den Start ihres Bezugsrechtsangebots an
Finanz und Wirtschaft Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Swiss Steel Holding AG veröffentlicht Angebotsprospekt und kündigt den Start
ihres Bezugsrechtsangebots an
08.04.2024 / 08:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Luzern, 8. April 2024 – Die Swiss Steel Holding AG (die «Gesellschaft») gibt
heute die Veröffentlichung des Angebotsprospekts sowie den Start ihres
Bezugsrechtsangebots am 11. April 2024 bekannt, um die Kapitalbasis und die
Liquidität zu stärken sowie die Verschuldung der Gesellschaft zu reduzieren.
Am 4. April 2024 genehmigte eine ausserordentliche Generalversammlung der
Aktionäre der Gesellschaft eine Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft
durch Ausgabe von 3'101'000'000 neuen Namenaktien sowie die Herabsetzung des
Nennwerts aller Aktien der Gesellschaft von CHF 0.15 auf CHF 0.08. Durch die
Kapitalerhöhung wird sich das Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit CHF
458'828'620.65 auf CHF 492'788'597.68 erhöhen.
Der angestrebte Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 300
Mio. Euro wird zur Stärkung der Kapitalbasis und der Liquidität sowie zur
Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet, um den Fokus auf den
vollständigen Wiedereintrit in den Markt verlagern zu können, insbesondere vor
dem Hintergrund einer erwarteten Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds.
Heute veröffentlicht die Gesellschaft den Angebotsprospekt für das
Bezugsrechtsangebot einschließlich des Transaktionszeitplans. Für jede Aktie,
die nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 10. April 2024 gehalten
wird, erhalten die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre ein Bezugsrecht auf
die im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien. Die neuen Aktien
werden den bestehenden Aktionären zu einem Verhältnis von 73 neuen Aktien für
je 72 gehaltene Bezugsrechte angeboten, vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen aufgrund des Wohnsitzes und der geltenden Wertpapiergesetze.
Die Bezugsrechte werden nicht börsennotiert oder gehandelt und verfallen
entschädigungslos, sofern sie nicht während der Bezugsrechtsausübungsfrist
ausgeübt werden.
Die Bezugsrechtsausübungsfrist beginnt am 11. April 2024 und endet am 17. April
2024, 12:00 Uhr MESZ. Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet
werden, können Investoren im Wege eines öffentlichen Angebots in der Schweiz
und im Rahmen von Privatplatzierungen an qualifizierte Anleger ausserhalb der
Schweiz und der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Aktienplatzierung").
Die Anzahl der neuen Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird
voraussichtlich am 17. April 2024 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange
bekannt gegeben. Der Angebotspreis für alle neuen Aktien beträgt CHF 0.0925 pro
neue Aktie. Der Aktienplatzierungszeitraum wird voraussichtlich am 11. April
2024 beginnen und spätestens am 18. April 2024, 12:00 Uhr MESZ enden. Die
Zahlung des Gesamtangebotspreises muss bis zum 22. April 2024 um 12:00 Uhr MESZ
eingegangen sein, damit die Ausübung der Bezugsrechte oder der Erwerb von
Aktien im Rahmen der Aktienplatzierung wirksam ist. Es wird erwartet, dass die
Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der
neuen Aktien am oder um den 25. April 2024 erfolgen werden.
Um den angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. sicherzustellen, hat
sich die Hauptaktio-närin der Gesellschaft, die BigPoint Holding AG, wie
bereits angekündigt, verpflichtet, alle ihr zugeteilten Bezugsrechte auszuüben.
Zudem hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, alle neuen Aktien zum
Angebotspreis von CHF 0.0925 zu zeichnen, für die während der
Bezugsrechtsausübungsfrist keine Bezugsrechte ordnungsgemäss ausgeübt wurden,
die im Rahmen der Aktienplatzierung nicht bei Investoren platziert wurden oder
für die der Gesamtangebotspreis nicht fristgerecht gezahlt wurde (Backstop).
Die Gesellschaft und die BigPoint Holding AG haben sich auf eine
Verkaufssperrfrist von sechs Monaten nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots
geeinigt, unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen.
