Finanz und Wirtschaft Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu
rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler
Wachstumschancen
24.02.2025 / 16:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 24. Februar 2025
* Angebot von neuen Aktien über Bruttoerlöse von bis zu rund CHF 300 Millionen
via beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, was bis zu rund 4% der derzeit
ausgegebenen Aktien entspricht
* Durch die Kapitalerhöhung wird Swiss Prime Site profitable Wachstumschancen
nutzen und gleichzeitig eine starke Bilanz fortführen können
* Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von Rendite-Immobilien mit
erwarteten Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen pro Jahr
* Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb der nächsten
9 bis 12 Monate eingesetzt; es wird erwartet, dass die Transaktion bei
vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from Operations I (FFO I)
pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des sogenannten «Net Asset Value» führen
wird
Swiss Prime Site gibt heute die Lancierung eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens («Angebot») für neue registrierte Aktien («Neue
Aktien») mit einem Bruttoerlös von bis zu rund CHF 300 Millionen bekannt. Die
Neuen Aktien werden aus dem bestehenden Kapitalband stammen und bis zu rund 4%
der derzeit ausgegebenen Aktien entsprechen.
Hintergrund des Angebots Die aktuelle Lage des kommerziellen Schweizer
Immobilienmarktes ist durch eine starke Nachfrage nach hochwertigen Mietflächen
geprägt, insbesondere in den Wirtschaftszentren Zürich, Genf und Lausanne,
sowohl im Büro- und Retail-Bereich als auch in anderen Segmenten. Die Nachfrage
wird durch eine wachsende Wirtschaft mit einem kontinuierlichen Zustrom
hochqualifizierter Arbeitskräfte gestützt. Der starke Rückgang sowohl der kurz-
als auch der langfristigen Zinssätze im Laufe des zweiten Halbjahres 2024
dürfte auch zu starken Kapitalzuflüssen in den Immobiliensektor und damit zu
einer erhöhten Aktivität auf den Transaktionsmärkten führen.
Swiss Prime Site ist optimal positioniert, um von diesen positiven
Entwicklungen zu profitieren: Einerseits durch das schnell wachsende Segment
Asset Management, das direkt von zusätzlichen Neugeldern und einer höheren
Transaktionsaktivität profitieren wird. Andererseits sieht Swiss Prime Site,
wie am 6. Februar 2025 im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse für das
Geschäftsjahr 2024 angekündigt, derzeit zusätzliche Möglichkeiten für ertrags-
und NAV (Net Asset Value)-steigernde Immobilienakquisitionen für das eigene
Portfolio. Das Unternehmen führt aktiv eine konkrete Pipeline von
Transaktionsprozessen, die nach aktuellen Schätzungen zusammen jährliche
Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen generieren sollen. Die
identifizierten Immobilien sind alle ertragsbringend, zentral in den grossen
Schweizer Städten gelegen und umfassen gefragte Bürogebäude mit höchsten
Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. Die Verhandlungen über einige der
Transaktionsprozesse sind exklusiv.
Verwendung der Erlöse Das Angebot wird Swiss Prime Site zusätzliches Kapital
zur Verfügung stellen, um die oben genannte Akquisitionspipeline zu realisieren
– parallel zu den kontinuierlichen Projektentwicklungen – und gleichzeitig die
starke Bilanz des Unternehmens mit einem Loan-to-Value-Verhältnis von unter 39%
fortzuführen, wie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen.
Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9
bis 12 Monate für Immobilienakquisitionen eingesetzt; innerhalb dieses
Zeitraums können sie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Es
wird erwartet, dass die Transkation bei vollständiger Verwendung zu einem
Anstieg des Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem
Anstieg des NAV führen wird.
Das Angebot Das Angebot beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der auszugebenden Neuen
Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben; der
Zeitpunkt wird vor der Marktöffnung am 25. Februar 2025 erwartet.
Nach den Genehmigungen zum Kapitalband in den Statuten von Swiss Prime Site
wird die Kapitalerhöhung in einem beschleunigten Verfahren zu Marktbedingungen
durchgeführt – dies unter Ausschluss der statutarischen Bezugsrechte für
bestehende Aktionäre – und richtet sich an qualifizierte Investoren in der
Schweiz und im Ausland gemäss den jeweiligen Wertpapiergesetzen.
Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen nach der
Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.
Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein und nach
Vollzug volle Dividendenrechte haben, einschliesslich für das Finanzjahr 2024.
Der Verwaltungsrat hat der geplanten Generalversammlung vom 13. März 2025 eine
erhöhte Dividende von CHF 3.45 CHF pro Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am
25. März 2025 erwartet wird.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der SIX Swiss
Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung und der Vollzug werden
voraussichtlich am 27. Februar 2025 erfolgen.
Für weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, [email protected] Media Relations, Patrick
Djizmedjian Tel. +41 58 317 17 42, [email protected]
------------------------------------------------------------
Ende der Adhoc-Mitteilung
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: [email protected]
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2090665
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
2090665 24.02.2025 CET/CEST