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Kursdaten 08:28 31.12.2024
  • 75.44
  • 101.08
  • -0.20%
  • -0.20
  • 101.28
  • 16.07.2025
Kursentwicklung / Kennzahlen
Zeitraum Performance Volatilität Sharpe Ratio Bester Monat Schlecht. Monat Max Verlust
YTD +21.43% +17.65% +2.38% +8.19% -3.70% -13.98%
6 Monate +18.57% +18.01% +2.16% +8.19% -1.86% -13.98%
1 Jahr +16.21% +15.03% +0.94% +8.19% -6.31% -15.49%
3 Jahre - - - - - -
5 Jahre - - - - - -
Konditionen
  • -
  • +0.65%
  • -
Stammdaten
  • CH1120487686
  • 112048768
  • USD
  • Aktienfonds
  • thesaurierend
  • Branchenmix
  • -
  • Schweiz
  • Schweiz
  • 31.08.2021
  • -
  • 01.11.2025
  • -
  • Tareno Int. AM (CH)
Dokumente
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
Grösste Positionen
  • 37.9%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.2%
  • 4.1%
  • 3.8%
  • 3.6%
  • 3.6%
  • 3.2%
  • 3.2%
Fondzusammensetzung nach Branchen
  • 23.2%
  • 21.1%
  • 10.9%
  • 8%
  • 7.6%
  • 7.4%
  • 6.5%
  • 5.3%
Fondsstrategie
Der Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen ist ein vertraglicher Fonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds». Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt.