öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an
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Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das
öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an
17.01.2024 / 11:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Presse-Information
Mannheim, 17. Januar 2024
Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das
öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an
* Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin.
* Annahmefrist beginnt heute und endet am 16. Februar 2024; keine weitere
Annahmefrist vorgesehen.
* Möglichkeit für alle CropEnergies-Aktionäre, ihre Aktien gegen eine
attraktive Barabfindung von 11,50 € je CropEnergies-Aktie anzudienen. Dies
entspricht einer Prämie von 36,9 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs
der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des
Delisting-Erwerbsangebots. * Delisting-Erwerbsangebot unterliegt keinen
Vollzugbedingungen. * Delisting birgt Potenzial für verbesserte Liquidität und
Neubewertung der Südzucker-Aktie, von der auch CropEnergies-Aktionäre durch
Re-Investment in Südzucker profitieren können.
* CropEnergies bleibt eigenständige starke Säule der Südzucker-Gruppe.
* CropEnergies-Vorstand unterstützt das Delisting.
Die Südzucker AG („Südzucker") macht nach erfolgter Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin") die Veröffentlichung
der Angebotsunterlage für das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an alle
Aktionäre der CropEnergies AG („CropEnergies") zum Erwerb sämtlicher
ausstehenden Aktien, die nicht bereits direkt von der Südzucker gehalten
werden, bekannt. Beide Unternehmen hatten diesbezüglich am 19. Dezember 2023
eine Delisting-Vereinbarung unterzeichnet. Südzucker hält derzeit rund 79,8 %
des Grundkapitals der CropEnergies.
Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 16. Februar 2024 um Mitternacht
(MEZ). CropEnergies-Aktionäre können das Angebot annehmen, indem sie ihre
Anteile zu einem Preis von 11,50 € in bar je CropEnergies-Aktie andienen. Der
Angebotspreis entspricht einer Prämie von 36,9 % auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der
Entscheidung zur Abgabe dieses Delisting-Erwerbsangebots und einer Prämie von
69,4 % auf den Xetra(R)-Schlusskurs vom 18. Dezember 2023, d. h. auf den
Schlusskurs am Tag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des
Delisting-Erwerbsangebots.
CropEnergies-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, müssen sich zeitnah
an ihre jeweilige Depotbank oder an ein entsprechendes anderes
Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei dem ihre CropEnergies-Aktien
verwahrt werden.
Wie am 19. Dezember 2023 angekündigt, ist das Delisting ein logischer Schritt
hin zu einem klareren Kapitalmarktprofil der Südzucker-Gruppe. Durch die
Transaktion entsteht zusätzliches Potenzial für eine Verbesserung der
Liquidität und eine Neubewertung der Südzucker-Aktie. CropEnergies kann durch
das Delisting ihre strategischen Projekte innerhalb der Südzucker-Gruppe mit
Schwerpunkt auf die biobasierten Chemikalien fokussierter entwickeln.
CropEnergies bleibt eine eigenständige starke Säule der Südzucker-Gruppe.
Der Vorstand von CropEnergies hat sich vorbehaltlich der Erfüllung üblicher
Bedingungen verpflichtet, ein Delisting zu unterstützen und während der
Annahmefrist einen Antrag auf Widerruf der Zulassung sämtlicher
CropEnergies-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse zu stellen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von CropEnergies
werden während der Annahmefrist eine gemeinsame begründete Stellungnahme zu dem
Delisting-Erwerbsangebot veröffentlichen.
Dr. Niels Pörksen, CEO der Südzucker, sagt: „Wir möchten alle
CropEnergies-Aktionäre darin bestärken, unser attraktives Angebot anzunehmen,
bevor die Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt eingestellt wird.
CropEnergies-Aktionäre können zudem durch ein Re-Investment in Südzucker auch
zukünftig vom dann gebündelten Wertpotenzial der gesamten Südzucker-Gruppe
profitieren. Es ergeben sich durch das Delisting Freiräume, die wir nutzen
werden, um unsere „Strategie 2026 PLUS" weiter umzusetzen. CropEnergies wird
sich dabei verstärkt auf das Wachstumsthema biobasierte Chemikalien
konzentrieren."
