Namenaktien der Orascom Development Holding AG durch ihren Hauptaktionär LPSO Holding Ltd.
Finanz und Wirtschaft Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Übernahmeangebot Öffentliches Kaufangebot für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien der Orascom Development Holding AG durch ihren
Hauptaktionär LPSO Holding Ltd.
17.12.2024 / 18:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der
Orascom Development Holding AG durch ihren Hauptaktionär LPSO Holding Ltd.
Altdorf, 17. Dezember 2024 – Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt,
dass LPSO Holding Ltd., George Town, Cayman Islands (LPSO) heute ein
freiwilliges öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien von ODH mit der Publikation eines Angebotsprospekts für ihr
öffentliches Kaufangebot lanciert hat. LPSO ist die
Hauptbeteiligungsgesellschaft der Sawiris-Familie, der Mehrheitsaktionärsgruppe
der ODH, die bereits über 77.50% der Namenaktien der ODH verfügt. Im Rahmen des
öffentlichen Kaufangebots handeln gewisse Mitglieder der Familie unter der
Führung von Naguib S. Sawiris, Verwaltungsratspräsident der ODH, mit LPSO in
gemeinsamer Absprache.
LPSO bietet CHF 5.60 in bar pro ODH-Aktie, was einer Prämie von 40.7% im
Vergleich zum volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage
sowie einer Prämie von 38.3% gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Dezember 2024
entspricht. Nach Vollzug des Angebots plant die LPSO, einer Generalversammlung
der ODH die Dekotierung ihrer Aktien von der SIX Swiss Exchange vorzuschlagen.
Der entsprechende Angebotsprospekt kann online unter www.lpsoh-offer.com
eingesehen werden.
Der Verwaltungsrat stellt in seinem Bericht an die Aktionäre die Vor- und
Nachteile des Angebots dar, verzichtet aber auf die Abgabe einer Empfehlung zur
Annahme bzw. Ablehnung des Angebots. Der Verwaltungsrat hat jedoch von der IFBC
AG ein Gutachten (Fairness Opinion) eingeholt, welches die Fairness und
Angemessenheit des Angebotspreises aus finanzieller Sicht bestätigt. Der
Angebotspreis liegt über dem oberen Ende der von IFBC AG in ihrer Fairness
Opinion ermittelten Wertbandbreite von CHF 3.76 bis CHF 5.26. Der Bericht des
Verwaltungsrats und die Fairness Opinion sind unter
www.orascomdh.com/de/investor-relations/tender-offer erhältlich.
Voraussichtlicher Zeitplan
• 9. Januar bis 5. Februar 2025: Angebotsfrist
• 12. Februar bis 25. Februar 2025: Nachfrist
• 11. März 2025: Vollzug des Angebots
Kontakt für Investoren:
Ahmed Abou El Ella
Director of Investor Relations
Tel: +20 224 61 89 61
Mobile: +20 122129 5555
Email: [email protected]
Email:[email protected]
Über Orascom Development Holding AG:
Orascom Development Holding ist ein führender Entwickler von integrierten
Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie
etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen.
Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development Holding umfasst
Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman,
Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan
zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O
West und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah
und Hawana Salalah in Oman, Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden
Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange
kotiert.
Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.
Legal Disclaimers
Allgemein Das Angebot, wie beschrieben in dieser
Ad hoc-Mitteilung (das "Angebot"), wird
weder direkt noch indirekt in einem
Land oder in einer Rechtsordnung
gemacht oder gemacht werden, in
welchem/welcher ein solches Angebot
widerrechtlich wäre oder in
welchem/welcher es gegen anwendbares
Recht oder eine Regulierung verstossen
würde, oder welches/welche von der LPSO
Holding Ltd, oder einer ihrer direkten
oder indirekten Tochtergesellschaften
eine Änderung der Angebotsbedingungen,
ein zusätzliches Gesuch oder
zusätzliche Schritte bei staatlichen
oder anderen Verwaltungs- oder
Regulierungsbehörden verlangen würde.
Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot
auf ein solches Land oder eine solche
Jurisdiktion auszudehnen. Die
Angebotsdokumente dürfen weder in
solchen Ländern oder Jurisdiktionen
verbreitet noch in solche Länder oder
Jurisdiktionen versendet werden. Diese
Dokumente dürfen nicht dazu verwendet
werden, um für den Erwerb von
Beteiligungspapieren der Gesellschaft
durch eine Person oder ein Unternehmen
in einem solchen Land oder in einer
solchen Jurisdiktion ansässig oder
gegründet zu werben.
Nach Schweizer Recht können die im
Rahmen des Angebots angedienten Orascom
Aktien nicht zurückgezogen werden,
ausser unter bestimmten Umständen,
insbesondere wenn ein konkurrierendes
Angebot für die Orascom Aktien
unterbreitet wird.
Kein Angebot Die in dieser Ad hoc-Mitteilung
enthaltenen Informationen dienen
ausschliesslich zu Informationszwecken
und stellen weder ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf, Verkauf,
Umtausch oder zur Ausgabe von
Namenaktien oder anderen Wertpapieren
von Orascom Development Holding AG oder
einer anderen Person noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
über den Verkauf, Kauf oder die
Zeichnung solcher Wertpapiere dar. Sie
sind zudem weder Teil eines solchen
Angebots oder einer solchen
Aufforderung, noch bilden sie die
Grundlage für einen entsprechenden
Vertrag. Diese Ad hoc-Mitteilung ist
nicht Teil der Angebotsdokumentation im
Zusammenhang mit dem öffentlichen
Kaufangebot der Anbieterin über alle im
Umlauf befindlichen Namenaktien von
Orascom Development Holding AG. Die
Bedingungen des Angebots wurden im
heutigen Angebotsprospekt zum Angebot
veröffentlicht. Den Aktionären von
Orascom Development Holding AG wird
dringend empfohlen, die
Angebotsunterlagen zu lesen, die unter
www.lpsoh-offer.com verfügbar sind bzw.
sein werden.
