Ziel des Anlagefonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in CHF. Der Anlagefonds investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens 2/3 des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.