Das Delisting-Erwerbsangebot wird (vorbehaltlich der Fälle, in denen eine
Verlängerung gesetzlich vorgeschrieben ist) nicht verlängert und ist an
keinerlei Bedingungen geknüpft. Die Beendigung der Notierung der
CropEnergies-Aktien am regulierten Markt wird voraussichtlich nach Ablauf der
Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots Ende Februar 2024 wirksam werden.
Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische Übersetzung sind
zusammen mit weiteren Informationen zum Delisting-Erwerbsangebot unter
www.powerofplants-offer.com verfügbar.
Darüber hinaus wurde eine Aktionärs-Hotline eingerichtet, an die sich
Aktionärinnen und Aktionäre unter 0080008250941 (gebührenfrei in Deutschland)
oder +44 207 8718688 (für Anrufe in deutscher Sprache außerhalb Deutschlands)
oder +44 207 2930434 (für Anrufe in englischer Sprache außerhalb Deutschlands)
bei Rückfragen wenden können.
Exemplare der Angebotsunterlage erhalten Sie zudem kostenlos bei der
Abwicklungsstelle für das Delisting-Erwerbsangebot: Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, TAS, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am
Main, Deutschland (Bestellung zur Versendung der Angebotsunterlage unter Angabe
einer vollständigen Postadresse auch per Telefax an +49 69 910 38794 oder
E-Mail an [email protected]).
Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf, eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der CropEnergies AG noch ein
Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf von Aktien der Südzucker AG. Die
endgültigen Bestimmungen des Delisting-Erwerbsangebots sowie weitere das
Delisting-Erwerbsangebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage,
deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde, aufgeführt. Investoren
und Inhabern von Aktien der CropEnergies AG wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Delisting-Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.
Das Delisting-Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes und des Börsengesetzes, sowie bestimmter anwendbarer
wertpapierrechtlicher Bestimmungen des U.S. Securities Exchange Act
veröffentlicht. Die Angebotsunterlage sowie weitere Dokumente hinsichtlich des
Delisting-Erwerbsangebots sind bzw. werden auf www.powerofplants-offer.com
verfügbar sein. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Delisting-Erwerbsangebots
geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
Soweit nach anwendbarem Recht zulässig und in Übereinstimmung mit deutscher
Marktpraxis können die Südzucker AG, mit ihr verbundene Unternehmen oder für
sie tätige Broker außerhalb des Delisting-Erwerbsangebots während oder nach
Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Aktien der CropEnergies AG
erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher
Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder
Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der CropEnergies AG gewähren.
Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe
werden auf www.powerofplants-offer.com veröffentlicht, soweit dies nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Wirtschaftspresse:
Dr. Dominik Risser
Tel.: +49 621 421-205
[email protected]
Investor Relations:
Nikolai Baltruschat
Tel.: +49 621 421-240
[email protected]
Über die Südzucker-Gruppe
Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein
bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment
CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.
Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von
Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien – von Frankreich im
Westen über Belgien, Deutsch-land, Österreich bis hin zu den Ländern Polen,
Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das
Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle
Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte
(Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen
Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende
europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in
Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des
Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie
biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und
Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die
Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen
Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.
Mit rund 18.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2022/23
einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro.
Die CropEnergies AG
Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht CropEnergies.
Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür,
dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel nicht
weiter antreiben.
Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der
führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol. Mit einer
Produktionskapazität von 1,3 Mio. m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an
Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich
Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von
Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz ist eine Antwort
auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen Energieversorgung
im Transportsektor. Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert unser
Ethanol den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um
durchschnittlich über 70 % im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Unser
qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der Getränkeherstellung,
Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für
Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.
Ebenso wichtig sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel
als nachhaltige regionale Alternative zu emissionsintensiven Proteinimporten
aus Übersee sowie biogenes Kohlendioxid. Dies wird unter anderem in der
Getränkeherstellung genutzt und wird zukünftig ein wertvoller Ausgangsstoff für
vielfältige Anwendungen im Verkehr und in der Industrie sein. So werden in
unserer Kreislaufwirtschaft alle Rohstoffbestandteile verwertet.
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Indizes: SDAX
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Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover,
Tradegate Exchange
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