zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser Anleihen an One Equity Partners bekannt
Finanz und Wirtschaft Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission
zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser Anleihen
an One Equity Partners bekannt
27.09.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Bronschhofen, 27. September 2022 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN)
gibt bekannt, dass sie von ihrer Option Gebrauch macht, ihre
Pflichtwandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 in einem Betrag in der Höhe
von CHF 40'188'000 neu zu öffnen und diese an One Equity Partners (OEP) zu
verkaufen.
Cicor hat im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum von 35,7% und ein
EBITDA-Wachstum von 29,5% erzielt. Dies ist auf organisches Wachstum und die
Übernahmen von Axis Electronics (Bedford, Grossbritannien) und SMT Elektronik
(Dresden, Deutschland) zurückzuführen. Cicor erwartet weiteres organisches
Wachstum aus den kürzlich erworbenen und anstehenden neuen Geschäften. Um
dieses Wachstum zu realisieren, verdoppelt Cicor, mit einer Investition im
mittleren einstelligen Millionen CHF-Bereich, seine Produktionsfläche in Thuan
An City, Vietnam (nahe Ho Chi Minh City) durch den Erwerb einer zweiten Fabrik
in der Nähe des bestehenden Standorts. Darüber hinaus strebt Cicor die
Übernahme von weiteren europäischen EMS-Anbietern an. Die Übernahmen sollen
dazu beitragen, den Marktanteil von Cicor in den Kernregionen und -märkten zu
steigern.
Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor"; "Gesellschaft";
Symbol der an der SIX Swiss Exchange notierten Namenaktien "CICN"), wandelbar
in Aktien der Gesellschaft zum Wandlungspreis von CHF 47,50, wurde zunächst mit
einem Emissionsvolumen von CHF 20 Millionen ausgegeben. Den Aktionären wurden
Vorbezugsrechte für das Gesamtvolumen von CHF 60,188 Millionen gewährt. Cicor
behielt sich die Option vor, die Emission der Pflichtwandelanleihe bis zu einem
Gesamtemissionsvolumen von CHF 60,188 Millionen innerhalb von 12 Monaten nach
Abschluss der Erstemission und des Angebots neu zu öffnen, je nach
Finanzierungsbedarf des Unternehmens. OEP 80 B.V. ("OEP") hat sich auf Anfrage
des Unternehmens verpflichtet, weitere Anleihen bis zur Höhe des gesamten
Emissionsbetrags für diesen Zeitraum zu erwerben.
Cicor übt hiermit die Option aus, die Emission ihrer Pflichtwandelanleihe in
Höhe von CHF 40.188.000 neu zu öffnen und die neu ausgegebenen Anleihen an OEP
zu verkaufen. Der Nettoerlös aus der Ausübung der Wiedereröffnungsoption erhöht
die finanzielle Flexibilität von Cicor und stärkt die Bilanz des Unternehmens
im Hinblick auf zukünftige Akquisitionen.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Wiedereröffnung seiner Pflichtwandelanleihe
bis zum 30. September 2022 abzuschliessen. Die zusätzlichen
Pflichtwandelanleihen werden voraussichtlich am 30. September 2022 zum
vorläufigen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen.
Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen
Media & Investor Relations
Tel. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer
Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin
zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende Unternehmen aus
den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung.
Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen,
Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft
Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd.
werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
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Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
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