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Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029
18.07.2024 / 18:40 CET/CEST
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Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029
Luxemburg, 18. Juli 2024 - Befesa S.A. („Befesa"), der führende Anbieter von
Dienstleistungen im Bereich des Recyclings gefährlicher Abfälle für die
Kreislaufwirtschaft in der Stahl- und Aluminiumindustrie, hat die
Refinanzierung seiner bestehenden Schulden erfolgreich abgeschlossen. Diese
bestehen aus einem vorrangig besicherten Darlehen (Term Loan B) in Höhe von 650
Millionen Euro mit einer Verlängerung um drei Jahre und Fälligkeit im Juli
2029, einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen Euro mit
Fälligkeit im Juli 2028 sowie einer Garantiefazilität in Höhe von 35 Millionen
Euro mit Fälligkeit im Juli 2028.
Die Refinanzierung verlängert die Laufzeit der Schulden ohne Auswirkungen auf
den aktuellen Verschuldungsgrad. Die neue Finanzierung hat die gleichen
Covenant-Lite-Bedingungen wie die vorherige. Der Term Loan B hat eine neue
Marge von Euribor +275 Basispunkte und beinhaltet einen Margen-Ratchet, der
eine Reduzierung der Marge um bis zu 50 Basispunkte ermöglicht, wenn der
Verschuldungsgrad unter 2,5x fällt.
Die Ratingagenturen haben die Ratings von Befesa mit Ba2 (Stable) bei Moody's
und BB (Stable) bei S&P bestätigt.
Rafael Pérez, Finanzvorstand von Befesa, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit
dem erfolgreichen Ausgang dieser Refinanzierungstransaktion. Der Zuspruch und
die Bereitschaft zur Beteiligung seitens bestehender und neuer Kreditgeber war
sehr groß. Wir freuen uns darauf, unsere strategischen Ziele aus einer Position
der finanziellen Stärke heraus zu verwirklichen, in die uns diese
Refinanzierung versetzt hat."
Citi und J.P. Morgan führten gemeinsame das Konsortium, BBVA, BNP, Commerzbank
und CaixaBank fungierten als weitere Konsortialführer.
Über Befesa
Befesa ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von
umweltrechtlich regulierten
Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in
Deutschland, Spanien,
Schweden, Frankreich, Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden
Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling, die ein
wichtiger Bestandteil der Kreislaufwirtschaft
sind, recycelt Befesa jährlich rund 1,9 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert
rund 1,7 Mio. Tonnen
neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit
den Verbrauch
natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der
Internetseite des Unternehmens:
www.befesa.com
Investor Relations
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 2102 1001 0
Kontakt für Medienanfragen
Annabell Keppel
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 172 866 8611
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Befesa S.A.
68-70, Boulevard de la Pétrusse
2320 Luxembourg
Luxemburg
E-Mail: [email protected]
Internet: www.befesa.com
ISIN: LU1704650164
WKN: A2H5Z1
Indizes: MDAX
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Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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