im Volumen von EUR 135 Mio.
Finanz und Wirtschaft EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen
von EUR 135 Mio.
06.09.2024 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT,
IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN,
JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen
von EUR 135 Mio.
München, 6. September 2024 – Der Vorstand der Mutares Management SE, der
persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe
in einem anfänglichen Volumen von EUR 135 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren
("Anleihe") zu begeben.
Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich
einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu
EUR 300 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch (i) Verpfändung
von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung
von konzerninternen Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 135
Mio. wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. In diesem
Zusammenhang wurde an Investoren ein Rückkauf der bestehenden Anleihe 2023/2027
(ISIN NO0012530965) bis zu einem Volumen von EUR 25 Mio. zu einem Kurs von
106,50 % kommuniziert.
Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der
Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission
zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke
und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der internationalen Expansion,
insbesondere für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, sowie im
Rahmen der Platzierung für Rückkäufe von Schuldverschreibungen unter der
bestehenden Anleihe im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. verwendet werden.
Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint
Lead Manager, Noerr als Rechtsberater sowie Cross Alliance als
Kommunikationsberater begleitet.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU) Nr.
596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine
auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese
Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in
Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und
werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in
Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in
den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind.
Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das
Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und
Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie
sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur
zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung gelten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: [email protected]
www.mutares.de
Ansprechpartner Presse
CROSSALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: [email protected]
www.crossalliance.de
Ende der Insiderinformation
------------------------------------------------------------
06.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: [email protected]
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
Exchange
EQS News ID: 1983521
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
1983521 06.09.2024 CET/CEST