Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening, ESG-Integration und Stewardship. Der SPI Extra ® TR Index dient als Referenzwert für die Beurteilung des Anlageerfolgs. Der Index stellt jedoch keine Einschränkung für die Auswahl der Fondsanlagen dar. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.