freiwilligen Kauf- und Tauschangebots zum Erwerb von Crayon in der ursprünglichen Angebotsfrist bekannt
Finanz und Wirtschaft SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
SoftwareOne gibt hohe Akzeptanz des zur Annahme empfohlenen freiwilligen Kauf-
und Tauschangebots zum Erwerb von Crayon in der ursprünglichen Angebotsfrist
bekannt
14.04.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE
UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA,
JAPAN, HONGKONG, SÜDKOREA ODER IN EINEM ANDEREN LAND BESTIMMT, IN DEM DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINE VERLETZUNG DER LOKALEN GESETZE
DARSTELLEN KÖNNTE.
Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
SoftwareOne gibt hohe Akzeptanz des zur Annahme empfohlenen freiwilligen Kauf-
und Tauschangebots zum Erwerb von Crayon in der ursprünglichen Angebotsfrist
bekannt
14. April 2025
SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von
Software- und Cloud-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen
zum Ende der ersten Angebotsfrist insgesamt 59’286’982Aktien oder ca. 66,2 %
kontrolliert, wobei mehrere bedeutende Crayon-Aktionäre die Transaktion
unterstützen. Wie am 11. April 2025 angekündigt, wurde die Angebotsfrist bis
zum 29. April 2025, 16:30 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ), verlängert,
was der üblichen Praxis bei norwegischen Übernahmeangeboten entspricht.
Es wird auf die am 14. März 2025 veröffentlichte Börsenmitteilung verwiesen, in
der SoftwareOne die Veröffentlichung eines zur Annahme empfohlenen freiwilligen
Kauf- und Tauschangebots für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von
Crayon zu einem Preis von NOK 69 in bar und 0,8233 (abgerundet) neue
SoftwareOne-Aktien je Crayon-Aktie bekannt gegeben hat, wie in der kombinierten
Angebotsdokumentation und dem Prospekt für das Angebot sowie die Zweitkotierung
der Aktien von SoftwareOne an der Euronext Oslo Børs vom 14. März 2025 näher
ausgeführt. Es wird ferner auf die Börsenmitteilung vom 11. April 2025
verwiesen, in der SoftwareOne die Verlängerung der Angebotsfrist bis zum 29.
April 2025, 16:30 Uhr (MESZ), bekannt gegeben hat.
Bis zum 11. April 2025 und vorbehältlich der üblichen Überprüfung, wurden
SoftwareOne insgesamt 53’027’369 Aktien im Rahmen des Angebots angedient, was
ca. 59,2 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Crayon (ohne
die von Crayon gehaltenen eigenen Aktien) entspricht und die breite
Unterstützung für die Transaktion unterstreicht. Unter Berücksichtigung bereits
von SoftwareOne kontrollierten Anteile von rund 6,98 %, verfügt SoftwareOne
über ca. 66,2 % aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon.
«Wir freuen uns sehr, dass nicht nur der Verwaltungsrat und die Gründer von
Crayon, sondern auch die bedeutendsten Investoren von Crayon die Transaktion
unterstützen, einschliesslich des grössten Aktionärs Folketrygdfondet. Dieser
hat seine Überzeugung bestätigt, dass diese Option seine Interessen als
Aktionär am besten wahrt», sagte Raphael Erb, CEO von SoftwareOne. «Wir sind
äusserst zuversichtlich und freuen uns darauf, die Transaktion abzuschliessen.
Wir sind überzeugt, dass sie erheblichen Mehrwert für die Aktionäre beider
Unternehmen schaffen wird.»
«Die Unterstützung wichtiger Grossaktionäre bringt uns der Zusammenführung
unserer beiden Unternehmen mehrere Schritte näher. Wir werden während der
verlängerten Angebotsfrist weitere Unterstützung erhalten», ergänzte Melissa
Mulholland, CEO von Crayon. «Durch den Zusammenschluss werden wir eine starke
Position als bevorzugter Partner für Kunden und Lieferanten weltweit haben.»
Indikativer Zeitplan
14. März – 29. April 2025 Verlängerte Angebotsfrist
16. Mai 2025 Ordentliche Generalversammlung von SoftwareOne
Juni 2025 Vollzug der Transaktion, vorbehältlich des Erhalts
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen
Berater
Jefferies fungiert als Finanzberater von SoftwareOne. Pareto Securities
fungiert im Zusammenhang mit dem Angebot als Durchführende Bank für
SoftwareOne. Walder Wyss fungiert als Rechtsberater von SoftwareOne, wobei
Wikborg Rein in Bezug auf norwegisches Recht und Freshfields in Bezug auf
regulatorische Fragen berät.
ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey sind als Finanzberater und AGP Advokater
als Rechtsberater für Crayon tätig.
