ordentliche Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen
Finanz und Wirtschaft Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Meyer Burger ergreift Chance für beschleunigtes Wachstum und plant eine
ordentliche Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu CHF
250 Millionen
04.10.2022 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Der Verwaltungsrat lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung am 28.
Oktober 2022 ein
* Die jüngste Liefervereinbarung mit DESRI widerspiegelt die Chance für ein
beschleunigtes Wachstum von Meyer Burger
* Der Verwaltungsrat strebt einen Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen an.
Die Mittel aus der geplanten Kapitalerhöhung sollen es Meyer Burger
ermöglichen, die jährliche Produktionskapazität für Solarzellen und Solarmodule
auf rund 3 GW auszubauen.
* Meyer Burger plant, ein Angebot von Bezugsrechten und von neu auszugebenden
Aktien der Gesellschaft zu lancieren. Das Angebot soll voraussichtlich ein
Bezugsrechtsangebot umfassen, bei dem Inhaber von bestehenden Aktien der Meyer
Burger Rechte zur Zeichnung von neuen Aktien der Gesellschaft erhalten
Meyer Burger Technology AG plant eine ordentliche Kapitalerhöhung im Rahmen
eines Bezugsrechtsangebots mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu CHF
250 Millionen. Die Märkte für Solarmodule weltweit und insbesondere in Europa
und den USA weisen ein anhaltend starkes Wachstum auf, das zusätzlich durch die
jüngste Energiekrise begünstigt wird. Meyer Burger hat die ersten
Produktionskapazitäten für Solarzellen und -module erfolgreich hochgefahren,
die Premium-Solarmodule erfolgreich im europäischen und amerikanischen Markt
positioniert und kürzlich einen langfristigen Liefervertrag mit dem
US-amerikanischen Entwickler von erneuerbaren Energie-Projekten D. E. Shaw
Renewable Investments (DESRI) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung
erwartet die Gesellschaft, über einen Zeitraum von rund fünf Jahren ab 2024
Solarmodule mit einer Leistung von 3.75 bis 5 Gigawatt (GW) für Solarkraftwerke
zu liefern. Vor diesem Hintergrund will Meyer Burger nun die Chance für eine
beschleunigte Expansion nutzen mit dem Ziel, die Produktionskapazität auf rund
3 GW pro Jahr auszubauen.
Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären daher eine ordentliche
Kapitalerhöhung vor, welche anlässlich einer ausserordentlichen
Generalversammlung beschlossen werden soll, die für den 28. Oktober 2022 in
Thun, Schweiz, einberufen wird.
Die Notwendigkeit, die globale Energieversorgung CO2-frei zu gestalten, wurde
in jüngster Zeit durch eine weltweite Energiekrise, die vor allem in Europa
akut ist, verstärkt. Es wird erwartet, dass Solar- und Windenergie das Rückgrat
des globalen Wandels hin zu erneuerbaren Energiequellen bilden werden. Diese
liefern im Vergleich zu fossilen Brennstoffen und Kernenergie zu den
niedrigsten Gestehungskosten (LCOE) Strom. Angesichts der rasch wachsenden
weltweiten Nachfrage nach Solarenergie richten Kunden und politische
Entscheidungsträger ihr Augenmerk auch zunehmend auf die Diversifizierung der
Produktion von Solarzellen und -modulen. Politische Massnahmen in Europa und
den USA – einschliesslich der europäischen „Fit for 55"-Strategie und des
REPowerEU-Programms sowie des U.S. Inflation Reduction Act – unterstützen
sowohl den Einsatz der Solarenergie als auch entsprechende industrielle
Aktivitäten. Meyer Burger sieht sich gut positioniert, um von diesen Trends zu
profitieren, da das Unternehmen einer der wenigen etablierten Photovoltaik
(PV)-Zell- und Modulhersteller ausserhalb Asiens ist. Das Unternehmen erwartet,
dass es von seiner proprietären Technologie und seinem Forschungs- und
Entwicklungsplan mit innovativen Produkten profitieren wird.
Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung, nach Abzug der Finanzierungskosten, will
der Verwaltungsrat in erster Linie den geplanten Ausbau der
Produktionskapazitäten für PV-Zellen und -Module und die damit verbundenen
Produktions- und Vertriebsstrukturen finanzieren. Ein allfällig verbleibender
Betrag soll für weitere Investitionen in das Wachstum und den Ausbau der Meyer
Burger Gruppe, für die Umsetzung strategischer Projekte und für andere
allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden. Der Ausbau der
Solarzellenproduktion soll am Standort Thalheim (Deutschland) und der
Solarmodulproduktion am Standort Goodyear (Arizona, USA) erfolgen, für den
Meyer Burger bereits einen Mietvertrag abgeschlossen hat. Für die benötigten
neuen Zellproduktionskapazitäten hat das Unternehmen auch einen langfristigen
Mietvertrag für ein Gebäude mit mehr als 40'000 Quadratmetern Fläche
abgeschlossen, das an die bestehende Zellfabrik in Thalheim angrenzt
(ehemaliges Solibro-Werk). Mit diesem Gebäude sollen Synergien genutzt werden,
und es ist der notwendige Raum für die Realisierung zukünftiger Expansionspläne
gesichert. Die ersten Produktlieferungen aus dem Werk in Goodyear werden für
Mitte des Jahres 2024 erwartet.
Meyer Burger geht davon aus, dass sie mit der neuen Produktionskapazität gegen
Ende 2024 eine jährliche Gesamtkapazität von etwa 3 GW erreichen wird. Davon
sollen etwa 1,4 GW der Modulproduktionskapazität in Freiberg (Deutschland) das
europäische Marktsegment für Privathaushalte und Kleingewerbe/-industrie
bedienen, während etwa 1 GW der Kapazität in Goodyear für die Produktion von
Solarmodulen für den Einsatz in DESRIs Grosskraftwerken vorgesehen und der Rest
für die Nachfrage von Privathaushalten und Kleingewerbe/-industrie in den USA
bestimmt ist. Die erste Modullinie in Freiberg ist mit Ausnahme von
planmässigen Stillstandzeiten aufgrund des laufenden Ausbaus inzwischen mit
ihrer vollen Jahreskapazität von rund 400 Megawatt (MW) in Betrieb. Der Ramp-up
der zweiten Linie auf eine jährliche Gesamtkapazität von ca. 1 GW begann wie
bereits angekündigt im September 2022 und macht Fortschritte, während der
weitere Ausbau auf eine jährliche Gesamtkapazität von ca. 1,4 GW am Standort
Freiberg ebenfalls begonnen hat.
Die Zusammenarbeit mit DESRI ermöglicht es dem Unternehmen, den Eintritt in das
Solarkraftwerk-Segment und die Anerkennung der Meyer-Burger-Module für den
Einsatz in grossen Solarkraftwerk-Anlagen zu beschleunigen. Ausserdem ist das
Unternehmen in der Lage, nicht nur im Hausdach-Segment, sondern auch im
Kraftwerks-Segment (z.B DESRI) aufgrund der höheren Leistungsfähigkeit seiner
Produkte im Vergleich zum aktuellen Marktstandard und einer Reihe andere
Unterscheidungsmerkmale wie hohe Qualität, Zuverlässigkeit, nachhaltig
hergestellte Produkte sowie Beitrag zur Lieferanten-Diversifizierung einen
wesentlichen Preisaufschlag gegenüber den derzeitigen Standardpreisen zu
erzielen. Die langfristige Liefervereinbarung mit DESRI, in der sich DESRI zur
Abnahme von mindestens 3,75 GW Solarmodulen mit einer Option zur Erweiterung
auf 5 GW verpflichtet hat, sieht einen festen Basispreis mit einer allfälligen
Anpassung an die Waferpreise vor.
Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass Meyer Burger für den Erhalt von
Steuergutschriften unter dem U.S. Inflation Reduction Act im Zusammenhang mit
den in den USA hergestellten Modulen berechtigt sein wird. Ein Teil der
erhaltenen Steuergutschriften wird voraussichtlich in Form von Preissenkungen
für Meyer Burgers in den Vereinigten Staaten hergestellten PV-Module an Kunden
weitergegeben.
Informationen betreffend die geplante Kapitalerhöhung mittels
Bezugsrechtsangebot Meyer Burger plant, ein Angebot (das „Angebot") von
Bezugsrechten (wie nachfolgend definiert) und von neu auszugebenden Aktien der
Gesellschaft (die „Aktien") zu lancieren. Das Angebot soll ein
Bezugsrechtsangebot umfassen, gemäss dem bestehende Aktionäre der Gesellschaft,
vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, Rechte erhalten, die angebotenen
Aktien zu einem bestimmten Preis anteilig (wobei Bruchteile von Bezugsrechten
nicht zum Erwerb einer Aktie berechtigen) zu zeichnen (die „Bezugsrechte"). Es
ist geplant, dass die Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden
können. Das Angebot wird voraussichtlich auch eine Platzierung (Rump Placement)
nicht gezeichneter Aktien umfassen. In diesem Zusammenhang hat Meyer Burger mit
einem Bankenkonsortium einen Übernahmevertrag (Underwriting Agreement)
abgeschlossen, wonach die Mitglieder des Bankenkonsortiums allfällige nicht
gezeichnete Aktien erwerben (zu marktüblichen Bestimmungen und vorbehaltlich
marktüblicher Konditionen für ähnliche Transaktionen). Das Angebot umfasst
daher (i) ein öffentliches Angebot in der Schweiz und (ii) Privatplatzierungen
an bestimmte institutionelle Anleger ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten
Staaten von Amerika (die „Vereinigten Staaten").
