Finanz und Wirtschaft Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Swiss Life baut mit der Übernahme von ZWEI Wealth ihr Anlagegeschäft für
Private aus
12.02.2025 / 07:00 CET/CEST
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Zürich, 12. Februar 2025
Swiss Life übernimmt ZWEI Wealth, ein renommiertes Schweizer
Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung. Damit erweitert Swiss Life ihr
bestehendes Angebot im Anlagegeschäft mit einer modernen Wealth Office
Plattform für vermögende Privatkunden und Institutionelle und generiert
zusätzliche Fee-Erträge. ZWEI Wealth gewinnt einen starken Partner für die
nächsten Expansionsschritte.
Swiss Life Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, das Anlagegeschäft für Private
bis 2027 in Ergänzung zum bestehenden Vorsorgeangebot zu einem weiteren
Kerngeschäft auszubauen. Mit der Übernahme von ZWEI Wealth, die vermögende
Privatpersonen (HNWI) und institutionelle Kunden mit umfassenden Beratungs-
sowie Vermittlungsdienstleistungen in der Vermögensverwaltung unterstützt,
macht Swiss Life einen wichtigen Schritt in der Erweiterung des eigenen
Angebots im Heimmarkt.
Umfassendes Angebot für sämtliche Kundensegmente – Wachstum im Fee-Geschäft
Mit ZWEI Wealth bedient Swiss Life Schweiz neu auch Kundinnen und Kunden aus
dem HNWI-Segment, die eine moderne Wealth-Office-Lösung für ihre
Vermögensverwaltung suchen – dies mit einer preislich attraktiven Alternative,
welche die traditionellen Anbieter so nicht zur Verfügung stellen. Roman Stein,
CEO Swiss Life Schweiz: «Damit schliessen wir eine Lücke im Anlagegeschäft für
Private, das wir über unsere Beratungskanäle Aussendienst, Swiss Life Select
und Swiss Life Wealth Managers für das Retail- und das Affluent-Segment bereits
heute anbieten. Der Beratungsansatz, den ZWEI Wealth mit ihrer offenen
Plattform verfolgt, passt hervorragend zu uns: Wir beweisen seit vielen Jahren,
dass wir damit auch in anderen Segmenten und Produktkategorien erfolgreich
sind.» ZWEI Wealth betreut derzeit für ihre Kundinnen und Kunden Assets under
Control (AuC) im Umfang von CHF 3,5 Mrd. und beweist mit zweistelligen
Wachstumsraten die Attraktivität des neuartigen Geschäftsmodells. Die Übernahme
bringt Swiss Life Schweiz zusätzliche Fee-Erträge.
Führende Schweizer Wealth Office Plattform in der Vermögensverwaltung
ZWEI Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus Wellershoff und Patrick Müller als
Schweizer Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung gegründet. Mit ihrer
offenen Plattform bietet ZWEI Wealth ihren Kundinnen und Kunden die passenden
Vermögensverwaltungen von über 500 angeschlossenen Banken, Asset- und
Wealth-Managern an. Damit ist ZWEI Wealth in den vergangenen Jahren zu einer
führenden Wealth Office Plattform in der Vermögensverwaltung für HNWI- und
institutionelle Kunden wie Stiftungen und Family Offices avanciert. «Die
Übernahme durch Swiss Life ermöglicht es uns, weiter in unsere technologische
Plattform zu investieren und unsere Kundengewinnung voranzutreiben. Ich freue
mich darauf, unser Geschäftsmodell und unser Dienstleistungsangebot mit einem
starken Partner im Rücken weiter auszubauen. Davon werden die Kundinnen und
Kunden wie auch die Partner beider Unternehmen profitieren», sagt Klaus
Wellershoff, Verwaltungsratspräsident von ZWEI Wealth.
ZWEI Wealth bleibt mit eigenem Auftritt und Angebot am Markt
Mit der Übernahme bleiben sowohl das Angebot wie auch die Marke von ZWEI Wealth
weiter bestehen. Die Kundinnen und Kunden werden unverändert von den rund 30
ZWEI-Wealth-Beratenden an den Standorten Zürich, Genf, Bern und Winterthur
betreut. Mitgründer Klaus Wellershoff verbleibt im Verwaltungsrat von ZWEI
Wealth. Patrick Müller, Geschäftsführer und ebenfalls Mitgründer, leitet das
Unternehmen auch in Zukunft. Er wird direkt an den CEO Schweiz, Roman Stein,
berichten und Einsitz in den relevanten Vertriebsgremien von Swiss Life Schweiz
nehmen. Präsident des Verwaltungsrats von ZWEI Wealth wird Roman Stein. Die
Übernahme erfolgt per sofort, über den Kaufpreis haben die Parteien
Stillschweigen vereinbart.
Auskunft Swiss Life:
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Swiss Life
Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden
Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und
Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie
Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und
individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten
an.
Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus
und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch passende Produkte
von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und
privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss
Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und
vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.
Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete
Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an
der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch
verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 10 000
Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000 Beraterinnen
und Beratern.
Unternehmensfilm von Swiss Life
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie
etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder
ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können
naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren
wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die
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denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden,
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Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen
Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten.
Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte,
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ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft
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