Finanz und Wirtschaft Implenia AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Implenia platziert Anleihe über CHF 175 Mio.
17.04.2024 / 18:00 CET/CEST
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Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe, das Fälligkeitsprofil zu
verlängern und ihre Finanzierungsstruktur weiter zu stärken.
Glattpark (Opfikon), 17. April 2024 – Implenia hat heute erfolgreich eine
festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 175 Mio. am
Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer
Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 3,00% emittiert.
Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen
auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann, wie die Rückzahlung
der am 15. Oktober 2024 fälligen Anleihe über CHF 125 Mio. Die erfolgreiche
Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die
Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.
Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert
werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 17. Mai 2024
stattfinden. Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft,
UBS AG und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead
Manager und Bookrunner.
Emittent Implenia AG, Glattpark (Opfikon)
Emissionsbetrag CHF 175'000'000
Status Nicht nachrangig, unbesichert
Zinssatz 3,00% p.a.
Laufzeit 4 Jahre
Emissionsdatum 17. April 2024
Kotierung SIX Swiss Exchange
Verwendung der Mittel Allgemeine Unternehmenszwecke, zu denen auch die
Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann
Joint Lead Manager Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz
Genossenschaft, UBS AG, Zürcher Kantonalbank
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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert
und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für
künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia
in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an.
Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück.
Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-,
Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem
integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit
ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten
realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den
gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden
und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie
sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in
Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9‘000 Mitarbeitende (FTE) und
erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der
SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter
implenia.com.
News Source: Implenia AG
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Implenia AG
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8305 Dietlikon
Schweiz
Telefon: +41 58 474 74 74
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Börsen: SIX Swiss Exchange
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