Finanz und Wirtschaft Schaffner Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
TE Connectivity vollzieht Akquisition der Schaffner Holding
14.12.2023 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Schaffhausen/Luterbach, Schweiz – 14. Dezember 2023 – TE Connectivity Ltd.
(NYSE: TEL) gibt heute den Vollzug des öffentlichen Kaufangebots für alle sich
im Publikum befindenden Aktien der Schaffner Holding (SIX: SAHN) bekannt.
TE Connectivity hält derzeit 627'658 Schaffner-Aktien. Dies entspricht einem
Anteil von 98.7% des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte der
Schaffner Holding.
TE Connectivity wird ein Squeeze-out-Verfahren einleiten und beim zuständigen
Gericht eine Klage um Kraftloserklärung der im Publikumsbesitz verbliebenen
Aktien der Schaffner Holding einreichen. Nach dem rechtskräftigen Urteil
betreffend die Kraftloserklärung der restlichen, vom Publikum gehaltenen Aktien
der Schaffner Holding wird den verbliebenen Aktionären der Angebotspreis als
Entschädigung für ihre annullierten Aktien in bar ausbezahlt.
Zudem hat die Schaffner Holding bei der SIX Exchange Regulation AG ein Gesuch
um Dekotierung der Schaffner Holding Aktien eingereicht, um den
Dekotierungsbeschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. Dezember
2023 umzusetzen. Die Dekotierung soll nach Vorliegen des rechtskräftigen
Kraftloserklärungsurteils erfolgen.
Zudem hat die Schaffner Holding durch ein Gesuch an die SIX Exchange Regulation
AG eine Ausnahme von verschiedenen Publizitätspflichten im Hinblick auf die
Dekotierung erwirkt. Die Ausnahme gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Ad-hoc-Mitteilung. Die Abschnitte I bis III der Ausnahme lauten wie
folgt:
«I. Der Schaffner Holding AG (Emittent) wird unter den Bedingungen,
dass (i) das öffentliche Kaufangebot der Tyco Electronics (Schweiz) Holding II
GmbH für den Erwerb sämtlicher sich im Publikum befindender Namenaktien der
Schaffner Holding AG vollzogen wurde, (ii) Tyco Electronics (Schweiz) Holding
II GmbH mindestens 90% der Stimmrechte der Schaffner Holding AG hält und (iii)
Schaffner Holding AG ein Dekotierungsgesuch bei SIX Exchange Regulation AG
eingereicht hat, bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Best Price Rule nach
Art. 10 Abs. 1 der Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche
Kaufangebote vom 21. August 2008 (Übernahmeverordnung, UEV), bis und mit 30.
Mai 2024 von folgenden Pflichten befreit:
a. Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022/2023 (Art. 49 ff. KR
i.V.m. Art. 10 ff. Richtlinie Rechnungslegung [RLR] und Art. 9 Ziff. 2.01 (1)
Richtlinie Regelmeldepflichten [RLRMP]);
b. Veröffentlichung von Ad hoc-Mitteilungen (Art. 53 KR i.V.m. der
Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität [RLAhP]), davon ausgenommen ist die
Veröffentlichung einer Ad hoc-Mitteilung betreffend die Bekanntgabe des
Zeitpunkts der Dekotierung der Namensaktien des Emittenten, sobald dieser
bestimmt ist;
c. Offenlegung von Management-Transaktionen (Art. 56 KR);
d. Führung des Unternehmenskalenders (Art. 52 KR);
e. Erfüllung der nachfolgend genannten Regelmeldepflichten (Art. 55 KR
i.V.m. Art. 9 der Richtlinie Regelmeldepflichten [RLRMP]):
- Ziff. 1.05 (Änderung des Revisionsorgans);
- Ziff. 1.06 (Änderung des Bilanzstichtags);
- Ziff. 1.08 (4) (Änderung Weblink zum Unternehmenskalender);
- Ziff. 1.08 (5) (Änderung Weblink zu den Jahres- und Halbjahresberichten);
- Ziff. 2.01 (Einreichung Finanzbeschlüsse);
- Ziff. 3.05 (Beschlüsse betreffend Opting Out/Opting Up);
- Ziff. 3.06 (Änderung betreffend Vinkulierungsbestimmungen).
II. Die Befreiung gemäss Ziff. I beginnt mit Veröffentlichung der Ad
hoc-Mitteilung gemäss den Vorgaben in Ziff. VI.
III. Der Emittent wird bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Best
Price Rule von den Pflichten gemäss Ziff. I befreit, sofern und soweit keiner
der folgenden Tatbestände bis zum 30. Mai 2024 eintritt:
a. Eintritt eines Minderheitsaktionärs oder mehrerer Minderheitsaktionäre
in das Verfahren um Kraftloserklärung der Namensaktien des Emittenten nach Art.
