Privatplatzierung in Höhe von rund CHF 115 Mio. mit Fälligkeit 2031
Finanz und Wirtschaft Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission
Medartis lanciert eine vorrangige Wandelanleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung in Höhe von rund CHF 115 Mio. mit Fälligkeit 2031
03.04.2024 / 17:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der
Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Basel, 3 April 2024: Die Medartis Holding AG (SIX: MED, das "Unternehmen" oder
"Medartis"), ein auf die Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiertes
Orthopädieunternehmen, gibt heute den Start einer Privatplatzierung (das
"Angebot") im Umfang von rund CHF 115 Mio. vorrangiger, unbesicherter und
garantierter Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 (die "Anleihen") bekannt. Die
Anleihen werden über die direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft des
Unternehmens, Medartis International Finance SAS (die "Emittentin"),
ausgegeben, vom Unternehmen garantiert und in neu ausgegebene und/oder
bestehende Namenaktien des Unternehmens wandelbar sein.
Medartis beabsichtigt, den Nettoerlös der Anleihen für allgemeine
Finanzierungszwecke, einschliesslich Akquisitionen in ihrem Kerngeschäft, zu
verwenden. Die Anleihen werden mit einer Stückelung von CHF 200’000 pro Anleihe
zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben. Die Anleihen werden voraussichtlich mit
einem Kupon zwischen 2.75% und 3.25% pro Jahr verzinst, der halbjährlich
nachträglich zahlbar ist, und haben einen Wandlungspreis, der mit einer Prämie
zwischen 25% und 30% über dem Referenzkurs der Medartis-Aktien festgelegt wird.
Dieser wird voraussichtlich dem Platzierungspreis pro Aktie der Medartis
entsprechen, der im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung festgelegt
wurde (siehe unterhalb). Sofern die Anleihen nicht zuvor umgewandelt,
zurückgezahlt, oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden sie am
angegebenen Fälligkeitstermin, der voraussichtlich am 11. April 2031 sein wird,
zu 100% ihres Nennwerts zurückgezahlt. Vorwegzeichnungsrechte für bestehende
Aktionäre sind im Rahmen des Angebots ausgeschlossen.
Medartis ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 2. Mai 2029
zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäß den Anleihebedingungen
zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Medartis-Aktie über einen bestimmten
Zeitraum 130% des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder überschreitet
oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennwerts der Anleihen ausstehen.
Die Inhaber der Anleihen haben das Recht, am fünften Jahrestag der Emission
eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihen zu ihrem Nennwert zuzüglich
aufgelaufener Zinsen zu verlangen.
Das Angebot wird als Privatplatzierung in und ausserhalb der Schweiz
durchgeführt. Die Anleihen werden im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Anlegern ausserhalb der USA (gemäss
Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung)
und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das Angebot stattfindet,
geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten.
Der Preis der Anleihen wird voraussichtlich vor der Marktöffnung am 4. April
2024 festgesetzt und die Abrechnung und Zahlung wird voraussichtlich am oder um
den 11. April 2024 erfolgen. Der Antrag auf Zulassung der Anleihe zum Handel im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ("Freiverkehr") wird
voraussichtlich spätestens drei Monate nach dem Vollzugsdatum gestellt werden.
Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange, wo die Medartis Aktien
kotiert sind und handeln, noch an einem anderen Handelsplatz in der Schweiz
kotiert oder zum Handel zugelassen.
Das Unternehmen, die Emittentin sowie der Hauptaktionär des Unternehmens,
Dr. h.c. Thomas Straumann, der derzeit 45,5% der ausstehenden Aktien hält,
haben einer 180-tägigen Sperrfrist nach dem Vollzugsdatum zugestimmt,
vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und Verzichtserklärung seitens der Joint
Bookrunner (siehe unterhalb).
BofA Securities Europe SA agiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit
der Zürcher Kantonalbank (ZKB) als Joint Bookrunner für das Angebot.
Gleichzeitig mit dem Angebot wurden die Joint Bookrunners von Medartis
beauftragt, die Absicherung des Marktrisikos für bestimmte Käufer der Anleihen
zu ermöglichen und eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien des
Unternehmens zu organisieren (die "Delta-Platzierung"). Das Unternehmen wird
keinen Erlös aus der Platzierung dieser Aktien erhalten.
Über Medartis Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997
gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer
der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die
chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten
sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt über
860 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern
an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten
Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com.
