Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen und antizyklischen Optik. Der Fonds investiert hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unter den Begriff kleine und mittelgrosse Unternehmen fallen Unternehmen, die nicht im SPI® Large Index der SIX Swiss Exchange® enthalten sind. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jedem Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening und Stewardship.