Schuldschein über 250 Mio. € ab
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Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein über
250 Mio. € ab
19.09.2024 / 10:30 CET/CEST
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CORPORATE NEWS
Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein über
250 Mio. € ab
* Vereinbarung zur Ausgabe eines Schuldscheins über 250 Mio. € unterzeichnet,
Mittel dienen der Ablösung der Brückenfazilität zur Finanzierung der Übernahme
von Destaco
* Emission ist deutlich überzeichnet und bietet Stabilus attraktive Konditionen
* Mit dem neu begebenen Schuldscheindarlehen sowie der bestehenden
Finanzierungsstruktur und dem Fälligkeitsprofil ist Stabilus für die nächsten
drei Jahre durchfinanziert
Koblenz, 19. September 2024 – Die Stabilus SE, (WKN: STAB1L, ISIN:
DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von
Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute die Verträge
für ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio. € unterzeichnet.
Das Settlement und damit die Auszahlung der Finanzmittel ist für den 27.
September 2024 vorgesehen. Das Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen
mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren mit jeweils attraktiven fixen und
variablen Zinssätzen und dient der für das vierte Quartal des Geschäftsjahres
2024 geplanten Ablösung der Brückenfazilität über 250 Mio. €. Diese wurde im
Oktober 2023 für die Finanzierung der Akquisition von Destaco aufgenommen. Die
Schuldscheintransaktion wurde am Markt sehr gut aufgenommen und traf auf großes
Interesse bei den Investoren. Insgesamt war die Transaktion deutlich
überzeichnet.
Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Stabilus SE, sagte: „Wir freuen uns über
das große Investoreninteresse im Rahmen der Platzierung unseres
Schuldscheindarlehens. Mit der Emission werden wir die Brückenfinanzierung wie
geplant ablösen, die wir für die Übernahme von Destaco aufgenommen haben.
Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir uns erneut attraktive Konditionen
sichern, mit denen wir einen wichtigen Pfeiler unserer Wachstumsstrategie
finanzieren. Mit diesem Schritt ist Stabilus für die nächsten drei Jahre
durchfinanziert. Unsere Nettoverschuldung planen wir in den nächsten Quartalen
kontinuierlich zu reduzieren und damit auch den Nettoverschuldungsgrad zu
reduzieren."
Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt auf ein
ausgeglichenes Fälligkeitsprofil sowie Flexibilität bei der Optimierung der
Kapitalkosten. Zum 30. Juni 2024 lag der Nettoverschuldungsgrad1 der Stabilus
SE bei 2,8.
Mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter neben inländischen Instituten
auch große internationale Adressen, stieß die Emission auf eine sehr hohe
Nachfrage. Arrangiert wird die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg
und der Commerzbank AG.
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1 Siehe Definition/Berechnung der Kennzahl Nettoverschuldungsgrad in der
Quartalsmitteilung 9M GJ2024, S. 26 auf Stabilus-Website unter
ir.stabilus.com/de.
Investorenkontakt:
Andreas Schröder
Tel.: +49 261 8900 8198
E-Mail: [email protected]
Web: ir.stabilus.com
Pressekontakt:
Peter Steiner
Tel.: +49 69 794090 27
E-Mail: [email protected]
Charles Barker Corporate Communications
Über Stabilus
Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen
für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen,
Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet
zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren
sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen,
erleichtern oder automatisieren. Die Stabilus Gruppe mit Stammwerk in Koblenz
verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit mehr als
achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr
2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen
Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Weitere Informationen
unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren
Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und
Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der
Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.
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56070 Koblenz
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Internet: group.stabilus.com
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