im Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro
Finanz und Wirtschaft EQS-Ad-hoc: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleiheemission
LEG Immobilien SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro
28.08.2024 / 16:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
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LEG Immobilien SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro
Düsseldorf, 28. August 2024 – LEG Immobilien SE ("LEG" oder die
"Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Platzierung garantierter, nicht
nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis
2030 und einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro (die
"Wandelschuldverschreibungen") bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen werden
von LEG Properties B.V. (die "Emittentin"), einer hundertprozentigen
niederländischen Tochtergesellschaft von LEG, begeben, durch LEG garantiert und
können in 4,3 Mio. neue Aktien und/oder Stammaktien der Gesellschaft (die
"Aktien") umgewandelt werden, was ungefähr 5,7 % des derzeit ausgegebenen
Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Bezugsrechte der Aktionäre der
Gesellschaft wurden ausgeschlossen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der
Wandelschuldverschreibungen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu ihrem Nennbetrag und mit einem festen
Zins von 1,00% p.a., der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, begeben. Sofern
sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und gekündigt
wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen an ihrer Endfälligkeit, den 4.
September 2030, zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag sowie
Prämienrückzahlung) in Höhe von 106,34 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Der
anfängliche Wandlungspreis beträgt 117,4748 Euro, was einer Wandlungsprämie von
37,5 % über dem Referenzaktienkurs von 85,4362 Euro entspricht, der auf Basis
des volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Aktien der Gesellschaft im
XETRA-Handelssystem zwischen Start und Preisfestsetzung der
Wandelschuldverschreibungen festgesetzt wurde. Aufgrund des aufgezinsten
Rückzahlungsbetrags bei Endfälligkeit liegt der effektive Wandlungspreis bei
ca. 124,92 Euro gegen Endfälligkeit.
Die Lieferung der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um
den 4. September 2024 erfolgen und die Einbeziehung der
Wandelschuldverschreibungen in den Handel des Freiverkehrs an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird kurz darauf erwartet.
Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen wird die Emittentin
jederzeit berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen zum aufgezinsten
Rückzahlungsbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zurückzahlen (i) an oder
nach dem 25. September 2028, wenn der Wert der einer Wandelschuldverschreibung
zugrundeliegenden Aktien während eines bestimmten Zeitraums 130 % des dann
gültigen aufgezinsten Rückzahlungsbetrages entspricht oder übersteigt, oder
(ii) wenn 20 % oder weniger des Gesamtnennbetrages der
Wandelschuldverschreibungen ausstehen.
Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die Wandelschuldverschreibungen
ausschließlich institutionellen Anlegern in gewissen Jurisdiktionen außerhalb
der Vereinigten Staaten angeboten.
Als Teil des Angebots hat sich die Emittentin und die Gesellschaft zu einer
90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen
und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators.
Kontakt:
Frank Kopfinger, CFA
Head of Investor Relations & Strategy
Tel. +49 2 11 / 45 68 550
Mob. +49 1 72 / 173 9339
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WICHTIGER HINWEIS
Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen
Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
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Australien, Japan, Südafrika oder in anderen Ländern, in denen eine solche
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sind, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten.
Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,
Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.
Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder darstellen. Diese Mitteilung wurde von
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Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der
jeweils gültigen Fassung (die "EU-Prospektverordnung") bzw. der Verordnung (EU)
2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die
"EUWA") im Vereinigten Königreich ("UK") als anwendbares Recht gültig ist (die
"UK-Prospektverordnung") und sie stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung
von jeglichen Wertpapieren der Gesellschaft bzw. einer ihrer
Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan,
Australien, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher
derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum
Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten
wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil
ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf,
Verkauf oder zur Zeichnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen
Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden.
Die Wandelschuldverschreibungen, die in diesem Zusammenhang gestellte Garantie
und die zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung angebotenen Aktien sind nicht, und
werden auch zukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung
der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in
den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt,
weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es
liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor
oder es handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den
geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des
Securities Act unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von
der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen
Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der
vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere
beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
Rechtsordnung durchgeführt.
Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit
oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im Zusammenhang mit
dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder
zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird kein Prospekt erstellt werden. Die
genannten Wertpapiere dürfen unter keinen Umständen in einer Rechtsordnung
öffentlich angeboten werden, und es darf keine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung solcher Wertpapiere öffentlich in
einer anderen Rechtsordnung erfolgen, wenn dies die Erstellung oder
Registrierung eines Prospekts oder einer Angebotsunterlage bezüglich der
genannten Wertpapiere erfordern würde.
In der UK richtet sich diese Bekanntmachung nur an "qualifizierte Anleger" im
Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelle Anleger
gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind oder
(ii) Personen gemäß Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order (vermögende Unternehmen,
nicht eingetragene Vereinigungen, usw.) (die unter (i) und (ii) fallenden
Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument
darf von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht verwendet werden
noch dürfen diese sich darauf verlassen. Die in diesem Dokument beschriebenen
Investitionen bzw. Investitionstätigkeiten sind nur Relevanten Personen
zugängig und werden nur mit Relevanten Personen getätigt.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in
dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung und Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
EU-Prospektverordnung sind.
Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen gemäß: (a)
EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils
gültigen Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie
(EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; und (c) national
Umsetzungsmaßnahmen (zusammen, die "MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen")
und unter Ausschluss jeglicher Haftung (ob aufgrund unerlaubter Handlung,
Vertrag oder sonstigen Gründen), der ein "Konzepteur" (im Sinne der MiFID
II-Produktüberwachungsanforderungen) diesbezüglich unterliegen würde, wurde ein
Produktgenehmigungsverfahren hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen
durchgeführt, das Folgendes festgestellt hat: (i) der Zielmarkt für die
Wandelschuldverschreibungen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii) für den Vertrieb
der Wandelschuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle
Kunden sind alle Vertriebskanäle angemessen. Alle Personen, die beabsichtigen,
die Wandelschuldverschreibungen anzubieten, zu verkaufen oder zu empfehlen
(nachfolgend, "Vertreiber"), sollten die Zielmarktbewertung des Konzepteurs
berücksichtigen; ein MiFID II-pflichtiger Vertreiber ist jedoch dafür
verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die
Wandelschuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder
Verfeinerung der Zielmarktbewertung des Konzepteurs) und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen. In der Zielmarktbewertung wurden eventuelle
Anforderungen aus vertraglichen oder gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen in
Bezug auf ein Angebot der Wandelschuldverschreibungen und/oder der zugrunde
liegenden Aktien nicht berücksichtigt. Um jeden Zweifel auszuschließen, wird
darauf hingewiesen, dass die Zielmarktbewertung weder (a) eine Bewertung der
Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke der MiFID II darstellt; noch (b)
eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die
Wandelschuldverschreibungen zu investieren, sie zu kaufen oder sonstige
Maßnahmen in Bezug auf diese zu ergreifen.
Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im
Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") oder der UK angeboten, verkauft oder
anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen nicht
angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese
Zwecke bedeutet ein "Kleinanleger" (a) im EWR, eine Person, die (i)
Kleinanleger im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 der MiFID II ist;
und/oder (ii) Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweils
gültigen Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie") ist, sofern dieser
Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer
10 der MiFID II gelten würde, und (b) in der UK, eine Person, die (i)
Kleinanleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/565, wie diese gemäß des EUWA in
der UK als anwendbares Recht gültig ist und/oder (ii) ein Verbraucher im Sinne
der Bestimmungen des UK Financial Services and Markets Act 2000 (nachfolgend,
"FSMA") und aller Reglungen oder Vorschriften, die im Rahmen des FSMA zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, sofern dieser
Verbraucher nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1
Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie diese gemäß des EUWA in der UK
als anwendbares Recht gültig ist, gelten würde.
Infolgedessen besteht kein Erfordernis zur Erstellung eines gemäß Verordnung
(EU) Nr. 1286/2014 (die "EU-PRIIPs-Verordnung") bzw. gemäß der
EU-PRIIPS-Verordnung, wie diese gemäß des EUWA in der UK als anwendbares Recht
gültig ist (die "UK PRIIPS-Verordnung"), erforderlichen
Basisinformationsblattes für das Angebot oder den Verkauf der
Wandelschuldverschreibungen oder ihre anderweitige Bereitstellung an
Kleinanleger im EWR oder in der UK. Ferner ist es auch möglich, dass das
Angebot, der Verkauf oder eine anderweitige Bereitstellung der
Wandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder der UK gemäß der
EU-PRIIPs-Verordnung bzw. der UK-PRIIPS-Verordnung rechtswidrig ist.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um ein Angebot oder Erwerb oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung
zu ermöglichen, in welcher dieses rechtswidrig wäre. Personen, die in Besitz
dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche
Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.
Diese Bekanntmachung stellt weder eine Empfehlung oder Beratung bezüglich der
Platzierung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf, Verkauf zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger sollten einen
professionellen Berater zu Rate ziehen, ob die Platzierung oder Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
für die betreffende Person angemessen ist.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und
Prognosen in Bezug auf die erwartete zukünftige Leistung der Gesellschaft
enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten Aussagen
können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen identifiziert
werden, wie zum Beispiel "zielt ab", "plant", "strebt an", "prognostiziert",
"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird",
"würde", "könnte" oder "sollte" oder deren Verneinung bzw. Abänderungen oder
vergleichbaren Begriffen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle
Umstände, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten
oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als
Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind
nicht unbedingt fehlerfreie Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erreicht
werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten
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Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren,
die nach dem Datum dieser Mitteilung offensichtlich werden, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wir
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Aussagen und Annahmen.
Die Joint Bookrunner werden im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für
die Gesellschaft und niemanden sonst tätig. Sie betrachten keine anderen
Personen als ihre Kunden in Bezug auf das Angebot und sind gegenüber niemandem
außer der Gesellschaft für die Sicherstellung des Schutzes verantwortlich, der
ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die Erteilung von Ratschlägen in
Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder jegliche Transaktion,
Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen können die Joint
Bookrunner und mit ihnen verbundene Unternehmen einen Teil der
Wandelschuldverschreibungen in das Angebot aufnehmen und/oder Stammaktien als
Hauptposition erwerben und in dieser Eigenschaft solche
Wandelschuldverschreibungen, Stammaktien und andere Wertpapiere der
Gesellschaft oder ihrer Gruppe oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang
mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen
oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können die Joint Global Coordinator
und mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern
abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner und mit ihnen
verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Wandelschuldverschreibungen,
Stammaktien und/oder andere Wertpapiere oder Derivatpositionen in solchen
Wertpapieren erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Bookrunner und
ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang solcher
Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu
gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.
Weder die Joint Bookrunner noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, Berater oder Beauftragten
übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben eine Zusicherung
oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit,
Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen
wurden) oder sonstiger Informationen in Bezug auf die Emittentin ihre
Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften, unabhängig davon, ob sie
schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form vorliegen, und
unabhängig davon, wie sie übermittelt oder zur Verfügung gestellt werden, oder
für jegliche Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres
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28.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: LEG Immobilien SE
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Internet: www.leg-se.com
ISIN: DE000LEG1110
WKN: LEG111
Indizes: MDAX
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EQS News ID: 1977009
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1977009 28.08.2024 CET/CEST