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JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab
16.09.2024 / 14:47 CET/CEST
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JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab
* JOST unterzeichnet Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva: JOST
beabsichtigt sein Produktportfolio signifikant zu erweitern und seine
Markenfamilie durch den weltweiten Marktführer im Bereich Hydraulikzylinder zu
ergänzen.
* Erwarteter zusätzlicher Umsatzbeitrag von jährlich rund 624 Mio. EUR: Hyva
stärkt das Geschäft von JOST mit Transport- und Infrastrukturkunden und bietet
neue Wachstumschancen für den Konzern durch ein größeres Produktangebot für
On-and Off-Highway-Anwendungen
* Die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung wird im 4. Quartal 2024
erwartet: JOST wird die Transaktion durch eine Kombination aus Barmitteln und
Fremdkapital finanzieren. Eine Erhöhung des Eigenkapitals ist weder geplant
noch notwendig.
* Wertsteigernde Transaktion: JOST hat ein Synergiepotenzial von mehr als 20
Mio. EUR p.a. identifiziert und erwartet, dass die Akquisition wertsteigernd
sein wird.
Neu-Isenburg, September 16, 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der
weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten
Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute eine
Exklusivitätsvereinbarung mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings Limited
abgeschlossen, mit dem Ziel eine Transaktion über den Kauf aller Anteile an
Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten
Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), abzuschließen. JOST ist
zuversichtlich, dass die endgültige Vereinbarung im 4. Quartal 2024
unterzeichnet wird.
Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das
Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für die
Nutzfahrzeugindustrie. Mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 % ist
Hyva der globale Marktführer für Frontkippzylinder. Mit einem breitem
Produktportfolio beliefert Hyva eine Vielzahl von Märkten, darunter die
Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie. Hyva verfügt
über 14 Produktionsstandorte in Ländern wie China, Indien, Brasilien sowie in
Europa.
JOST ist überzeugt, dass durch diese Übernahme ein noch größeres Potential für
profitables Wachstum entstehen wird. Auf Basis der weltweit starken Marke Hyva
kann JOST seine bewährte Push-and-Pull-Vertriebsstrategie erfolgreich weiter
ausbauen. Das vielfältige Produktportfolio und das große Kundennetzwerk von
Hyva, bestehend aus globalen OEMs, Aufbauherstellern, Händlern und Anwendern
ergänzen das Angebot von JOST in mehrfacher Hinsicht. Somit kann JOST seine
globale Positionierung als starker Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie
noch weiter festigen.
Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagte: „Wir freuen uns
sehr, dass wir eine Exklusivitätsvereinbarung für die zukünftige Übernahme von
Hyva abschließen konnten. Hyva ist eine angesehene Marke mit einer klar
führenden Marktposition. Das erfahrene Managementteam und die äußerst
engagierten Mitarbeitenden sind gut vernetzte Branchenexperten, die die Märkte
und Kundenbedürfnisse sehr gut verstehen. Diese Fähigkeiten unterstützen JOST
dabei, seine Position als weltweit führende Lieferant für On- und
Off-Highway-Systeme in der Nutzfahrzeugindustrie weiter auszubauen. Die
beabsichtigte Übernahme von Hyva wird das Angebot von JOST für Kunden in der
Transport-, Landwirtschaft- und Infrastrukturindustrie signifikant erweitern.
Darüber hinaus wird die Expertise von Hyva in Hydrauliktechnologie die
Weiterentwicklung der aktuellen Produkte von JOST unterstützen. Zusammen werden
wir zudem über ein deutlich größeres regionales Vertriebs- und
Produktionsnetzwerk verfügen und uns zu einem noch stärkeren Branchenchampion
entwickeln, der Kunden weltweit noch besser bedienen kann."
