ausstehende CHF 200 Millionen-Anleihe mit Fälligkeit 2024 an
Finanz und Wirtschaft DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe
DocMorris (vormals Zur Rose Group) kündigt ein Rückkaufangebot für ihre
ausstehende CHF 200 Millionen-Anleihe mit Fälligkeit 2024 an
12.05.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN
This announcement is not a prospectus and not an offer of securities for sale
in any jurisdiction, including in or into the United States, Canada, Australia
or Japan.
Frauenfeld, 12. Mai 2023
Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
DocMorris (vormals Zur Rose Group) kündigt ein Rückkaufangebot für ihre
ausstehende CHF 200 Millionen-Anleihe mit Fälligkeit 2024 an
DocMorris AG, die bis zur Umfirmierung durch die Generalversammlung vom 4. Mai
2023 bzw. Handelsregistereintrag vom 10. Mai 2023 als Zur Rose Group AG bekannt
war (die «Gesellschaft» oder «DocMorris»), informiert hiermit ihre Aktionäre
und den Markt über die Veröffentlichung eines Kaufangebots für ihre 2.50%
Anleihe mit Fälligkeit am 21. November 2024 (die «Anleihe» bzw. die
«Anleihensobligationen») (das «Rückkaufangebot»).
Der Kaufpreis für das Rückkaufangebot beträgt CHF 4'900.00 pro handelbarer
Einheit (CHF 5'000.00) beziehungsweise 98.00% des Nennwerts, zuzüglich
aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen in Höhe von CHF 65.97 pro handelbarer
Einheit beziehungsweise 1.32%. Die aufgelaufenen Zinsen werden unter der
Annahme eines Fälligkeitsdatums vom 1. Juni 2023 berechnet und unterliegen der
Verrechnungssteuer.
Der sich daraus ergebende Gesamtpreis für Anleihegläubiger, die ihre
Anleihensobligationen gültig andienen, beträgt CHF 4'965.97 pro handelbarer
Einheit beziehungsweise 99.32% des Nennwerts. Das Rückkaufangebot beginnt am
12. Mai 2023 und läuft bis zum 26. Mai 2023. Das Zahlungsdatum wird
voraussichtlich der 1. Juni 2023 sein.
Die Anleihensobligationen sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und werden
dort gehandelt (ISIN: CH0505011897).
Das Rückkaufangebot erfolgt im Rahmen des aktiven Bilanzmanagements der
Gesellschaft und folgt auf den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des
Schweizer Geschäfts. Angesichts dieser jüngsten Transaktion und der begrenzten
Liquidität auf dem Sekundärmarkt möchte die Gesellschaft den Anleihegläubigern
eine attraktive Möglichkeit bieten, die Anleihe zu einem Preis zu verkaufen,
der über dem auf dem Sekundärmarkt erzielbaren Niveau liegt.
Das Rückkaufangebot wird von UBS als Abwicklungsstelle («Tender Agent») und
Transaktionskoordinator («Dealer Manager») durchgeführt.
Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Group Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49
Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Group Director Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14
Agenda
17. August 2023 Halbjahresergebnis 2023 (11:00 Uhr: Conference Call/Webcast)
19. Oktober 2023 Q3/2023 Trading Update
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit
starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Als grösste
Online-Apotheke Deutschlands betreibt sie mit DocMorris die bekannteste
Gesundheitsplattform. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem
hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer
Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt
das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und
Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten,
Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie
verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in
der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das
Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert,
nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug
des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2022 rund 2'200 Mitarbeiter in
Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit rund 10
Mio. Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1’159 Mio. Die Aktien der DocMorris AG
sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283,
Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.
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invitation to participate in the Tender Offer in any jurisdiction in which, or
to any person to or from which, it is unlawful to make such invitation or for
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Switzerland and General
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Swiss Exchange or under any other applicable laws. The Tender Offer will be
made based on the Information Memorandum, which is not a prospectus or a
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Memorandum will be, if and when published, available free of charge from UBS
AG, Investment Bank, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich,
Switzerland, Att: Prospectus Library (phone: +41 (0)44 239 47 03, email:
swiss-prospectus@ubs.com).
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amended (the "Securities Act") or to U.S. persons. Accordingly, copies of the
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persons should not rely on it.
European Economic Area and United Kingdom
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Kingdom (each, a "Relevant State"), the Tender Offer is only addressed to, and
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Prospectus will be deemed to have represented, warranted and agreed to and with
the Dealer Manager and Tender Agent, and to the Lead Manager and Co-Lead
Manager, as applicable, and the Company that it is a qualified investor within
the meaning of the Prospectus Regulation or the UK Prospectus Directive, as
applicable.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocMorris AG
Walzmühlestrasse 49
8500 Frauenfeld
Schweiz
Telefon: +41 52 724 08 14
ISIN: CH0042615283
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1631185
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1631185 12.05.2023 CET/CEST