Der voraussichtliche Zeitplan für das geplante Bezugsrechtsangebot und die
Kapitalerhöhung ist nachfolgend zusammengefasst*:
Datum Beschreibung
8. April 2024 Veröffentlichung des Angebotsprospekts
11. – 17. April 2024, 12:00 Uhr Bezugsrechtsausübungsfrist
MESZ
17. April 2024 (nach Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter
Börsenschluss) Bezugsrechte
11. – 18. April 2024, 12:00 Uhr Aktienplatzierungszeitraum
MESZ
18. April 2024 (nach Bekanntgabe der Anzahl der im Rahmen der
Börsenschluss) Aktienplatzierung verkauften Aktien und der
Anzahl der von der BigPoint Holding AG gemäss
dem Backstop gezeichneten Aktien
22. April 2024, 12:00 Uhr MESZ Zahlung des Angebotspreises (Zahlungseingang)
24. April 2024 Kapitalerhöhung
25. April 2024 Kotierung, erster Handelstag und Auslieferung
der neuen Aktien
*Die Swiss Steel Holding AG behält sich das Recht vor, die
Bezugsrechtsausübungsfrist, den Aktienplatzierungszeitraum oder die
Bezugsrechtsemission jederzeit ohne Vorankündigung zu verlängern oder zu
verkürzen.
Für weitere Informationen:
Für Medienanfragen:
Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121
Für Analysten- / Investorenanfragen:
Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4180
Medienmitteilung (PDF)
Über Swiss Steel Group
Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit
führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des
ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die
Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft
und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl – Green Steel – unter den
Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und
Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet über ihre starke
Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen
Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist an
der SIX Swiss Exchange kotiert, erwirtschaftete einen Umsatz von rund EUR 3.2
Mrd. im Jahr 2023 und verfügt über eine Belegschaft von rund 8’800
Mitarbeitenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne
des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss
irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht
in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies
von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung
enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der
dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen
Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Das
Angebot und die Kotierung von Wertpapieren erfolgt ausschliesslich auf der
Grundlage eines veröffentlichten Prospekts, der von der zuständigen Prüfstelle
zu genehmigen ist.
Diese Mitteilung stellt Werbung gemäss Artikel 68 des Schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes dar. Bei dieser Werbung handelt es sich um
Mitteilungen an Anleger, mit denen deren Aufmerksamkeit auf Finanzinstrumente
gelenkt werden soll. Anlageentscheide in Bezug auf Wertpapiere sollten nicht
auf der Grundlage dieser Werbung getroffen werden.
Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Swiss Steel
Holding AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines
von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen.
[je nach Zeitpunkt zu inkludieren: Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive
allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG (E-mail:
swiss-prospectus@ubs.com). Zusätzlich können Kopien des Prospekts (inklusive
allfälliger Supplements) in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Swiss
Steel Holding AG, Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz, E-Mail:
ir@swisssteelgroup.com.
This document is not for publication or distribution in the United States of
America (including its territories and possessions, any State of the United
States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other
jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not
constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities
in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be
unlawful. In particular, the document and the information contained herein
should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of
America or to publications with a general circulation in the United States of
America. The securities referred to herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United
States of America absent registration under or an exemption from registration
under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in
the United States of America.
The information contained herein does not constitute an offer of securities to
the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the
public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this
document is only directed at persons who (i) are qualified investors[1] and who
are also (ii) investment professionals falling within article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the
"FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net
worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv)
persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity
within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000
may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such
persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with,
relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or
rely on this document or any of its contents.
In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State")
this document is only addressed to qualified investors in that Relevant State
within the meaning of the Prospectus Regulation.
Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in
die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance
des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser
Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete
Aussagen verlassen. Swiss Steel Holding AG übernimmt keinerlei Verpflichtung,
solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Swiss Steel Holding AG hat weder die Absicht noch die Pflicht, diese Mitteilung
oder Teile davon (einschliesslich allfälliger zukunftsgerichteter Aussagen)
nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu
halten oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht
vorgeschrieben.
Neither the manager nor any of its subsidiary undertakings, affiliates or any
of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, alliance
partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability
whatsoever for, or makes any representation, warranty or undertaking, express
or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the
information or opinions in this announcement (or whether any information has
been omitted from the announcement) or any other information relating to the
group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a
visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for
any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or
otherwise arising in connection therewith. Accordingly, the manager and the
other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable
law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they
might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any
such statement.
------------------------------------------------------------
News Source: Swiss Steel Holding AG
------------------------------------------------------------
Ende der Adhoc-Mitteilung
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Steel Holding AG
Landenbergstrasse 11
6005 Luzern
Schweiz
Telefon: +41 41 581 41 23
E-Mail: a.beeler@swisssteelgroup.com
Internet: www.swisssteel-group.com
ISIN: CH0005795668
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1874841
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
1874841 08.04.2024 CET/CEST