Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro
Finanz und Wirtschaft EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe
von 500 Mio. Euro
21.05.2024 / 11:00 CET/CEST
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Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat einen weiteren
Schritt in der langjährig erfolgreichen Green Finance Strategie gesetzt und
erfolgreich eine grüne Anleihe inklusive Biodiversität begeben. Die grüne
Anleihe inklusive Biodiversität in Höhe von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von
7 Jahren wurde in einem kompetitiven Umfeld von der Investorengemeinschaft
äußerst positiv aufgenommen und war daher am Höhepunkt mehr als sechsfach
überzeichnet. Die hohe Nachfrage ermöglichte es den Zinssatz auf einem
attraktiven Niveau von 3,250 % festzusetzen.
VERBUND wird den Nettoerlös aus der Emission für grüne Projekte verwenden, die
mit dem im Mai 2024 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework im
Einklang stehen. Das Green Financing Framework wurde von der international
renommierten Nachhaltigkeitsrating Agentur ISS ESG geprüft und mit einer Second
Party Opinion versehen (unter www.iss.esg.com abrufbar), die die
Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (vom November 2022), den Green Bond
Principles 2021 (mit Anhang vom Juni 2022) und den EU Green Bond Standards
bestätigt.
VERBUND beabsichtigt, bis zu 90 % der Erlöse aus der Anleihe zur Finanzierung
des Baus der 380 kV Hochspannungsleitung Salzburg (Salzburgleitung) zu
verwenden. Die Salzburgleitung ist ein wesentlicher Abschnitt des
380-kV-Hochspannungsrings in Österreich, der die Basis der nationalen
Stromversorgung bildet und somit eine große Bedeutung für die regionale,
nationale und europäische Versorgungssicherheit hat. Mit der Salzburgleitung,
die zu einer wesentlichen Erhöhung der innerösterreichischen Transportkapazität
in Ost-West-Richtung führt, können die erneuerbaren Energien, die in
Ostösterreich erzeugt werden, zu den Pumpspeicherkraftwerken in Westösterreich
transportiert werden. Damit trägt die Leitung zur Umsetzung der
österreichischen Energiestrategie und zur Erreichung der nationalen
Klimaschutzziele bei.
Darüber hinaus beabsichtigt VERBUND, die Projekte "LIFE Riverscape Lower Inn"
und "LIFE Projekt Blue Belt Danube Inn" (die "Biodiversitätsprojekte") zu
finanzieren. Die Biodiversitätsprojekte sind Teil des VERBUND-Programms zur
Verbesserung der Ökologie und Biodiversität rund um Wasserkraftwerke in
Österreich und Bayern. Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal solcher Konzepte
sind Umgehungsflüsse, die die Kontinuität wiederherstellen und gleichzeitig
wichtige Lebensräume für Fische, Amphibien, wassergebundene Vögel und viele
andere seltene Fluss-Au-Arten bieten. Nach Abschluss der Biodiversitätsprojekte
soll die Kontinuität der VERBUND-Kraftwerke an Donau und Inn vollständig
sichergestellt sein.
Auch in der Vergangenheit konnte VERBUND in Sachen "Green Financing" bereits
mehrfach punkten: Der erste Corporate "Green Bond" eines DACH-Unternehmens im
Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein und ein ESG-linked
syndizierter Kredit 2018, ein mit der EU-Taxonomie im Einklang stehender "Green
& Sustainability-linked Bond" im Jahr 2021, sowie ein ESG-linked Schuldschein
2022 und ein Sustainability-linked syndizierter Kredit 2023.
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