im Volumen von EUR 135 Mio.
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Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen
von EUR 135 Mio.
06.09.2024 / 15:32 CET/CEST
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Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen
von EUR 135 Mio.
* Anleiheemission trifft dank erfolgreichem Track-Record von Mutares auf hohe
Investorennachfrage * Internationale Expansion ermöglicht dynamisches Wachstum
und Portfolioausbau
* Opportunitäten mit Umsatzvolumen von EUR 4,9 Mrd. in der Pipeline
* Kurz- und mittelfristige Wachstumsziele bekräftigt
München, 6. September 2024 – Der Vorstand der Mutares Management SE, der
persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe
in einem anfänglichen Volumen von EUR 135 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren
("Anleihe") zu begeben.
Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich
einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu
EUR 300 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch (i) Verpfändung
von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung
von konzerninternen Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 135
Mio. wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.
Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der
Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission
zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke
und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der internationalen Expansion,
insbesondere für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, sowie für
Rückkäufe von Schuldverschreibungen unter der bestehenden Anleihe 2023/2027
(ISIN NO0012530965) im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. verwendet werden.
Aus der internationalen Expansion von Mutares im Zuge der Eröffnung von neuen
Standorten in China, Indien und in den USA ergeben sich für Mutares –
zusätzlich zu den Wachstumschancen in den bisherigen Kernmärkten in Europa –
neue Möglichkeiten zum Portfolioausbau. Der Kapitalzufluss aus der
Anleiheemission ermöglicht es Mutares, die sich bietenden Opportunitäten auf
der Kaufseite optimal zu nutzen. Dabei sind rund 34 % des geplanten
Investitionsvolumens für die neu erschlossenen Wachstumsregionen China, Indien
und USA vorgesehen. Mutares sieht aktuell attraktive Akquisitionsmöglichkeiten
mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund EUR 4,9 Mrd.
Die erfolgreiche Platzierung der neuen Anleihe spiegelt das Vertrauen der
Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg
von Mutares wider.
Mit einem annualisierten Umsatz des aktuellen Portfolios von EUR 5,8 Mrd. und
einem Umsatz von EUR 4,9 Mrd. aus bereits unterzeichneten Akquisitionen sowie
einer Pipeline in Prüfung befindlicher Projekte ist Mutares auf dem besten Weg,
seine kommunizierten kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen.
Diese sehen einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025
beziehungsweise auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028 vor. Im Zuge des angestrebten
Konzernumsatzwachstums wird weiterhin ein Jahresüberschuss in der
Mutares-Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. für das Geschäftsjahr 2025
und von EUR 200 Mio. für das Geschäftsjahr 2028 erwartet.
Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: „Mit bereits 11 Akquisitionen im
laufenden Jahr haben wir ein hohes Tempo beim Portfolioausbau vorgelegt. Die
erfolgreiche Emission der neuen Anleihe ebnet den Weg, um unsere ehrgeizigen
Wachstumsziele zu erfüllen. Die hohe Investorennachfrage nach unserer Anleihe
und die positive Entwicklung unserer Aktie in den zurückliegenden Jahren machen
deutlich, dass Mutares für sämtliche Anlegergruppen ein attraktives Gesamtpaket
aus Wachstum, Zuverlässigkeit und einem erfolgreichen Track-Record bietet.
Durch die Laufzeit der Anleihe von 5 Jahren und dem teilweisen Rückkauf der
bestehenden Anleihe zu einem frühen Zeitpunkt, konnte zudem ein ausgewogeneres
Fälligkeitsprofil erreicht werden."
Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint
Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als
Kommunikationsberater begleitet.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad
Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris,
Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd.
erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.
und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum
steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die
gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der
Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das
Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr
2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX"
(ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex
SDAX an.
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