Haftungsausschluss
DER INHALT DIESER BEKANNTMACHUNG WURDE VON DER MEDARTIS HOLDING AG (DAS
"UNTERNEHMEN") UND DER MEDARTIS INTERNATIONAL FINANCE SAS (DER "EMITTENT")
ERSTELLT UND LIEGT IN DEREN ALLEINIGER VERANTWORTUNG.
DIE IN DIESER ANKÜNDIGUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS
HINTERGRUNDINFORMATIONEN UND BEZWECKEN NICHT VOLLSTÄNDIG ODER KOMPLETT ZU SEIN.
NIEMAND DARF SICH ZU IRGENDEINEM ZWECK AUF DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG
ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER DEREN RICHTIGKEIT, FAIRNESS ODER VOLLSTÄNDIGKEIT
VERLASSEN.
DIESE INFORMATIONEN STELLEN KEIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG ZUR ZEICHNUNG
ODER ZUM KAUF VON AKTIEN, WANDELANLEIHEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DES
UNTERNEHMENS ODER DES EMITTENTEN (ZUSAMMEN DIE "WERTPAPIERE") AN PERSONEN IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, ITALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN
EINER JURISDIKTION DAR, AN DIE ODER IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE
AUFFORDERUNG UNGESETZLICH IST. SIE WIRD NICHT IN LÄNDERN HERAUSGEGEBEN, IN
DENEN DIE ÖFFENTLICHE VERBREITUNG DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN
GESETZLICH EINGESCHRÄNKT ODER VERBOTEN SEIN KÖNNTE.
DIESE INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG
ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT UND SOLLTEN
NICHT AN PUBLIKATIONEN MIT ALLGEMEINER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VERTEILT WERDEN. DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG KANN IN BESTIMMTEN
RECHTSORDNUNGEN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN UND PERSONEN, DIE IN DEN BESITZ
VON DOKUMENTEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN GELANGEN, AUF DIE IN DIESER
BEKANNTMACHUNG VERWIESEN WIRD, SOLLTEN SICH ÜBER SOLCHE EINSCHRÄNKUNGEN
INFORMIEREN UND DIESE BEACHTEN. EINE NICHTBEACHTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNGEN KANN
EINEN VERSTOSS GEGEN DIE WERTPAPIERGESETZE DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG
DARSTELLEN. DIE WERTPAPIERE DES UNTERNEHMENS ODER DES EMITTENTEN WERDEN NICHT
ÖFFENTLICH ANGEBOTEN. INSBESONDERE DÜRFEN DIE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE DES
UNTERNEHMENS UND DES EMITTENTEN IN DEN USA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT
WERDEN, ES SEI DENN, SIE SIND NACH DEM US-AMERIKANISCHEN WERTPAPIERGESETZ VON
1933 IN IHRER JEWEILIGEN GÜLTIGEN FASSUNG (DEM "WERTPAPIERGESETZ") REGISTRIERT
ODER WERDEN IM RAHMEN EINER TRANSAKTION ANGEBOTEN, DIE VON DEN
REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES WERTPAPIERGESETZES BEFREIT IST ODER DIESEN
NICHT UNTERLIEGT. DIE HIERIN ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN WEDER NACH
DEM SECURITIES ACT NOCH NACH DEN GELTENDEN WERTPAPIERGESETZEN VON AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN REGISTRIERT. VORBEHALTLICH BESTIMMTER AUSNAHMEN DÜRFEN DIE
HIERIN ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WEDER IN DEN USA NOCH AN ODER FÜR RECHNUNG VON
US-PERSONEN ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER GELIEFERT WERDEN, ES SEI DENN, ES HANDELT
SICH UM EINE "OFFSHORE-TRANSAKTION" IM SINNE DER REGULATION S DES
WERTPAPIERGESETZES ODER FÜR RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON STAATSANGEHÖRIGEN,
ANSÄSSIGEN ODER STAATSBÜRGERN VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. DIESES
DOKUMENT STELLT KEINEN PROSPEKT IM SINNE DES SCHWEIZERISCHEN BUNDESGESETZES
ÜBER FINANZDIENSTLEISTUNGEN DAR.