Notice to U.S. Holders The offer described in this ad
hoc-announcement (the "Offer") is being
made for the registered shares of the
Orascom Development Holding AG, a Swiss
stock corporation (Aktiengesellschaft)
whose shares are listed on the SIX
Swiss Exchange ("SIX"), and is subject
to Swiss disclosure and procedural
requirements, which are different from
those of the United States of America
(the "U.S."). The Offer is subject to
the requirements of Section 14(e) of,
and Regulation 14E under, the U.S.
Securities Exchange Act of 1934, as
amended (the "U.S. Exchange Act"),
including amendments to the terms and
conditions of the Offer, extensions of
the Offer, purchases outside of the
Offer and minimum offer period, and is
otherwise being made in accordance with
the requirements of Swiss law.
Accordingly, the Offer is subject to
disclosure and other procedural
requirements, including with respect to
withdrawal rights, settlement
procedures and timing of payments that
are different from those applicable
under U.S. tender offer procedures and
laws. Holders of Orascom Shares
resident in the U.S. (each a "U.S.
Holder") are urged to consult with
their own Swiss advisors regarding the
Offer.
It may be difficult for U.S. Holders to
enforce their rights and any claim
arising out of U.S. securities laws,
since LPSO Holding and Orascom
Development Holding AG are located in a
non-U.S. jurisdiction, and some or all
of their officers and directors may be
residents of a non-U.S. jurisdiction.
U.S. Holders may not be able to sue a
non-U.S. company or its officers or
directors in a U.S. or non-U.S. court
for violations of the U.S. securities
laws. Further, it may be difficult to
compel a non-U.S. company and its
affiliates to subject themselves to a
U.S. court's judgment.
The receipt of cash pursuant to the
offer by a U.S. Holder may be a taxable
transaction for U.S. federal income tax
purposes and under applicable U.S.
state and local laws, as well as
foreign and other tax laws. Each U.S.
Holder is urged to consult his or her
independent professional advisor
immediately regarding the U.S. tax
consequences of an acceptance of the
Offer.
The information contained in this ad
hoc-announcement has not been reviewed
or authorized by the U.S. Securities
and Exchange Commission (the "SEC").
Neither the SEC nor any securities
commission of any State of the U.S. has
(a) approved or disapproved of the
Offer; (b) passed upon the merits or
fairness of the offer; or (c) passed
upon the adequacy or accuracy of the
disclosure in this ad hoc-announcement.
Any representation to the contrary is a
criminal offence in the U.S.
United Kingdom: The communication of this ad
hoc-announcement is not being made by,
and has not been approved by, an
authorised person for the purposes of
section 21 of the Financial Services
and Markets Act 2000. In the United
Kingdom, this communication and any
other offer documents relating to the
Offer is/will be directed only at
persons (i) who have professional
experience in matters relating to
investments falling within Article
19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the "Order"), (ii) falling
within article 49(2)(a) to (d) ("high
net worth companies, unincorporated
associations, etc.") of the Order or
(iii) to whom an invitation or
inducement to engage in investment
activity (within the meaning of section
21 of Financial Services and Markets
Act 2000) in connection with the offer
to purchase securities may otherwise
lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as
"relevant persons"). No communication
in respect of the offer must be acted
on or relied on by persons who are not
relevant persons. The offer, any
investment or investment activity to
which this offer relates is available
only to relevant persons and will be
engaged in only with relevant persons.
Australia, Canada and Japan: The Offer is not addressed to
shareholders of Orascom Development
Holding AG whose place of residence,
seat or habitual abode is in Australia,
Canada or Japan, and such shareholders
may not accept the Offer.
Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Ad hoc-Mitteilung enthält
zukunftsgerichtete Aussagen oder
Aussagen, die als solche betrachtet
werden können. Zukunftsgerichteten
Aussagen können teilweise durch die
Verwendung zukunftsgerichteter
Formulierungen identifiziert werden,
einschliesslich der Ausdrücke "strebt
an", "glaubt", "schätzt",
"antizipiert", "erwartet",
"beabsichtigt", "kann", "wird",
"plant", "sollte" oder einer ähnlichen
Terminologie. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen beinhalten oder beschreiben
Angelegenheiten, die keine historischen
Tatsachen sind oder die nicht durch
Verweis auf vergangene Ereignisse
belegt werden können.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
naturgemäss bekannte und unbekannte
Risiken und Unsicherheiten, weil sie
sich auf Ereignisse beziehen und/oder
von Umständen abhängen, die in der
Zukunft eintreten können aber
allenfalls nicht eintreten werden.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Orascom Development Holding AG
Gotthardstraße 12
6460 Altdorf
Schweiz
Telefon: +41 41 874 17 17
Fax: +41 41 874 17 07
E-Mail: [email protected]
Internet: www.orascomdh.com
ISIN: CH0038285679
Valorennummer: A0NJ37
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2053241
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2053241 17.12.2024 CET/CEST