von Hyva ab
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JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva
ab
16.09.2024 / 14:43 CET/CEST
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JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab
Neu-Isenburg, September 16, 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der
weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten
Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute eine
Exklusivitätsvereinbarung mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings Limited
abgeschlossen, mit dem Ziel eine Transaktion über den Kauf aller Anteile an
Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten
Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), abzuschließen. JOST ist
zuversichtlich, dass die endgültige Vereinbarung im 4. Quartal 2024
unterzeichnet wird.
Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das
Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für die
Nutzfahrzeugindustrie. Mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 % ist
Hyva der globale Marktführer für Frontkippzylinder. Mit einem breitem
Produktportfolio beliefert Hyva eine Vielzahl von Märkten, darunter die
Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie. Hyva verfügt
über 14 Produktionsstandorte in Ländern wie China, Indien, Brasilien sowie in
Europa.
JOST ist überzeugt, dass durch diese Übernahme ein noch größeres Potential für
profitables Wachstum entstehen wird. Auf Basis der weltweit starken Marke Hyva
kann JOST seine bewährte Push-and-Pull-Vertriebsstrategie erfolgreich weiter
ausbauen. Das vielfältige Produktportfolio und das große Kundennetzwerk von
Hyva, bestehend aus globalen OEMs, Aufbauherstellern, Händlern und Anwendern
ergänzen das Angebot von JOST in mehrfacher Hinsicht. Somit kann JOST seine
globale Positionierung als starker Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie
noch weiter festigen.
In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten hat Hyva einen Umsatz
von rund 624 Mio. EUR erwirtschaftet und eine Bruttomarge von 23,4% generiert.
Das bereinigte EBIT belief sich in diesem Zeitraum auf 41 Mio. EUR. JOST strebt
ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an und erwartet, dass
die Übernahme wertsteigernd wird. Durch die Integration der zwei Unternehmen
und die Realisierung der identifizierten Synergien erwartet JOST, dass die
Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss der Transaktion innerhalb des
strategischen Margenkorridors von JOST liegen wird (10% bis 12% bereinigte
EBIT-Marge).
Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital
finanziert werden. Für die Finanzierung der Transaktion ist weder eine
Eigenkapitalerhöhung geplant noch ist sie notwendig.
Auf der Grundlage von Pro-Forma-LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024 wird erwartet,
dass der kombinierte Pro-Forma-Leverage des Konzerns (Nettoverschuldung im
Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA ohne IFRS 16) nach der Transaktion unter
2,5x des bereinigten EBITDA liegen wird.
Kontakt:
JOST Werke SE
Romy Acosta
Head of Investor Relations
T: +49 6102 295-379
[email protected]
Ende der Insiderinformation
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63263 Neu-Isenburg
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