondsmanager ihre Gebühren wert sind. Denn je effi zienter der Markt arbeitet, umso schwieriger ist es, den Index zu schlagen. Es ist kein Wunder, dass selbst das Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank nach der Marktkapitalisierung ausgewählt wird.

 

Gleichzeitig verschwimmt der Unterschied zwischen aktiven und passiven Anlagen. Es gibt kaum noch ein Thema oder einen Anlagestil, der nur von aktiven Fonds angeboten wird. So aber wird die Wahl der richtigen passiven Strategie schwieriger. Die Auswahl wird weniger überschaubar, die Produkte werden komplexer. Der Grund: Die Anbieter wollen sich mit Innovationen von der Konkurrenz abheben.

 

Auch ist der Stresstest für passive Anlageformen bislang ausgeblieben. Was passiert, wenn sich die Aktien am Markt nicht mehr so gleichläufi g bewegen? Wenn die Liquidität austrocknet? Wenn die aktiven Anleger in der Minderheit sind? Das sind Fragen, denen sich die Anbieter von Indexprodukten stellen müssen.

 

Wir laden Sie ein, sich am Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft» mit den Argumenten für und gegen das passive Anlegen auseinanderzusetzen und sich über die neuesten Entwicklungen bei Indexprodukten auszutauschen.

 

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

 

Alexander Trentin
Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

Die SNB investiert passiv

28. Juli 2018, FuW, Ausgabe Nr. 59, Seite 20

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Nicht passiv in die Krise

30. Juni 2018, FuW, Ausgabe Nr. 51, Seite 20

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Slideshow

Indexing Forum 2018
Ist die Zukunft passiv?

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Programm

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Referenten

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Moderation

Partner

Partner

  • With more than €133 billion1 in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. With more than €133 billion1 in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. 

    Amundi ETF, Indexing and Smart Beta business line provides investors - whether institutionals or distributors - with robust, innovative, and cost-efficient solutions, leveraging Amundi Group’s scale and large resources. The platform also offers investors fully customized solutions (ESG, Low Carbon, specific exclusions, risk constraints, etc.).  With over 30 years of benchmark construction and replication expertise, Amundi is a trusted name in ETF & Index management among the world’s largest institutions. The team is also recognized for its ability to develop Smart Beta & Factor Investing solutions, with more than 10-year track-record.

    All figures and data are provided by Amundi ETF, Indexing & Smart Beta at 31/12/2019

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    Kontakt: Marco Strohmeier
    Tel.: +41 44 588 99 36
    E-Mail: [email protected]
    Website: www.amundietf.com

  • BNP Paribas Easy is BNP Paribas Asset Management’s range of ETFs and index funds. It gives institutional and retail investors exposure to the main asset classes (equities, bonds, commodities and listed real estate) in the main geographical regions and allows them to diversify their portfolios with innovative themes such as responsible investment and real estate. BNP Paribas Easy offers a diversified range of ETFs and index funds based on three areas of expertise: ESG,* smart beta and the Essential range.

    BNP Paribas Asset Management is the investment management arm of BNP Paribas group, one of the world’s major financial institutions. BNP Paribas Asset Management offers a full range of active, passive and quantitative investment solutions across multiple asset classes and geographical regions. The company has EUR 436 billion in assets under management and advisory as of 30 September 2019 and is rated “Highest Standards” by Fitch Ratings.

    *Environmental Social Governance www.easy.bnpparibas.ch

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    Kontakt: Claus Hecher
    E-Mail: [email protected]
    Website: www.easy.bnpparibas.ch

  • Der Bereich Index Solutions von Credit Suisse Asset Management ist seit 1994 auf indexierte Vermögensverwaltung spezialisiert und mittlerweile der grösste Anbieter von Indexfonds in der Schweiz. Mit der Kombination von Wissen, Erfahrung und Technologie macht Index Solutions ausgewählte Indizes weltweit investierbar.

    Dank dem Anspruch an höchstmögliche Präzision ist Credit Suisse Index Solutions mittlerweile auch ein europaweit führender Anbieter von Indexfonds. Seit März 2020 ergänzen auch Exchange Traded Funds (ETFs) die Fondspalette. So verwaltet Credit Suisse Asset Management mittlerweile über 477 Mia. Schweizer Franken (per 31.12.2021).

