Finanz und Wirtschaft Ina Invest AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Immobilien
Ina Invest und Cham Group beantragen Fusion
28.02.2025 / 05:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Glattpark (Opfikon), 28. Februar 2025 – Die Fusionsgespräche und -verhandlungen
zwischen Ina Invest AG und Cham Group AG führten zu einem positiven Ergebnis.
Die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften haben einen Fusionsvertrag
unterzeichnet und beantragen ihren Aktionärinnen und Aktionären diesen an den
jeweiligen Generalversammlungen zu genehmigen. Die Zustimmung der
Generalversammlungen vorausgesetzt, erhalten bisherige Cham-Aktionäre pro
Cham-Aktie 41.5 Aktien von Ina Invest.
Aus dem Zusammenschluss würde eine der führenden Schweizer
Immobiliengesellschaften entstehen
Durch die Fusion von Ina Invest AG und Cham Group AG würde eine der führenden
Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ hochwertigen und
nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten in den wirtschaftsstärksten
Metropolregionen der Schweiz entstehen. Die kombinierte Portfoliogrösse beträgt
rund CHF 1.6 Mia., womit das fusionierte Unternehmen zu den Top 10 der
kotierten Immobiliengesellschaften der Schweiz zählen würde. Das
Immobilienportfo wird nach der Fertigstellung einen Wohnanteil von rund 60%
erreichen. Zudem wird die kombinierte Gesellschaft eine hohe Eigenkapitalquote
von rund 57% aufweisen und kann gestützt darauf ihr attraktives
Entwicklungsportfolio voraussichtlich ohne Kapitalerhöhungen aus eigener Kraft
realisieren.
Führungsstruktur der neuen Gesellschaft
An der Generalversammlung der Ina Invest AG sollen die folgenden, amtierenden
Mitglieder des Verwaltungsrats der Cham Group AG zur Wahl in den Verwaltungsrat
der Ina Invest AG vorgeschlagen werden: Philipp Buhofer, Annelies Häcki Buhofer
und Felix Thöni. Nach Vollzug der Fusion soll sich der Verwaltungsrat der
fusionierten Cham Swiss Properties AG damit folgendermassen zusammensetzen:
Stefan Mächler (Präsident), Philipp Buhofer, Christoph Caviezel, Annelies Häcki
Buhofer, Hans Ulrich Meister und Felix Thöni.
Thomas Aebischer als CEO und Daniel Grab als CFO werden zusammen mit der
bestehenden Cham Group-Geschäftsleitung (Lukas Fehr, Roland Regli, William
White) die neue Cham Swiss Properties AG operativ führen. Marc Pointet, CEO der
Ina Invest AG, unterstützt das Führungsteam während der Übergangsphase als
Chief Integration Officer.
Absorptionsfusion
Unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen Generalversammlungen der Ina
Invest AG sowie der Cham Group AG der geplanten Fusion zustimmen, beantragt der
Verwaltungsrat der Ina Invest AG die Schaffung neuer Aktien mittels Erhöhung
des Aktienkapitals um CHF 927’525.00 von CHF 496’843.62 auf CHF 1’424’368.62
durch die Ausgabe von 30’917’500 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 0.03. Die ordentliche Kapitalerhöhung erfolgt unter
Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre der Ina Invest AG. Die
neuen Ina Invest Aktien werden zum Umtausch der bisherigen Aktien der Cham
Group AG verwendet. Das Umtauschverhältnis beträgt 41.5 Aktien der Ina Invest
AG pro bisherige Aktie der Cham Group AG. Beim Umtausch entstehende Fraktionen
werden in bar abgegolten. Die finanzielle Angemessenheit des
Umtauschverhältnisses wurde durch eine unabhängig erstellte Fairness Opinion
der IFBC AG, Zürich, bestätigt. Die Fairness Opinion kann hier abgerufen
werden. Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Sole Lead
Manager.
Im Zuge der Fusion beantragt der Verwaltungsrat der Ina Invest AG ebenfalls die
Umfirmierung in neu Cham Swiss Properties AG.
Die neu auszugebenden Namenaktien der Ina Invest AG sollen an der SIX Swiss
Exchange gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften kotiert werden und
sind erstmals für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr
dividendenberichtigt. Der ausserbörsliche Handel der Aktien der Cham Group AG
auf Handelsplattformen der Bank Lienhardt & Partner sowie der Berner
Kantonalbank wird mit Vollzug der Fusion eingestellt.