IN JEDEM MITGLIEDSTAAT DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS UND IM VEREINIGTEN
KÖNIGREICH (JEWEILS EIN "RELEVANTER STAAT") RICHTET SICH DIESE ANKÜNDIGUNG UND
JEDES ANGEBOT, FALLS ES SPÄTER GEMACHT WIRD, NUR AN PERSONEN, DIE
"QUALIFIZIERTE ANLEGER" IM SINNE DER PROSPEKTVERORDNUNG (VERORDNUNG (EU)
2017/1129) SIND ("QUALIFIZIERTE ANLEGER"). IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH RICHTET
SICH DIESE BEKANNTMACHUNG AUSSCHLIESSLICH AN QUALIFIZIERTE ANLEGER, (I) DIE
ÜBER PROFESSIONELLE ERFAHRUNG IN ANLAGEFRAGEN VERFÜGEN, DIE UNTER ARTIKEL 19(5)
DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 IN
SEINER GEÄNDERTEN FASSUNG (DIE "ORDNUNG") FALLEN, ODER (II) DIE UNTER ARTIKEL
49(2)(A) BIS (D) DER ORDNUNG FALLEN, UND (III) AN DIE SIE ANDERWEITIG
RECHTMÄSSIG WEITERGEGEBEN WERDEN DARF, UND JEDE ANLAGETÄTIGKEIT, AUF DIE SIE
SICH BEZIEHT, WIRD NUR MIT DIESEN PERSONEN DURCHGEFÜHRT, UND ANDERE ALS DIESE
PERSONEN SOLLTEN SICH NICHT AUF SIE VERLASSEN.
DIESE BEKANNTMACHUNG KANN AUSSAGEN ENTHALTEN, DIE "ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN"
SIND ODER ALS SOLCHE BETRACHTET WERDEN KÖNNEN. DIESE ZUKUNFTSGERICHTETEN
AUSSAGEN KÖNNEN DURCH DIE VERWENDUNG VON ZUKUNFTSGERICHTETER TERMINOLOGIE
GEKENNZEICHNET SEIN, EINSCHLIESSLICH DER BEGRIFFE "GLAUBT", "SCHÄTZT", "PLANT",
"PROJIZIERT", "ANTIZIPIERT", "ERWARTET", "BEABSICHTIGT", "KANN", "WIRD" ODER
"SOLLTE" ODER JEWEILS DEREN NEGATIVE ODER ANDERE ABWANDLUNGEN ODER
VERGLEICHBARE TERMINOLOGIE, ODER DURCH DISKUSSIONEN ÜBER STRATEGIEN, PLÄNE,
ZIELE, ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE ODER ABSICHTEN. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN KÖNNEN
UND WERDEN OFT ERHEBLICH VON DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN ABWEICHEN. ALLE
ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN SPIEGELN DIE GEGENWÄRTIGE SICHT DES EMITTENTEN
ODER DES UNTERNEHMENS IN BEZUG AUF ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE WIDER UND UNTERLIEGEN
RISIKEN IN BEZUG AUF ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE UND ANDERE RISIKEN, UNGEWISSHEITEN
UND ANNAHMEN IN BEZUG AUF DAS GESCHÄFT, DIE ERTRAGSLAGE, DIE FINANZLAGE, DIE
LIQUIDITÄT, DIE AUSSICHTEN, DAS WACHSTUM ODER DIE STRATEGIEN DER GRUPPE.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN GELTEN NUR AN DEM TAG, AN DEM SIE GEMACHT WERDEN.
DER EMITTENT, DAS UNTERNEHMEN, DIE JOINT BOOKRUNNERS UND IHRE JEWEILIGEN
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEGLICHE VERPFLICHTUNG ODER ZUSAGE
AB, DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZU
AKTUALISIEREN, ZU ÜBERPRÜFEN ODER ZU REVIDIEREN, SEI ES AUFGRUND NEUER
INFORMATIONEN, ZUKÜNFTIGER ENTWICKLUNGEN ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN.
DIESE VERÖFFENTLICHUNG STELLT WEDER EINEN PROSPEKT NOCH EINE ÄHNLICHE
MITTEILUNG IM SINNE DER ARTIKEL 35 FF. UND 69 DES SCHWEIZERISCHEN
BUNDESGESETZES ÜBER FINANZDIENSTLEISTUNGEN ("FIDLEG") NOCH EINEN
KOTIERUNGSPROSPEKT IM SINNE DES GELTENDEN KOTIERUNGSREGLEMENTS EINER BÖRSE DAR.
DIE WERTPAPIERE DÜRFEN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DER SCHWEIZ IM SINNE DES
FIDLEGS ÖFFENTLICH ANGEBOTEN WERDEN UND ES WURDE UND WIRD KEIN ANTRAG AUF
ZULASSUNG DER WERTPAPIERE ZUM HANDEL AN EINEM HANDELSPLATZ (BÖRSE ODER
MULTILATERALES HANDELSSYSTEM) IN DER SCHWEIZ GESTELLT. DAS ANGEBOT VON
WERTPAPIEREN IN DER SCHWEIZ IST VON DER PFLICHT ZUR ERSTELLUNG UND
VERÖFFENTLICHUNG EINES PROSPEKTS BEFREIT. KEIN ANGEBOTS- ODER MARKETINGMATERIAL
IN BEZUG AUF DIE WERTPAPIERE DARF IN DER SCHWEIZ ÖFFENTLICH VERTEILT ODER
ANDERWEITIG ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.