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    Kontakt: Sebastian Kautz
    Tel.: +41 44 333 17 10
    E-Mail: [email protected]suisse.com
    Website: www.credit-suisse.com/indexsolutions

  • Bei Franklin Templeton Investments verfolgen wir alle engagiert dasselbe Ziel: herausragende Anlageverwaltung für unsere Kunden. Durch die Zusammenführung verschiedener Investmentteams von Weltrang unter einem Dach können wir Spezialkenntnisse über alle Stilrichtungen und Vermögensklassen bieten, jeweils unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter weltweit.

    So konnten wir uns zum bewährten Partner für Privatanleger und institutionelle Investoren weltweit entwickeln.
    Weltweit verwaltet Franklin Templeton Investments ein Fondsvermögen von rund 698,3 Mrd. US-Dollar für institutionelle und private Anleger. 

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    Kontakt: Lukas Willi
    Tel.: +41 44 217 81 98
    E-Mail: [email protected]
    Website: www.franklintempleton.ch

  • Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet.

    Als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen verwaltet Invesco mittlerweile ein Vermögen von 1.610,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). Die Produktpalette umfasst Fonds und ETFs für alle wichtigen Aktien- und Fixed Income Märkte weltweit. In Europa ist Invesco seit vielen Jahren präsent und fest verwurzelt.

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    Kontakt: Nima Pouyan
    E-Mail: [email protected]
    Website: etf.invesco.com

  • BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele. iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs).

    iShares verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Grössen verpflichtet. Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 900 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investmentstrategien an und verwaltete darin zum Stichtag 31.12.2018 über 1’700 Mrd. US$. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investmentgesellschaft (5.98 Billionen US$ AUM am 31.12.2018).

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    Kontakt: Ed Gordon
    Tel.: +41 44 297 29 02
    E-Mail: [email protected]
    Website: www.ishares.ch

  • J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von rund 2,7 Billionen US-Dollar (Stand 31.12.2021). Unseren Kunden bieten wir eine breite Palette erstklassiger Investmentlösungen für unterschiedliche Anforderungen sowie ein umfassendes Serviceangebot.

    Basis unserer Expertise sind umfangreiche globale Ressourcen und eine über 150-jährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgen wir das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. J.P. Morgan Asset Management hat als ein Zeichen des starken Bekenntnisses zur Nachhaltigkeit die ESG-Integration für die aktiv gemanagten Investmentstrategien erfolgreich abgeschlossen.

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    Kontakt: Ivan Durdevic
    Tel.: +41 44 206 86 26
    E-Mail: [email protected]
    Website: jpmorgan.com/ch/etfs

  • Morningstar Switzerland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an.

    Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-Time-Daten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auchBeratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 31. Dezember 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 193 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.morningstar.com/ch-ch/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

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    Kontakt: Christian Mesenholl
    Tel.: +41 43 210 28 27
    E-Mail: [email protected]
    Webseite: www.morningstar.ch

     

  • Indexorientierte Anlageinstrumente sind seit mehr als 30 Jahren eine Kernkompetenz von UBS Asset Management. Als führende Fondsgesellschaft in Europa hat UBS bereits im Jahr 2001 den ersten ETF aufgelegt. Auch heute zählt UBS zu den führenden ETF-Anbietern in Europa und hat eine dominante Stellung bei währungsgesicherten ETFs.

    Das ETF-Angebot von UBS umfasst mehr als 290 Produkte, mit denen Anleger ihre Investments auf transparente und flexible Weise über alle wichtigen Märkte und Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Investments diversifizieren können. UBS ETFs sind an folgenden Börsen gelistet: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Deutsche Börse XETRA, Euronext Amsterdam, Australian Securities Exchange ASX, KRX Korea Exchange, Tokyo Stock Exchange und BMV Mexican Stock Exchange.

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    Kontakt: Raimund Müller
    Tel.: +41 44 234 34 99
    E-Mail: [email protected]
    Website: www.ubs.com/etf

  • Xtrackers ETFs by DWS is one of the world’s most established ETF providers. With a worldwide footprint and €213* billion in assets under management, Xtrackers is the largest Europe-based ETF provider and the fifth largest globally. Xtrackers has an index tracking record going back over 20 years and offers over 200 ETFs on various asset classes, including equity, fixed income, money market, currencies and commodities.