Indikativer Zeitplan
28. Februar 2025
* Ankündigung der Fusion sowie der Ergebnisse zum
Geschäftsjahr 2024
* Konferenz für Medien, Analysten und Investoren
* Publikation von pro-forma Finanzinformationen und Fairness
Opinion * Publikation der Fusionsunterlagen
* SHAB-Publikation der Einladungen zu den ordentlichen
Generalversammlungen
31. März 2025
* Ordentliche Generalversammlung der Ina Invest AG
u.a. mit folgenden Traktanden:
* Sitzverlegung nach Cham
* Genehmigung der Fusion und des Fusionsvertrags
* Genehmigung der ordentlichen Kapitalerhöhung im Rahmen der
Fusion * Änderung der Firma in Cham Swiss Properties AG
* Änderung des Gesellschaftszwecks
* Wahl von gegenwärtigen Mitgliedern des Verwaltungsrats der
Cham Group AG in den Verwaltungsrat der fusionierten Cham
Swiss Properties AG
* Weitere Statutenänderungen und Beschlüsse
* Ordentliche Generalversammlung der Cham Group AG
u.a. mit folgenden Traktanden:
* Genehmigung der Fusion und des Fusionsvertrags
2. April 2025
* Ex-Tag Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG
4. April 2025
* Auszahlung Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG
8. April 2025
* Rechtlicher Vollzug der Fusion
* Letzter Handelstag der Cham Group Aktien im
ausserbörslichen Handel
9. April 2025
* Erster Handelstag der neuen Namenaktien der fusionierten
Cham Swiss Properties AG an der SIX Swiss Exchange gemäss
Standard für Immobiliengesellschaften
* Publikation des genehmigten Prospekts
Unterlagen zur Fusion für die Aktionäre
Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Bericht des gemeinsamen
Fusionsprüfers sowie die Pro forma-Finanzinformationen, datierend vom 25.
Februar (Fairness Opinion) bzw. vom 27. Februar 2025, sowie eine
Aktionärsbroschüre zur geplanten Fusion liegen ab dem 28. Februar 2025 am Sitz
der Ina Invest AG auf. Auch die Geschäftsberichte der letzten drei Jahre beider
Gesellschaften sind verfügbar.
Diese Unterlagen sind ab sofort auch auf der Website von Ina Invest
aufgeschaltet und können von dort heruntergeladen werden.
Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz
Heute findet gemeinsam mit der Cham Group AG eine kombinierte Investoren-,
Analysten- und Medienkonferenz statt, an der Vertreter beider Gesellschaften
die jeweiligen Jahresergebnisse 2024 präsentieren, über die geplante Fusion
informieren sowie Fragen beantworten:
10.00-10:30 Uhr Jahresergebnis Ina Invest Marc Pointet, CEO Ina Invest, und
Daniel Baumann, CFO Ina Invest
10:30-11:00 Uhr Jahresergebnis Cham Group Thomas Aebischer, CEO Cham Group,
und Daniel Grab, CFO Cham Group
11:00-11:30 Uhr Informationen zur Stefan Mächler, designierter
möglichen Fusion Verwaltungsratspräsident, weitere
Referenten
Die Konferenz kann unter ina-invest.com/webcast als Livestream mit Audiosignal
und Präsentation verfolgt werden.
Finanzkalender
31. März 2025 Ordentliche Generalversammlung
Kontakt für Investoren und Analysten
Marc Pointet, CEO
T +41 44 552 97 17
[email protected]
Kontakt für Medien
Corporate Communications
T +41 44 552 97 27
[email protected]
Über Ina Invest
Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und entwickelt
nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride Immobilien,
die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität gewährleisten.
Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute eines der grössten
und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der Schweiz. Die Immobilien sind
von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix auf.
Ina Invest plant, weiter zu investieren und zu wachsen und dabei eine
überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie mindestens 50% Wohnanteil
beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle
Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt Ina Invest höchste
Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB Real Estate Development
Benchmark-Analyse eines der nachhaltigsten Unternehmen seiner Peer-Gruppe in
Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert
(INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.
Disclaimer
Diese Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR enthält zukunftsgerichtete Aussagen
wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den
in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen
Ansichten und Annahmen der Ina Invest AG bzw. der Cham Group AG. Die Ina Invest
AG und die Cham Group AG übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung
zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung,
Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner
Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht
als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die
Finanzdienstleistungen (FIDLEG).
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ina Invest AG
Binzmühlestrasse 11
8050 Zürich
Schweiz
Telefon: 044 552 97 00
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ina-invest.com
ISIN: CH0524026959
Valorennummer: 52402695
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2093141
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2093141 28.02.2025 CET/CEST