KONTAKT
SoftwareOne
Anna Engvall, Investor Relations
Tel. +41 44 832 41 37, [email protected]
FGS Global, Media Relations
Tel. +41 44 562 14 99, [email protected]
Crayon
Kjell Arne Hansen, Investor Relations
Tel. +47 950 40 372, [email protected]
ÜBER SOFTWAREONE
SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud
erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine
Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und
Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,
damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000
Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500
Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz
in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON
kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com
SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans
ÜBER CRAYON
Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt
über ein engagiertes Team von mehr als 4’000 Fachleuten. Als vertrauenswürdiger
Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung
und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI ist
Crayon ein führender Anbieter von IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein
kundenorientiertes Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert
für Unternehmen schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen
können.
Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat sich
Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische
Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der
Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Das freiwillige Übernahmeangebot (das „Angebot") und die Verbreitung dieser
Mitteilung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.
Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (der
„Prospekt") sowie die dazugehörigen Annahmeformulare, ergänzt durch den
Prospektnachtrag vom 28 März 2025 (der „Prospektnachtrag"), werden nicht
verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt,
weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen
oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist,
insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland,
Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen oder
Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder Übermittlung
rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die „Anbieterin") übernimmt
keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine Person gegen solche
Einschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika
sollten den nachstehenden „Hinweis für U.S.-Aktionäre" lesen. Personen, die in
den Besitz dieser Mitteilung oder anderer Informationen betreffend das Angebot
gelangen sollten, sind verpflichtet, sich selbst über solche Beschränkungen zu
informieren und diese zu beachten.
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Prospekt
noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht dazu
bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur
anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur
Stimmabgabe oder Genehmigung in irgendeiner Jurisdiktion entsprechend dem
Angebot oder anderweitig darzustellen oder einen Teil davon zu bilden. Das
Angebot wird ausschliesslich auf der Grundlage des von der Euronext Osloer
Börse und der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Prospekt gemacht
und kann nur gemäss den Bedingungen jenes Dokuments angenommen werden. Das
Angebot wird weder direkt noch indirekt in einer Rechtsordnung oder einem Land
unterbreitet, in denen ein Angebot oder eine Teilnahme an einem solchen Angebot
nach anwendbarem Recht verboten ist oder in denen zusätzliche
Angebotsdokumentation, ein Prospekt, eine Registrierung oder sonstige,
zusätzliche Anforderungen oder Pflichten zu den in Norwegen (und gegebenenfalls
anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums) übernommenen
Anforderungen zu erfüllen wären.
Hinweis für U.S. Aktionäre
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die
in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen des
Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem United
States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S.
Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten
registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem
U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen Registrierungspflicht
ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen
ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt oder dorthin versandt werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von der
Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über Crayon
und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind oder sein
können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie
sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie „können", „werden",
„erstreben", „fortsetzen", „anstreben", „antizipieren", „abzielen", „erwarten",
„schätzen", „beabsichtigen", „planen" oder „Plan", „Ziel", „glauben" oder
andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für 5 zukunftsgerichtete
Aussagen sind unter anderem Aussagen über die künftige finanzielle Lage und
Marktposition von Crayon und SoftwareOne, Kostensynergien resultierend aus der
Kombination von Crayon und SoftwareOne, die Geschäftsstrategie sowie Pläne und
Ziele für künftige Tätigkeiten und Transaktionen sowie andere Aussagen, die
keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
naturgemäss mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige
Ereignisse und Umstände beziehen, wozu unter anderem, aber nicht
ausschliesslich die folgenden Ereignisse und Umstände gehören: lokale und
globale wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen von
Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und
Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von
Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen Anleihen;
die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden;
Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von Standards und
Interpretationen der International Financial Reporting Standards („IFRS") in
Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige Perioden; sich entwickelnde
Praktiken in Bezug auf die Interpretation und Anwendung von IFRS-Standards; der
Ausgang hängiger und zukünftiger Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger
Akquisitionen und anderer strategischer Transaktionen und die Auswirkungen des
Wettbewerbs – eine Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle von
Crayon und SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.
Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem Datum,
an welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede Verpflichtung oder
Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von irgendwelchen in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine
Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der Anbieterin oder eine Änderung von
Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen eine solche
Aussage beruht.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: SWON_Initial tender outcome_DE
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SoftwareONE Holding AG
Riedenmatt 4
6370 Stans
Schweiz
Telefon: +41 44 832 41 69
E-Mail: [email protected]
Internet: www.softwareone.com
ISIN: CH0496451508
Valorennummer: A2PTSZ
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2116676
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2116676 14.04.2025 CET/CEST