Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu schaffen
Finanz und Wirtschaft Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Cembra übernimmt Byjuno, um einen führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen
in der Schweiz zu schaffen
30.09.2022 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Cembra hat die Übernahme von Byjuno, einem bedeutenden Anbieter von
Rechnungskauflösungen in der Schweiz, vereinbart. Dies ist ein weiterer Schritt
zum Ausbau des Produktangebots im Bereich Embedded Finance und des Buy Now Pay
Later-Geschäfts * Cembra beabsichtigt, Byjuno mit ihrer Tochtergesellschaft
Swissbilling zusammenzuführen, um eine führende Plattform für
Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu schaffen
* Kaufpreis von CHF 60 Millionen und positiver Beitrag zum Nettoergebnis ab
2023 * Trading Update: Cembras positive Entwicklung setzt sich im dritten
Quartal fort
* Cembra bestätigt den Ausblick für 2022 und ihre mittelfristigen Ziele
Cembra hat einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb der Byjuno AG und ihrer
Schwestergesellschaft Intrum Finance Services AG von der Intrum AG
unterzeichnet. Byjuno ist ein bedeutender Anbieter von Rechnungskauflösungen in
der Schweiz mit einem Rechnungsvolumen von CHF 408 Millionen im Jahr 2021 und
Forderungen von CHF 39 Millionen per Ende 2021. Der Abschluss der Transaktion
wird für das vierte Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der üblichen
Abschlussbedingungen.
Zusätzliches profitables Wachstum für das "Buy now pay later"-Geschäft
Mit dieser Übernahme macht Cembra einen weiteren Schritt zur Umsetzung ihrer
Strategie, die Palette von eingebetteten Finanzlösungen («embedded finance»)
mit direkt in die Kaufabwicklung von Partnern und Kunden integrierten Zahlungs-
und Finanzierungsoptionen zu erweitern. Zahlung per Rechnung ist in der Schweiz
die beliebteste Zahlungsform bei Käufen, die nicht im Laden stattfinden, wobei
Rechnungskauflösungen und «Buy now pay later» (BNPL)-Dienste sowohl am
traditionellen Verkaufspunkt als auch in Online-Shops an Bedeutung gewinnen
werden. Cembra erwartet in diesem Markt in der Schweiz weiterhin ein
zweistelliges Wachstum.
Schaffung eines führenden Anbieters für Rechnungskauflösungen
Cembra beabsichtigt, Byjuno und ihre Tochtergesellschaft Swissbilling
zusammenzuführen, um einen führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen in der
Schweiz zu schaffen, mit dem Ziel, attraktive Angebote für
Rechnungskauflösungen für On- und Offline-Käufe zu etablieren. Die Angebote
beider Unternehmen für die rund 1’200 Händler in der Schweiz werden
fortgeführt, und die Kunden werden von einer breiteren Produkt- und
Dienstleistungspalette profitieren. Christian Stolz, der derzeitige CEO von
Byjuno, wird CEO des kombinierten Unternehmens werden, und er wird eng mit
Jean-Christophe Calmes, dem derzeitigen CEO von Swissbilling, zusammenarbeiten,
der die Funktion als stellvertretender CEO übernehmen wird. Als Teil der
Transaktion haben Cembra und die Intrum AG zudem im Bereich BNPL eine
Zusammenarbeit für das Inkasso und für Kreditinformationen vereinbart.
Positiver Beitrag zum Reingewinn ab 2023
Die Transaktion wird Cembras Strategieumsetzung und Zielerreichung im
BNPL-Geschäft beschleunigen. Ohne Berücksichtigung von einmaligen
Integrationskosten in Höhe von CHF 4-5 Millionen die in den Jahren 2022 und
2023 anfallen, erwartet Cembra ab 2023 einen jährlichen zusätzlichen Reingewinn
von mindestens CHF 6 Millionen und das Erreichen des angestrebten Reingewinns
von CHF 10-20 Millionen im BNPL-Geschäft bis spätestens 2026. Der Kaufpreis
beläuft sich auf CHF 60 Millionen, und es wird erwartet, dass die Transaktion
zum Zeitpunkt des Abschlusses einen Einfluss von etwa 1.0 Prozentpunkten auf
die Eigenkapitalquote der Gruppe haben wird. Unter Berücksichtigung der bereits
angekündigten Auswirkungen der CECL-Implementierung wird die Kernkapitalquote
per 31. Dezember 2022 voraussichtlich leicht über dem mittelfristigen Zielwert
von 17% liegen.
CEO Holger Laubenthal sagt: «Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt bei
der Umsetzung unserer Strategie und beim Ausbau von Embedded Finance. Durch die
Zusammenführung von Swissbilling und Byjuno werden wir eine führende Plattform
für Rechnungskauflösungen in der Schweiz schaffen und ebnen den Weg, um unser
Wachstum im BNPL-Geschäft zu beschleunigen. Gemeinsam können wir unseren
Partnern eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten, und
die Endkunden werden von noch einfacheren und flexibleren Zahlungsoptionen
profitieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, in der Schweiz einen Standard für
Rechnungskauflösungen in Online-Shops und an traditionellen Verkaufspunkten zu
setzen.»
