und einer Laufzeit von 10 Jahren
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Vonovia emittiert erneut Social Bond in Höhe von insgesamt 850 Mio. € und einer
Laufzeit von 10 Jahren
03.04.2024 / 18:45 CET/CEST
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Vonovia emittiert erneut Social Bond in Höhe von insgesamt 850 Mio. € und einer
Laufzeit von 10 Jahren
* Unbesicherter Social Bond mit einem Volumen von 850 Mio. € und einer Laufzeit
von 10 Jahren emittiert.
* Philip Grosse, CFO von Vonovia: „Zeigt, dass wir unsere soziale Verantwortung
mit unserem hervorragenden Zugang zum Kapitalmarkt kombinieren können."
* Zudem erstes Rating der Agentur Fitch für Vonovia: BBB+, Ausblick stabil.
Bochum, 3. April 2024 – Die Vonovia SE („Vonovia") hat am 3. April einen
unbesicherten Social Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben, in
Übereinstimmung mit dem im Februar 2022 definierten Sustainable Finance
Framework des Unternehmens. Die Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 850
Mio. € und einem Kupon von 4,25 % war 4,8-fach überzeichnet.
„Dieser auf zehn Jahre ausgelegte Social Bond ist ein Beleg dafür, dass wir
unsere soziale Verantwortung mit unserem hervorragenden Zugang zum Kapitalmarkt
kombinieren können. Wir haben das sehr starke Marktumfeld opportunistisch
genutzt. Mit dem einzigen Euro-Bond im Markt lag der volle Fokus auf Vonovia.
Das Ergebnis: ein qualitativ sehr starkes Orderbuch mit mehr als 250 Order und
einer leicht negativen Neuemissionsprämie", fasst Philip Grosse, CFO von
Vonovia, zusammen. Bereits vor zwei Jahren hatte Vonovia erstmals einen Social
Bond emittiert. Grosse wirft einen Blick in die Zukunft: „Unsere unbesicherte
Finanzierung ist bis Q3 2025 durchfinanziert. Somit gehen wir mit diesem Bond
schon jetzt unsere Liquiditätsplanung ab Q3 2025 an."
Mit dem Social Bond werden soziale Projekte finanziert. Darunter fallen
belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen, aber auch
freifinanzierte Wohnungen in Berlin, die mit einer Miete von mindestens 15 %
unter der ortsüblichen Vergleichsmiete den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum
ermöglichen. Die Mittel aus den sozialen Anleihen werden außerdem für
barrierearme Wohnungen genutzt, die durch Modernisierungen den Ansprüchen einer
älter werdenden Gesellschaft besser gerecht werden.
Fitch-Rating: Vonovia profitiert von stabilem Wohnungsmarkt
Zudem hat die Ratingagentur Fitch Vonovia bereits Ende März mit BBB+ mit
stabilem Ausblick bewertet. Es war das erste Mal, dass die Agentur für Vonovia
ein Rating vergab. Laut der Analysten profitierte das Rating von Vonovia von
der Stabilität des regulierten Mietwohnungsmarktes in Deutschland, der sehr
hohen Nachfrage nach Wohnungen, einem Inflationsschutz in den Mietspiegeln
sowie dem sehr hohen Vermietungsgrad von rund 98 %.
CFO Philip Grosse ordnet die Bewertung ein: „Das sehr gute Rating von Fitch ist
ein weiterer Beweis unserer Bonität und der Resilienz unseres Geschäftsmodells.
Der Kapitalmarkt honoriert damit unsere Verdienste und bestätigt unsere
Strategie, unseren Verschuldungsgrad weiter zu senken."
Finanzkalender 2024:
30. April 2024: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024
08. Mai 2024: Hauptversammlung
02. August 2024: Halbjahresbericht 2024
06. November 2024: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, das über
einer Million Menschen ein Zuhause bietet. Heute besitzt Vonovia rund 546.000
Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und
Österreichs. Hinzu kommen rund 71.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert
liegt bei zirka 83,9 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes
Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner
Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives
und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine
erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in
Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude.
Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und
Aufstockung.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September
2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der
Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an,
darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG
Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR
250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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