Finanz und Wirtschaft SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
SoftwareOne gibt Genehmigung und Veröffentlichung eines Prospektnachtrags
bekannt
28.03.2025 / 12:00 CET/CEST
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE
UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA,
JAPAN, HONGKONG, SÜDKOREA ODER IN EINEM ANDEREN LAND BESTIMMT, IN DEM DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINE VERLETZUNG DER LOKALEN GESETZE
DARSTELLEN KÖNNTE.
Medienmitteilung
SoftwareOne gibt Genehmigung und Veröffentlichung eines Prospektnachtrags
bekannt
28. März 2025
SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von
Software- und Cloud-Lösungen, hat heute die Genehmigung und Veröffentlichung
des Prospektnachtrags in Verbindung mit seinem empfohlenen freiwilligen Angebot
zum Erwerb von Crayon bekannt gegeben.
Es wird auf die Mitteilung der SoftwareOne Holding AG vom 14. März 2025
verwiesen, in der die Lancierung des zur Annahme empfohlenen freiwilligen
Angebots zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Crayon nach Genehmigung und
Veröffentlichung der kombinierten Angebotsdokumentation und des Prospekts
bekannt gegeben wurde.
Die norwegische Finanzaufsichtsbehörde hat heute einen Prospektnachtrag zum
Prospekt genehmigt. Der Prospektnachtrag wurde aufgrund der am 26. März 2025
erfolgten Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses von SoftwareOne zum
31. Dezember 2024 erstellt. Die im Prospektnachtrag enthaltenen Informationen
sind als integraler Bestandteil des Prospekts zu betrachten und sind zusammen
mit diesem zu lesen.
Vorbehältlich regulatorischer Beschränkungen in bestimmten Rechtsordnungen oder
Ländern ist der Prospektnachtrag auch auf der Website
www.paretosec.com/transactions verfügbar und kann während der üblichen
Geschäftszeiten in den Räumlichkeiten der Durchführenden Bank, Pareto
Securities AS, Dronning Mauds gate 3, 0115 Oslo, Norwegen, kostenlos bezogen
werden.
Die Angebotsfrist für das Angebot und andere im Prospekt beschriebene
indikative Termine für das Angebot bleiben unverändert.
Berater
Jefferies fungiert als Finanzberater von SoftwareOne. Pareto Securities AS
fungiert im Zusammenhang mit dem Angebot als Durchführende Bank für
SoftwareOne. Walder Wyss fungiert als Rechtsberater von SoftwareOne, wobei
Wikborg Rein in Bezug auf norwegisches Recht und Freshfields in Bezug auf
regulatorische Fragen berät.
ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey sind als Finanzberater und AGP Advokater
als Rechtsberater für Crayon tätig.
Indikativer Zeitplan
14. März - 11. April 2025 Angebotsfrist
11. April 2025 Ausserordentliche Generalversammlung von SoftwareOne
16. Mai 2025 Ordentliche Generalversammlung vonSoftwareOne
Juni 2025 Vollzug der Transaktion, vorbehältlich des Erhalts
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen
KONTAKT
SoftwareOne
Anna Engvall, Investor Relations
Tel. +41 44 832 41 37, [email protected]
FGS Global, Media Relations
Tel. +41 44 562 14 99, [email protected]
Crayon
Kjell Arne Hansen, Investor Relations
Tel. +47 950 40 372, [email protected]
ÜBER SOFTWAREONE
SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud
erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine
Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und
Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,
damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000
Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500
Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz
in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON
kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com
SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans
ÜBER CRAYON
Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt
über ein engagiertes Team von mehr als 4’000 Fachleuten. Als vertrauenswürdiger
Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung
und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI ist
Crayon ein führender Anbieter von IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein
kundenorientiertes Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert
für Unternehmen schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen
können.
Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat sich
Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische
Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der
Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Das freiwillige Übernahmeangebot (das „Angebot") und die Verbreitung dieser
Mitteilung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.
Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (der
„Prospekt") sowie die dazugehörigen Annahmeformulare,ergänzt durch den
Prospektnachtrag vom 28 März 2025 (der „Prospektnachtrag"), werden nicht
verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt,
weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen
oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist,
insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland,
Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen oder
Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder Übermittlung
rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die „Anbieterin") übernimmt
keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine Person gegen solche
Einschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika
sollten den nachstehenden „Hinweis für U.S.-Aktionäre" lesen. Personen, die in
den Besitz dieser Mitteilung oder anderer Informationen betreffend das Angebot
gelangen sollten, sind verpflichtet, sich selbst über solche Beschränkungen zu
informieren und diese zu beachten.
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Prospekt
noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht dazu
bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur
anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur
Stimmabgabe oder Genehmigung in irgendeiner Jurisdiktion entsprechend dem
Angebot oder anderweitig darzustellen oder einen Teil davon zu bilden. Das
Angebot wird ausschliesslich auf der Grundlage des von der Euronext Osloer
Börse und der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Prospekt gemacht
und kann nur gemäss den Bedingungen jenes Dokuments angenommen werden. Das
Angebot wird weder direkt noch indirekt in einer Rechtsordnung oder einem Land
unterbreitet, in denen ein Angebot oder eine Teilnahme an einem solchen Angebot
nach anwendbarem Recht verboten ist oder in denen zusätzliche
Angebotsdokumentation, ein Prospekt, eine Registrierung oder sonstige,
zusätzliche Anforderungen oder Pflichten zu den in Norwegen (und gegebenenfalls
anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums) übernommenen
Anforderungen zu erfüllen wären.
Hinweis für U.S. Aktionäre
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die
in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen des
Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem United
States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S.
Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten
registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem
U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen Registrierungspflicht
ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen
ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt oder dorthin versandt werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von der
Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über Crayon
und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind oder sein
können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie
sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie „können", „werden",
„erstreben", „fortsetzen", „anstreben", „antizipieren", „abzielen", „erwarten",
„schätzen", „beabsichtigen", „planen" oder „Plan", „Ziel", „glauben" oder
andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für zukunftsgerichtete
Aussagen sind unter anderem Aussagen über die künftige finanzielle Lage und
Marktposition von Crayon und SoftwareOne, Kostensynergien resultierend aus der
Kombination von Crayon und SoftwareOne, die Geschäftsstrategie sowie Pläne und
Ziele für künftige Tätigkeiten und Transaktionen sowie andere Aussagen, die
keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
naturgemäss mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige
Ereignisse und Umstände beziehen, wozu unter anderem, aber nicht
ausschliesslich die folgenden Ereignisse und Umstände gehören: lokale und
globale wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen von
Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und
Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von
Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen Anleihen;
die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden;
Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von Standards und
Interpretationen der International Financial Reporting Standards („IFRS") in
Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige Perioden; sich entwickelnde
Praktiken in Bezug auf die Interpretation und Anwendung von IFRS-Standards; der
Ausgang hängiger und zukünftiger Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger
Akquisitionen und anderer strategischer Transaktionen und die Auswirkungen des
Wettbewerbs – eine Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle von
Crayon und SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.
Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem Datum,
an welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede Verpflichtung oder
Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von irgendwelchen in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine
Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der Anbieterin oder eine Änderung von
Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen eine solche
Aussage beruht.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SoftwareONE Holding AG
Riedenmatt 4
6370 Stans
Schweiz
Telefon: +41 44 832 41 69
E-Mail: [email protected]
Internet: www.softwareone.com
ISIN: CH0496451508
Valorennummer: A2PTSZ
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2108320
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2108320 28.03.2025 CET/CEST