Trading Update: Positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal fortgesetzt
Cembras positive Geschäftsentwicklung setzte sich im dritten Quartal 2022 fort.
Cembra erwartet für das dritte Quartal einen Anstieg des Nettoertrags um 3% im
Vergleich zur Vorjahresperiode bei einem Anstieg der Kommissions- und
Gebühreneinnahmen um 20%. Im Kreditkartengeschäft erwartet Cembra im dritten
Quartal eine Steigerung des Ertrags von 8% im Vergleich zur Vorjahresperiode,
unterstützt durch die erfolgreiche Markteinführung der neuen
Kreditkartenfamilie Certo! seit Juli 2022.
Cembra bestätigt den Ausblick für 2022 und die Mittelfristziele1.
Diese Mitteilung und eine Investorenpräsentation sind unter
www.cembra.ch/investoren abrufbar.
1 Cembra strebt für die Jahre 2022-2023 eine Eigenkapitalrendite von 13-14% und
ab 2024 von über 15% an und will für das Jahr 2022 eine Dividende von
mindestens CHF 3.85 ausschütten, die danach auf Basis eines nachhaltigen
Gewinnwachstums erhöht wird. Die Bank verfolgt ebenfalls das Ziel einer
Kernkapitalquote von über 17%.
Kontakt
Medien: Carolin Schulze, Senior Communications Specialist
+41 44 439 85 23, [email protected]
Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability
+41 44 439 85 72, [email protected]
Audio webcast und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten (in Englisch)
Datum und Zeit: 30. September 2022 um 8:45 Uhr MEZ
Referenten: Holger Laubenthal (CEO) und Pascal Perritaz (CFO)
Audio webcast: www.cembra.ch/investors
Telefon: Europa: +41 (0) 58 310 50 00
UK: +44 (0) 203 059 58 62
US: +1 (1) 631 570 6313
Q&A: Im Anschluss an die Präsentation können die Teilnehmenden an
der Telefonkonferenz Fragen stellen.
Wichtige Daten
23. Februar 2023 Publikation Jahresergebnis 2022
16. März 2023 Publikation Geschäftsbericht 2022
21. April 2023 Generalversammlung 2023
Über Byjuno
Byjuno ist ein bedeutender Schweizer Anbieter im digitalen Zahlungsverkehr, der
real-time Factoring für Händler und bequeme Rechnungslösungen für Verbraucher
mit Sofortkredit-Funktionalitäten anbietet. Byjuno wurde 2014 gegründet,
beschäftigt rund 45 Mitarbeitende und hat Partnerschaften mit mehreren
führenden Schweizer Marken aufgebaut.
Über Swissbilling
Das 2011 in Lausanne gegründete Unternehmen Swissbilling ist ein erfolgreiches
Beispiel für ein Fintech-Unternehmen und hat sich zu einer der führenden
Anbieterinnen auf dem Schweizer Markt für Online- und Offline-Dienstleistungen
im Bereich Rechnungskauflösungen entwickelt. Das Unternehmen betreut mehr als
900 Händler in der Schweiz. Im Jahr 2017 wurde Swissbilling von Cembra
erworben.
Über Cembra
Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und
-dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie
Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit
zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und
Anlageprodukte.
Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000
Mitarbeitende aus 42 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben
unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen,
unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und
Autohändler.
Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange
kotiert. Cembra wird von Standard & Poor’s mit A– bewertet und ist im MSCI ESG
Leaders Index sowie im Bloomberg Gender Equality Index enthalten.
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opportunities and the industries in which it operates. Forward-looking
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to identify those forward-looking statements by using the words "may", "will",
"would", "should", "expect", "intend", "estimate", "anticipate", "project",
"believe", "seek", "plan", "predict", "continue" and similar expressions. Such
statements are made on the basis of assumptions and expectations which,
although the Group believes them to be reasonable at this time, may prove to be
erroneous.
These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and
assumptions and other factors that could cause the Group’s actual results of
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opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to serve,
to differ materially from those expressed in, or suggested by, these
forward-looking statements. Important factors that could cause those
differences include, but are not limited to: changing business or other market
conditions; legislative, fiscal and regulatory developments; general economic
conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere; and the Group’s
ability to respond to trends in the financial services industry. Additional
factors could cause actual results, performance or achievements to differ
materially. In view of these uncertainties, readers are cautioned not to place
undue reliance on these forward-looking statements. The Group, its directors,
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release any update of or revisions to any forward-looking statements in this
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1453713 30.09.2022 CET/CEST