Alex Tan, CEO von Hyva, sagte: „Wir betrachten die geplante Übernahme durch
JOST als einen bedeutenden Schritt für Hyva. JOST ist ein angesehener
Geschäftspartner in der Nutzfahrzeugindustrie und wir teilen die Leidenschaft
für die Entwicklung innovativer und effizienter Transport-, Umwelt- und
Agrarlösungen. Diese Partnerschaft bietet uns die Möglichkeit, unsere globale
Marktposition zu stärken, unser Produktangebot zu erweitern und eine deutlich
größere Bandbreite an Erstausrüstern, Aufbauherstellern, Händlern und Kunden zu
erreichen. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir neue digitale
Technologien schneller und effektiver einführen und mit gemeinsamen
FuE-Projekten intelligente Transportlösungen an den Markt bringen. Mein Team
und ich sind bereit, diesen Übergang zu meistern, und freuen uns darauf, unser
Geschäft auszubauen und unsere Kunden gemeinsam mit JOST noch besser zu
bedienen."
Finanzierung
In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten hat Hyva einen Umsatz
von rund 624 Mio. EUR erwirtschaftet und eine Bruttomarge von 23,4% generiert.
Das bereinigte EBIT belief sich in diesem Zeitraum auf 41 Mio. EUR. JOST strebt
ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an und erwartet, dass
die Übernahme wertsteigernd wird. Durch die Integration der zwei Unternehmen
und die Realisierung der identifizierten Synergien erwartet JOST, dass die
Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss der Transaktion innerhalb des
strategischen Margenkorridors von JOST liegen wird (10% bis 12% bereinigte
EBIT-Marge).
Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital
finanziert werden. Für die Finanzierung der Transaktion ist weder eine
Eigenkapitalerhöhung geplant noch ist sie notwendig.
Auf der Grundlage von Pro-Forma-LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024 wird erwartet,
dass der kombinierte Pro-Forma-Leverage des Konzerns (Nettoverschuldung im
Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA ohne IFRS 16) nach der Transaktion unter
2,5x des bereinigten EBITDA liegen wird.
Telefonkonferenz
JOST wird morgen, am 17. September 2024, um 11:00 Uhr MESZ eine
Telefonkonferenz für Analysten und Investoren anbieten.
Kontakt:
JOST Werke SE
Romy Acosta
Leiterin Investor Relations
T: +49 6102 295-379
[email protected]
Über JOST:
JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von
sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken
JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position
von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale
Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig
anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und
Fertigungsstätten in über 25 Ländern auf sechs Kontinenten bedient JOST
weltweit Hersteller, Händler und Endkunden der Transport-, Landwirtschaft- und
Bauindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 4.500 Mitarbeitende und
notiert an der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über JOST finden Sie
hier: www.jost-world.com
Über Hyva:
Hyva ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und hocheffizienten
Transportlösungen für die Nutzfahrzeug- und Entsorgungsbranche. Das Unternehmen
entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Lösungen für hydraulische Be-
und Entladesysteme von Lkw und Aufliegern.Hyva-Produkte sind weltweit sehr
geschätzt und werden branchenübergreifend in den Bereichen Transport, Bau,
Bergbau, Materialumschlag und in der Entsorgung eingesetzt.
Hyva baut den robustesten hydraulischen Front-Teleskopzylinder der Welt,
doppeltwirkende Zylinder, mobile und statische Verdichter und
Müllsammelfahrzeuge.Das Produktportfolio von Hyva umfasst: Hydraulikkomponenten
(Hydraulikzylinder und Hydraulikanlagen für LKW), Containerwechselsysteme
(Abroll- und Absetzkipper), Krane (stationäre Krane bzw. Ladekrane für
Fahrzeuge) und Abfallbehandlungsgeräte sowie ergänzende Transportlösungen, wie
Schubbodensysteme (horizontale Be- und Entladesysteme) und Abdeckungssysteme.
Das 1979 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im niederländischen Alphen
aan den Rijn und hat Niederlassungen mit insgesamt mehr als 3.000 Mitarbeitern
in weltweit über 110 Ländern.Die Hyva Group umfasst weltweit mehr als 30
Tochterunternehmen und verfügt über eine herausragendes Vertriebs- und
Service-Netz sowie über 14 Produktionsstandorte in Brasilien, China,
Deutschland, Indien und Italien, mit mehr als 20.000 Kunden. Weitere
Informationen finden Sie unter www.hyva.com
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