DIE INFORMATIONEN IN DIESER BEKANNTMACHUNG KÖNNEN SICH ÄNDERN. DIE JOINT
BOOKRUNNERS HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN
EMITTENTEN UND DAS UNTERNEHMEN UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE BETRACHTEN KEINE
ANDEREN PERSONEN ALS IHRE JEWEILIGEN KUNDEN IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT UND SIND
GEGENÜBER NIEMANDEM AUSSER DEM EMITTENTEN UND DEM UNTERNEHMEN FÜR DIE
GEWÄHRLEISTUNG DES SCHUTZES VERANTWORTLICH, DER IHREN JEWEILIGEN KUNDEN GEWÄHRT
WIRD, NOCH FÜR DIE BERATUNG IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT, DEN INHALT DIESER
BEKANNTMACHUNG ODER JEGLICHE TRANSAKTION, VEREINBARUNG ODER ANDERE
ANGELEGENHEIT, AUF DIE HIERIN VERWIESEN WIRD.
IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT DER WERTPAPIERE KÖNNEN DIE JOINT BOOKRUNNERS
UND IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN EINEN TEIL DER WERTPAPIERE DES ANGEBOTS ALS
HAUPTPOSITION ÜBERNEHMEN UND IN DIESER FUNKTION DIESE WERTPAPIERE SOWIE ANDERE
WERTPAPIERE DES EMITTENTEN ODER DES UNTERNEHMENS ODER DAMIT VERBUNDENE ANLAGEN
IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT ODER ANDERWEITIG FÜR EIGENE RECHNUNG HALTEN,
KAUFEN, VERKAUFEN ODER ZUM VERKAUF ANBIETEN. DARÜBER HINAUS KÖNNEN DIE JOINT
BOOKRUNNERS UND MIT IHNEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN FINANZIERUNGSVEREINBARUNGEN
(EINSCHLIESSLICH SWAPS, OPTIONSSCHEINE ODER DIFFERENZKONTRAKTE) MIT ANLEGERN
ABSCHLIESSEN, IN DEREN ZUSAMMENHANG DIE JOINT BOOKRUNNERS UND MIT IHNEN
VERBUNDENE UNTERNEHMEN VON ZEIT ZU ZEIT WERTPAPIERE DES EMITTENTEN ODER DES
UNTERNEHMENS ERWERBEN, HALTEN ODER VERÄUSSERN KÖNNEN. DIE JOINT BOOKRUNNERS
BEABSICHTIGEN NICHT, DEN UMFANG SOLCHER INVESTITIONEN ODER TRANSAKTIONEN
OFFENZULEGEN, ES SEI DENN, SIE SIND DAZU GESETZLICH ODER AUFSICHTSRECHTLICH
VERPFLICHTET.
WEDER DIE JOINT BOOKRUNNERS NOCH IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN
ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER VERTRETER ÜBERNEHMEN IRGENDEINE
VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR DIE WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT
DER ANGABEN IN DIESER ANKÜNDIGUNG (ODER DAFÜR, OB ANGABEN IN DER ANKÜNDIGUNG
AUSGELASSEN WURDEN) ODER FÜR ANDERE ANGABEN IN BEZUG AUF DEN EMITTENTEN ODER
DAS UNTERNEHMEN, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN,
UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE SCHRIFTLICH, MÜNDLICH ODER IN VISUELLER ODER
ELEKTRONISCHER FORM VORLIEGEN, UND UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE ÜBERMITTELT ODER
ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, ODER FÜR VERLUSTE, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG
DIESER BEKANNTMACHUNG ODER IHRES INHALTS ODER IN SONSTIGER WEISE IN VERBINDUNG
DAMIT ERGEBEN.
WEDER DIESE ANKÜNDIGUNG NOCH IRGENDETWAS IN DIESER ANKÜNDIGUNG STELLT DIE
GRUNDLAGE FÜR EIN ANGEBOT ODER EINE VERPFLICHTUNG IN IRGENDEINER JURISDIKTION
DAR ODER DARF DARAUF VERLASSEN WERDEN.
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News Source: Medartis Holding AG
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
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1872765 03.04.2024 CET/CEST