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EQS: FEMSA veröffentlicht provisorisches Endergebnis des öffentlichen

Kaufangebots für Valora – Beteiligungsquote von 96.87%

Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges                                   
FEMSA veröffentlicht provisorisches Endergebnis des öffentlichen Kaufangebots  
für Valora – Beteiligungsquote von 96.87%                                      
                                                                               
30.09.2022 / 07:00 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Monterrey, Mexiko / Muttenz, Schweiz, 30. September 2022 – Fomento Económico   
Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX) hat
heute das provisorische Endergebnis des öffentlichen Kaufangebots («Angebot»)  
ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Impulsora de Marcas e            
Intangibles, S.A. de C.V., zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden       
Namenaktien von Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) für CHF 260.00 netto in
bar pro Aktie veröffentlicht. Das Angebot wurde am 5. Juli 2022 mittels        
Voranmeldung publiziert. Basierend auf den vorläufigen Zahlen wurden bis zum   
Ende der Nachfrist 4’234’923 Valora-Aktien in das Angebot angedient. Unter     
Berücksichtigung der angedienten Valora-Aktien, der von der Anbieterin während 
der Nachfrist ausserhalb des Angebots erworbenen Valora-Aktien und der         
Valora-Aktien, die von den mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache         
handelnden Personen gehalten werden, beläuft sich die Beteiligung von FEMSA auf
insgesamt 4’252’410 Valora-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 96.87% des 
ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von Valora.                    
                                                                               
FEMSA begrüsst diese starke Zustimmung des Valora-Aktionariats zur Akquisition 
von Valora.                                                                    
                                                                               
Der Vollzug des Angebots unterliegt weiteren üblichen Angebotsbedingungen,     
einschliesslich behördlicher Genehmigungen, wie im Angebotsprospekt dargelegt. 
Nach dem Vollzug des Angebots und in Übereinstimmung mit den im                
Angebotsprospekt dargelegten Bedingungen beabsichtigt FEMSA, ein               
Squeeze-out-Verfahren einzuleiten und die Valora-Aktien von der SIX Swiss      
Exchange zu dekotieren.                                                        
                                                                               
Der vorläufige Zeitplan für den Vollzug des Angebots sieht wie folgt aus:      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Mittwoch, 5. Oktober 2022 Meldung des definitiven Endergebnisses des           
Angebots                                                                       
                                                                               
Freitag, 7. Oktober 2022 Vollzug des Angebots (vorbehaltlich der               
(erwartet) Erfüllung weiterer Angebotsbedingungen,                             
einschliesslich behördlicher Genehmigungen)                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die provisorische Meldung des Endergebnisses ist abrufbar unter                
https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Kontakt FEMSA:                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Juan Fonseca Tel.:                                         +52                 
81 83 28 6229                                                                  
                                                                               
Investor Relations Director E-Mail:                                            
 [email protected]                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Mauricio Reyes  Tel.:                                         +52              
81 83 28 6000                                                                  
                                                                               
Corporate Communications E-Mail:                                               
Director  [email protected]                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt Valora:                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Christina Wahlstrand Tel.:                                                     
 +41 61 467 24 53                                                              
                                                                               
Head of Corporate E-Mail:                                                      
Communications & Branding   [email protected]                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Annette Carrer-Martin Tel.:                                                    
 +41 61 467 21 23                                                              
                                                                               
Head of Investor Relations E-Mail:                                             
 [email protected]                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt Proxy Advisor:                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Morrow Sodali     Tel.:                                        +44             
20 31 48 97 80                                                                 
                                                                               
Information Agent E-Mail:  [email protected]              
                                                                               
Hotline für Privataktionäre Tel.:                                              
 +41 43 550 72 52                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Über FEMSA                                                                     
                                                                               