137 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das
Marktverhalten im Effekten- und Devisenhandel vom 19. Juni 2015
(Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) vor dem zuständigen Gericht;
b. Rückzug der Klage um Kraftloserklärung der Namensaktien des
Emittenten vor dem zuständigen Gericht durch die Klägerin oder durch eine
Rechtsnachfolgerin;
c. Abweisung der Klage um Kraftloserklärung der Namensaktien des
Emittenten durch das zuständige Gericht;
d. Weiterzug des Urteils des zuständigen Gerichts betreffend die
Kraftloserklärung der Namensaktien des Emittenten.
Sollte einer der Tatbestände gemäss dieser Ziffer Bst. a. bis d. bis zum Ablauf
der Gültigkeitsdauer der Best Price Rule eintreten, das heisst bis am 30. Mai
2024, leben die Pflichten des Emittenten gemäss Ziff. I umgehend wieder auf.
Im Falle eines Wiederauflebens der Pflichten gemäss Ziff. I, hat der Emittent
den Geschäftsbericht 2022/2023 innert acht Wochen ab dem Tag des jeweiligen
Wiederauflebens der Pflichten gemäss Ziff. I zu publizieren und SIX Exchange
Regulation AG einzureichen (Art. 50 KR i.V.m. Art. 10 ff. RLR und Art. 9 Ziff.
2.01 (1) RLRMP).»
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Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führender Industrietechnologieanbieter, der
eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft schafft. Das
breite Angebot an Konnektivitäts- und Sensoriklösungen, die sich unter
härtesten Anforderungen bewährt haben, ermöglicht Fortschritte in den Sektoren
Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnik, Energie,
Datenkommunikation und Haushalt. Mit mehr als 85’000 Mitarbeitenden, darunter
über 8’000 Ingenieurinnen und Ingenieure, die mit Kunden in rund 140 Ländern
zusammenarbeiten, sorgt TE dafür, dass JEDE VERBINDUNG ZÄHLT. Erfahren Sie mehr
unter www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.
Über Schaffner
Schaffner spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer nachhaltigen
Zukunft im neuen Zeitalter der Elektrifizierung. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über globale Niederlassungen. Schaffner
ist eine weltweit führende Anbieterin von elektromagnetischen Lösungen, die den
effizienten und zuverlässigen Betrieb elektronischer Systeme gewährleisten. Die
Schaffner Gruppe ist spezialisiert auf EMV-Filterlösungen, Oberwellenfilter,
elektromagnetische Komponenten und elektromagnetische Lösungen. Unsere
engagierten und kompetenten Mitarbeitenden unterstützen Kunden bei der
Entwicklung zuverlässiger elektronischer Geräte und Systeme, die den Normen
entsprechen und eine höhere Energieeffizienz bieten.
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exchange and that Schaffner is not subject to the periodic reporting
requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the
"Exchange Act"), and is not required to, and does not, file any reports with
the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") thereunder.
The tender offer is being made for the registered shares of Schaffner, a Swiss
company whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange Ltd., and is subject
to Swiss disclosure and procedural requirements, which are different from those
of the United States.
The tender offer is being made in the United States pursuant to Section 14(e)
of, and Regulation 14E under, the Exchange Act, subject to the exemption
provided under Rule 14d-1(c) under the Exchange Act for a tier 1 tender offer
(the "Tier 1 Exemption"), and otherwise in accordance with the requirements of
Swiss law. Accordingly, the tender offer is subject to disclosure and other
procedural requirements, including with respect to withdrawal rights,
settlement procedures, waiver of conditions and timing of payments that are
different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws.
U.S. Holders are urged to consult with their own legal financial and tax
advisors (including with respect to Swiss law) regarding the Offer.
As permitted under the Tier 1 Exemption, the settlement of the tender offer
will be based on the applicable Swiss law provisions, which differ from the
settlement procedures customary in the United States, particularly as regards
to the time when payment of the consideration is rendered. The Offer, which is
subject to Swiss law, is being made to U.S. Holders in accordance with the
applicable U.S. securities laws, and applicable exemptions thereunder, in
particular the Tier I Exemption. To the extent the tender offer is subject to
U.S. securities laws, those laws only apply to U.S. Holders of Schaffner’s
shares and will not give rise to claims on the part of any other person. It may
be difficult for U.S. Holders to enforce their rights and any claim they may
have arising under the of U.S. federal securities laws, since Schaffner is
located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of their officers and
directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. Holders may not be
able to sue Schaffner or its officers or directors in a non-U.S. court for
violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel
Schaffner and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment.
Neither the SEC nor any securities commission of any State of the U.S. has (a)
approved or disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or
fairness of the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of
the disclosure in the Offer Prospectus. Any representation to the contrary is a
criminal offence in the U.S.
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Rachel.quimby@te.com
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Sujal Shah
+1 610-893-9790
Sujal.shah@te.com
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Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich
Edwin van der Geest: +41 79 330 55 22 / Thomas Balmer: +41 79 703 87 28
investor-relations@schaffner.com
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Sprache: Deutsch
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