    With its growing number of ESG (environmental, social and corporate governance) products and in-house focus on sustainable investment analytics, Xtrackers is playing a key role in the development of socially responsible investing. Xtrackers ETFs are listed on a number of stock exchanges across Europe, Asia, and in the US, and are supported by a range of market makers.

    *as of June 2021

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    Kontakt: Christiane Gudowius
    E-Mail: [email protected]
    Website: www.xtrackers.ch

  • Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.

    Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
    Tel.: +41 844 843 823
    E-Mail: [email protected]
    Website: zkb.ch/assetmanagement

Co-Partner

  • State Street Global Advisors (SSGA) zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern für anspruchsvolle Investoren, die einen disziplinierten Investmentprozess und eine starke globale Investmentplattform mit Zugang zu allen wichtigen Assetklassen, Kapitalisierungsgrößen und Anlagestilen suchen. SSGA ist der Investment-Management-Zweig von State Street, einem der weltweit führenden Finanzdienstleister für institutionelle Investoren.

    Kontakt: Adrian Marx
    Tel.: +41 44 245 70 21
    E-Mail: [email protected] 
    Website: www.ssga.com

Kooperationspartner

  • Die Asset Management Association Switzerland ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie. Ihr Ziel ist es, die Schweiz als führendes Asset Management Zentrum mit hohen Standards für Qualität, Performance und Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei unterstützt sie ihre Mitglieder darin, die Schweizer Asset Management Industrie weiter auszubauen und langfristig Wert für die Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

    Die Asset Management Association Switzerland ist ein aktives Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) und der weltweit tätigen The International Investment Funds Association (IIFA). 1992 in Basel gegründet, zählt die Asset Management Association Switzerland heute nahezu 200 Mitglieder.

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    Kontakt: Markus Fuchs
    Tel.: +41 61 278 98 00
    E-Mail: [email protected]
    Website: www.am-switzerland.ch

  • Etfinfo.com ist eine der führenden Plattformen für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

    Etfinfo.com deckt 25 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform www.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von FE fundinfo betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

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    Kontakt: Jonas Schneider
    Tel.: +41 44 286 91 01
    E-Mail: [email protected]  
    Website: www.fe-fundinfo.com

  • Unter dem Label SMI Indices® bietet die SIX eine Vielfalt an Aktien-, Anleihen- und Strategieindizes an. Die SMI Indices® sind attraktive Benchmarks für den Schweizer Markt und werden sowohl für die Verwendung als Basiswert indexbasierender Produkte als auch für Tätigkeiten im Portfoliomanagementprozess herangezogen.

    Mit dem SMI® gehört der bedeutendste Aktienindex der Schweiz zum Indexangebot von SIX, das dank zahlreichen an der Schweizer Börse kotierten Weltkonzernen international eine hohe Beachtung geniesst. Davon profitieren auch individuelle Indexlösungen, die SIX für spezifische Kundenbedürfnisse erstellt.

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    Kontakt: Denis Meier Fehr
    Tel.: +41 58 399 35 82
    E-Mail: [email protected]
    Website: www.six-group.com/indices

Medien

Ein happiger Vorwurf gegen passive Fonds

23. Juni 2018, FuW, Ausgabe Nr. 49, Seite 27

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Indexing – Verlagsbeilage zum Finanz und Wirtschaft Forum am 27. Juni 2018

20. Juni 2018
Finanz und Wirtschaft
Ausgabe Nr. 48

Währungsrisiken präzise steuern // Indexfonds sind begehrt, aber keine Carte blanche // Die Chancen von Megatrends nutzen // Was Indexing kann und wo die Grenzen liegen // Nachhaltig anlegen – fürs Gewissen und fürs Portfolio // Faktor Qualität – das Gesamtbild entscheidet

Beilage als PDF herunterladen

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DIE ZIELGRUPPE

Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

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Rückblick

Testimonial

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«Interessante Veranstaltung mit vielfältigen Themen und spannenden Referaten!»

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«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»

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«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»