                                                                               
FEMSA ist eine sociedad anónima bursátil de capital variable, deren Aktien an  
der mexikanischen Börse (Bolsa Mexicana de Valores) und an der New York Stock  
Exchange notiert sind. FEMSA besitzt ein diversifiziertes Portfolio von        
Unternehmen, die in 13 Ländern aktiv sind. FEMSA betreibt die grösste          
Convenience-Store-Kette in Mexiko und Lateinamerika (OXXO) mit mehr als 20’000 
Filialen sowie mehr als 3’600 Apotheken in vier lateinamerikanischen Ländern   
(Cruz Verde, Yza und andere). FEMSA besitzt ausserdem den weltweit grössten    
Franchise-Abfüller von Coca-Cola-Produkten (Coca-Cola FEMSA) und hält den      
zweitgrössten Anteil an der Heineken-Gruppe (mit einer wirtschaftlichen        
Beteiligung von 14.76%). Die FEMSA-Gruppe besitzt zudem eine Reihe kleinerer   
Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen neben ihren Hauptgeschäftsfeldern  
tätig sind, darunter Logistik und Vertrieb, Kühlung am Point-of-Sale (POS),    
Vertrieb von Gastronomieprodukten und Kunststofflösungen. FEMSA beschäftigt    
mehr als 320’000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr 
als USD 27 Mrd.                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Weitere Informationen finden Sie unter www.femsa.com.                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Über Valora                                                                    
                                                                               
                                                                               
Tagtäglich engagieren sich rund 15‘000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um
den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine   
Glück zu bringen – nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2‘700          
kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in
der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum      
Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press
& Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.– sowie ein     
stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine   
der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich 
Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora             
erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Der Firmensitz
der Gruppe befindet sich in Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora 
Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG          
gehandelt.                                                                     
                                                                               
                                                                               
Weitere Informationen finden Sie unter www.valora.com.                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zukunftsgerichtete Aussagen                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als    
solche betrachtet werden können. In einigen Fällen können diese                
zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter      
Terminologie identifiziert werden, einschliesslich der Worte «zielt», «glaubt»,
«schätzt», «antizipiert», «erwartet», «beabsichtigt», «kann», «wird», «plant», 
«sollte» oder ähnliche Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen        
beinhalten oder beschreiben Sachverhalte, die keine historischen Tatsachen sind
oder die nicht anderweitig durch Bezugnahme auf vergangene Ereignisse          
nachgewiesen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäss 
bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse 
beziehen und/oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können  
oder auch nicht.                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Juristische Hinweise (in Englisch)                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Important Additional Information                                               
                                                                               
                                                                               
This release is for informational purposes only and does not constitute, or    
form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of 
any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other equity  
securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or be relied  
on in connection with, any contract therefor. This release is not part of the  
offer documentation relating to the tender offer. Terms and conditions of the  
tender offer have been published in the offer prospectus regarding the tender  
offer dated July 26, 2022. Shareholders of Valora Holding AG are urged to read 
the tender offer documents, including the offer prospectus, which are or will  
be available at https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Certain Offer Restrictions                                                     
                                                                               
                                                                               
The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in   
any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful or 
otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require   
FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including Impulsora de    
Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror"), to change or amend the     
terms or conditions of the Offer in any material way, to make an additional    
filing with any governmental, regulatory or other authority or take additional 
action in relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any 
such country or jurisdiction. Any such document relating to the Offer must     
neither be  distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into   
such country or jurisdiction, and must not be used for the purpose of          
soliciting the purchase of securities of the Company by any person or entity   
resident or incorporated in any such country or jurisdiction.                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be       
withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in       
particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and       
Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the
"U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions of the  
tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of the tender  
offer and minimum offer period, and is otherwise being made in accordance with 
the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer is subject to     
disclosure and other procedural requirements, including with respect to        
withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are       
different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws.   
Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities         
commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the     
tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of the tender offer; or   
(c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the offer        
prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the    
U.S.                                                                           
                                                                               
                                                                               
The communication is not being made by, and has not been approved by, an       
authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and 
Markets Act 2000.                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of     
residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such   
shareholders may not accept the tender offer.                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Ende der Insiderinformation                                                    
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1453711  30.09.2022 CET/CEST