Das Angebot soll mittels einer ordentlichen Kapitalerhöhung umgesetzt werden,
die einen Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen erzielen soll, welcher in
erster Linie zur Finanzierung der Ausweitung der Produktionskapazitäten im
Zusammenhang mit der Produktion von Solarzellen und -modulen und den
dazugehörigen Produktions- und Vertriebsstrukturen und für allgemeine
Gesellschaftszwecke verwendet werden soll. Die ordentliche Kapitalerhöhung und
die wesentlichen Bedingungen des Angebots werden den Aktionären anlässlich der
ausserordentlichen Generalversammlung unterbreitet. Dieses Vorgehen bezweckt,
möglichst grosse Transparenz der Transaktion zu gewährleisten. Das Angebot
bietet nach Auffassung des Verwaltungsrats eine nachhaltige Finanzierung für
Meyer Burger und es wird erwartet, dass das Angebot mit hoher
Wahrscheinlichkeit neue institutionelle Anleger als Aktionäre anziehen wird.
Meyer Burgers grösste Aktionärin, Sentis Capital PCC (Cell 3), die gemäss den
aktuellen, öffentlich zugänglichen, bedeutenden Aktionärsmeldungen 10.01% der
Stimmrechte an der Gesellschaft hält, hat gegenüber der Gesellschaft zum
Ausdruck gebracht, dass sie die Bezugsrechtsemission unterstützt und
beabsichtigt, anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung für die
Kapitalerhöhung zu stimmen, und dass sie derzeit davon ausgeht, vorbehaltlich
der Bedingungen des Angebots, die vor der ausserordentlichen Generalversammlung
bekannt gegeben werden, alle ihre Bezugsrechte auszuüben. Dank der Bemühungen
und der finanziellen Unterstützung von Petr Kondrashevs Sentis Capital PCC
(Cell 3) im Jahr 2020 hat Meyer Burger erfolgreich ein neues Geschäftsmodell
umgesetzt und befindet sich heute im Zentrum der Renaissance der europäischen
Solarindustrie.
Zu diesem Zweck schlägt der Verwaltungsrat der ausserordentlichen
Generalversammlung die Genehmigung der ordentlichen Kapitalerhöhung des
Aktienkapitals wie unten näher ausgeführt vor.
Allgemeine Informationen hinsichtlich der Transaktion
Der Höchstbetrag der ordentlichen Kapitalerhöhung, die Anzahl maximal neu
auszugebender Aktien, das Bezugsverhältnis sowie der Bezugspreis werden vom
Verwaltungsrat kurz vor der ausserordentlichen Generalversammlung festgelegt
und bekannt gegeben. Diese werden in einem Prospekt enthalten sein, der
voraussichtlich am 31. Oktober 2022 veröffentlicht wird. Die Bezugsfrist wird
voraussichtlich am 1. November 2022 beginnen und am 9. November 2022 enden. Der
Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 1.
November 2022 beginnen und am 7. November 2022 enden. Der Verwaltungsrat behält
sich eine Anpassung des Zeitplans vor.
Die Mitglieder eines Bankenkonsortiums bestehend aus Goldman Sachs, Jefferies
und der Zürcher Kantonalbank verpflichten sich, zu einem bestimmten Preis
diejenigen Aktien, die von bestehenden Aktionären oder im Rahmen des Rump
Placement nicht gezeichnet worden sein werden, bis zu einem
Gesamtemissionsvolumen, welches Meyer Burger einen Bruttoerlös von CHF 250
Millionen einbringt, zu zeichnen (zu marktüblichen Bestimmungen und
vorbehaltlich marktüblicher Konditionen für ähnliche Transaktionen).
Die Aktionäre sollten zu gegebener Zeit von ihrer Depotbank Informationen über
die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung erhalten und werden gebeten,
gemäss den Anweisungen der Depotbank vorzugehen, wenn sie Aktien zeichnen und
ihre Bezugsrechte ausüben möchten.
Kontakte:
Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG
Anne Schneider Andreas Durisch
Head Corporate Communications Senior Partner
M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47
M. +41 79 358 87 32
anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch
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Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt
Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH0108503795
Valorennummer: A0YJZX
Börsen: SIX Swiss Exchange
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1455791 04.10.2022 CET/CEST