AOB Invest und General Atlantic zur Stärkung des Streubesitzes und der Liquidität der Aktie erfolgreich abgeschlossen
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ATOSS Software SE: Privatplatzierung von ATOSS Software-Aktien durch AOB Invest
und General Atlantic zur Stärkung des Streubesitzes und der Liquidität der
Aktie erfolgreich abgeschlossen
06.09.2024 / 07:28 CET/CEST
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Die ATOSS Software SE ("ATOSS Software") wurde von ihren beiden größten
Aktionären, der AOB Invest GmbH ("AOB Invest"), einer Gesellschaft von Andreas
Obereder, dem Vorstandsvorsitzenden und Gründer der ATOSS Software, und der
General Atlantic Chronos GmbH ("General Atlantic"), darüber informiert, dass
die angekündigte Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren erfolgreich
abgeschlossen wurde, im Rahmen derer beide Parteien 541.667 Aktien der ATOSS
Software zu einem Platzierungspreis von €120,00 je Aktie, insgesamt 1.083.334
Aktien (entsprechend ca. 6,81% des Grundkapitals der ATOSS Software) mit einem
Gesamtplatzierungsvolumen von ca. €130 Mio. veräußert haben (die
"Platzierung"). Im Zusammenhang mit der Platzierung werden AOB Invest und
General Atlantic die zwischen den beiden Parteien am 30. Juni 2023 geschlossene
Forward Purchase and Sale Vereinbarung abwickeln, in der ca. 5% der Anteile an
ATOSS Software von AOB Invest an General Atlantic zu einem vorher vereinbarten
Preis übertragen werden (die "Forward Purchase and Sale Vereinbarung"). General
Atlantic beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung primär zur
Finanzierung der Abwicklung des Forward Purchase and Sale Agreements zu
verwenden.
AOB Invest bleibt mit einem Anteil von ca. 21,59% (bisher 30,000028%) die
größte Aktionärin der ATOSS Software und General Atlantic erhöht ihre Position
auf ca. 21,58% (bisher 19,99%). Die Platzierung wird den Streubesitz erhöhen
und damit voraussichtlich die Liquidität der ATOSS Software Aktie fördern sowie
die Basis der institutionellen Investoren verbreitern.
AOB Invest und General Atlantic haben sich auf eine 180-tägige Lock-up-Periode
geeinigt. Beide Parteien halten sich auch an die im Juni 2023 vereinbarte
vierjährige Sperrfrist, die es jeder Partei verbietet, die Mehrheit ihrer
Anteile ohne die Zustimmung der anderen Partei zu veräußern, was das
langfristige Engagement für ATOSS Software unterstreicht.
Berenberg, Goldman Sachs und Jefferies agierten als Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners bei der Platzierung. Hengeler Mueller beriet AOB Invest,
Milbank beriet General Atlantic und Willkie Farr & Gallagher beriet die Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der Platzierung.
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des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(Prospektverordnung) in der jeweils geltenden Fassung sind.
Im Vereinigten Königreich richtete sich die in dieser Bekanntmachung
beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
des Vereinigten Königreichs ist, und bei denen es sich um Personen handelt, die
(i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in seiner geänderten
Fassung) (die "Order") fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,
Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit usw.) oder (iii) an die sie auf andere
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Unternehmen: ATOSS Software SE
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E-Mail: [email protected]
Internet: www.atoss.com
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WKN: 510440
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