Finanz und Wirtschaft Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia platziert erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen über insgesamt CHF
250 Mio.
08.01.2025 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung St.Gallen, 8. Januar 2025
Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen in Höhe von insgesamt CHF
250 Mio. auf dem Schweizer Kapitalmarkt platziert. Helvetia wird die Mittel für
allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen platziert. Die erste
Tranche beläuft sich auf CHF 110 Mio. mit einer Laufzeit bis 2029 und einem
Coupon von 0.80 Prozent. Die zweite Tranche beläuft sich auf CHF 140 Mio. mit
einer Laufzeit bis 2033 und einem Coupon von 1.10 Prozent.
Die durch die vorliegende Platzierung erwirtschafteten Mittel werden von
Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der
möglichen Refinanzierung ausstehender Instrumente. «Diese Transaktion
unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten», so
Group CFO Annelis Lüscher Hämmerli.
UBS und die Deutsche Bank fungierten als gemeinsame Lead Manager der
Transaktion, die Bank J. Safra Sarasin als Co-Managerin.
Analysten Medien
Peter Eliot Jonas Grossniklaus
Leiter Investor Relations Leiter Corporate Communications
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Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer
erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzen,
über 13 800 Mitarbeitenden und mehr als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden
entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es
darauf ankommt.
In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian
Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und begleitet
die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin. Zudem liegt
ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen
und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im Segment Specialty
Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im internationalen
Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an. Dank schlanker und
flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem zyklischen Geschäft auf die
Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt Helvetia ihr Know-how in ihren
europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden Specialty-Lösungen anzubieten.
Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.3 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr
2023 Underlying Earnings von CHF 372.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von
CHF 301.3 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse
SIX Swiss Exchange gehandelt.
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die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten
oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend
herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren
dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den
Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren
gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den
Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3)
Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze
und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und
Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer
Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der
Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs-
und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und
Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die
vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung
zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und
andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen
gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer
Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur
Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies
verlangen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
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Schweiz
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Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
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