Laufzeit
Finanz und Wirtschaft EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit
28.08.2024 / 17:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT,
IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit
* Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. emittiert
* Hohe Überzeichnung belegt das große Interesse institutioneller Investoren am
Geschäftsmodell der TAG
* Mittelverwendung dient allgemeinen Unternehmenszwecken, u.a. dem weiteren
Wachstum des polnischen Vermietungsgeschäfts, der Refinanzierung zukünftig
auslaufender Verbindlichkeiten sowie der Stärkung der Investment Grade Ratings
Hamburg, 28. August 2024
Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich platziert.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren, wird mit einem Coupon von 4,25%
p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter dem in der letzten
Woche veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG zum Kauf angeboten. Die
Emission war in der Spitze nahezu 5-fach überzeichnet, dies belegt das starke
Investoreninteresse am Geschäftsmodell der TAG.
„Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanleihe ist ein wichtiger
Schritt in die Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Die Erlöse werden
wir zum einen für weiteres Wachstum unserer polnischen Vermietungsbestände
einsetzen, zum anderen können wir die Mittel auch für zukünftige
Refinanzierungen verwenden. Zudem stärkt die erfolgreiche Anleiheemission
unsere beiden Investmentgrade Ratings, indem wir verstärkt auf unbesicherte
Instrumente zurückgreifen. Insofern freuen wir uns sehr über das große
Interesse der Investoren an der Anleihe und das in die TAG gesetzte Vertrauen,"
kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG.
Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan und
Société Générale als Joint Bookrunner begleitet.
Kontakt
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor Relations & Public Relations
+49 (0) 40 380 32 305
[email protected]
DISCLAIMER
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, "Vereinigten
Staaten"), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine
solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die
Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen
Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der
darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher oder sonstiger
Gesetze in diesen Ländern darstellen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien,
Kanada, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung
genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung
oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung gemäß den
Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungserfordernissen unter dem
Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die hierin genannten
Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC),
einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten
noch einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde oder Gerichtsbarkeit
genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden
oder Gerichte die Vorzüge des Angebots der hierin genannten Wertpapiere
beurteilt oder befürwortet. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen,
die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung
sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil
des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im
Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder
(ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser
Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage
oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.
In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtete sich die
Platzierung der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ausschließlich
an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(„Prospektverordnung").Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung der
erfolgten Platzierung betreffend dar.
Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Informationen des Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach
bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in
der Zukunft korrekt zu sein (insbesondere, wenn sich solche zukunftsgerichteten
Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der
Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für
den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten
und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener
Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und
Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben
sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie
auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum
Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft
keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an
tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft lehnt
ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.
Der Inhalt dieser Mitteilung wurde von der Gesellschaft erstellt und unterliegt
der alleinigen Verantwortung der Gesellschaft. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen dienen nur Hintergrundzwecken und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die
in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness
oder Vollständigkeit verlassen.Die Angaben in dieser Bekanntmachung können sich
ändern.
------------------------------------------------------------
28.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1977109
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
1977109 28.08.2024 CET/CEST