bekannt
Finanz und Wirtschaft EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt
19.09.2024 / 17:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt
* Verlängerung der Laufzeiten zur geordneten Veräußerung von Vermögenswerten
* Stabilisierung des Eigenkapitals durch Umwandlung der meisten 2L Anleihen in
Ewige Anleihen
* Zusätzliche Liquidität in Form von Fremdfinanzierung und der Möglichkeit des
Einbehalts von Veräußerungserlösen
Luxemburg, 19. September 2024 – Adler Group S.A. („Adler Group") gibt den
Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt, über die sie am 24. Mai
2024 informiert hatte. Die Rekapitalisierung wurde durch die Umwandlung
bestimmter bestehender 2L Anleihen in nachrangige Ewige Anleihen durchgeführt,
die mit der Eigenkapitalklassifizierung nach IFRS übereinstimmen. Dadurch wurde
das buchmäßige Eigenkapital der Adler Group um rund EUR 2,3 Mrd. gestärkt und
die Bilanz stabilisiert. In diesem Zusammenhang wurden die Fälligkeiten einiger
bestehender Anleihen der Gruppe bis Dezember 2028, Dezember 2029 und Januar
2030 verlängert. Darüber hinaus wurde der Adler Group zusätzliche Liquidität in
Höhe von ca. EUR 87 Mio. durch eine Aufstockung der bestehenden 1L New
Money-Facility zur Verfügung gestellt sowie die Möglichkeit, Veräußerungserlöse
von bis zu EUR 250 Mio., die ab April 2024 realisiert werden, einzubehalten.
„Diese Rekapitalisierung verschafft der Adler Group finanzielle Stabilität, die
es ihr ermöglicht, ihre Strategie im Interesse aller ihrer Stakeholder
umzusetzen. Wir als Verwaltungsrat möchten dem Senior Management, unseren Teams
und Beratern sowie allen, die zu dieser großartigen Leistung beigetragen haben,
unseren Dank aussprechen", kommentiert Stefan Brendgen, Chairman des
Verwaltungsrats der Adler Group.
Thierry Beaudemoulin, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group,
kommentiert dies wie folgt: „Die abgeschlossene Rekapitalisierung ist das
Ergebnis unserer intensiven Business Planung in Anbetracht der ungünstigen
Marktbedingungen, die länger als erwartet angehalten haben, und bietet uns eine
längere Perspektive zur Umsetzung unserer Strategie."
Nach Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung wird die Adler Group ihre
geprüften Geschäftsberichte für die Jahre 2022 und 2023 voraussichtlich am 30.
September 2024 veröffentlichen.
Kontakt
Investor Relations:
T +352 203 342 10
[email protected]
------------------------------------------------------------
19.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: [email protected]
Internet: www.adler-group.com
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Indizes: FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg
EQS News ID: 1991599
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
1991599 19.09.2024 CET/CEST