Biotech AG wird mit NASDAQ-gelistetem Unternehmen Voyager Acquisition Corp. fusionieren
Finanz und Wirtschaft Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss
Vom Labor zum Unicorn: Xlife Sciences AG Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG
wird mit NASDAQ-gelistetem Unternehmen Voyager Acquisition Corp. fusionieren
23.04.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Die geplante Transaktion bewertet VERAXA Biotech AG mit USD 1,64 Milliarden,
mit zu erwartenden liquiden Mitteln von bis zu USD 253 Millionen, die aktuell
von Voyager Acquisition Corp. gehalten werden.
Zürich, 23. April 2025: Xlife Sciences AG («Xlife Sciences»; SIX:XLS), ein
Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von
Forschungsprojekten in der Frühphase, gibt bekannt, dass ihr
Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG («VERAXA»), ein biopharmazeutisches
Unternehmen, das sich auf innovationsgetriebene Krebstherapeutika konzentriert,
beabsichtigt, durch eine strategische Fusion mit der Voyager Acquisition Corp.
(«Voyager» oder «SPAC»; NASDAQ:VACH) an den NASDAQ Global Market («NASDAQ») zu
gehen. Der geplante Zusammenschluss würde ein börsenkotiertes,
biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase schaffen,
das sich auf die Entwicklung einer umfassenden Pipeline von Krebsbehandlungen
der nächsten Generation konzentriert. Nach Abschluss der Transaktion wird die
VERAXA Biotech AG an der NASDAQ unter dem vorgesehenen Börsenkürzel «VERX»
gelistet sein.
VERAXA, ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen mit
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Heidelberg, Deutschland, konzentriert
sich auf die Entwicklung zukunftsweisender Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
(ADCs) der nächsten Generation und bispezifischer T-Zell-Engager (TCEs). Ein
neuer onkologischer Standard wurde bereits durch die Einführung ihrer neuen
BiTAC-Plattform gesetzt: BiTAC steht für Bi-targeted Tumor-Associated
Cytotoxicity. Die Plattform verwendet einen neuen Antikörper-Designansatz, der
wie ein Sicherheitsschalter funktioniert. Die Behandlung besteht aus zwei
separaten Teilen, die nur zusammenkommen und aktiv werden, wenn bestimmte
spezifische Bedingungen erfüllt sind. ADCs und TCEs sind innovative und präzise
therapeutische Klassen, die ein erhebliches Potenzial haben, die
Krebsbehandlung mit höherer Wirksamkeit zu revolutionieren, und stehen an der
Spitze herausragender Lizenzierungs- und M&A-Aktivitäten in der
Biotech-Industrie.
Die Transaktion bewertet VERAXA, eines der wichtigsten Portfoliounternehmen von
Xlife Sciences (derzeitiger Anteil: ca. 18%), mit etwa USD 1,3 Milliarden (ohne
Kapitalerhöhung). Die Aktionäre von VERAXA werden voraussichtlich etwa 130
Millionen Aktien des fusionierten Unternehmens erhalten. Bei einem Aktienkurs
von USD 10,00 und ohne Rücknahmen wird die Pro-Forma-Marktkapitalisierung des
fusionierten Unternehmens bei etwa USD 1,64 Milliarden liegen. Die Fusion wird
für das vierte Quartal 2025 erwartet.
Nach Abschluss erwartet VERAXA liquide Mittel von bis zu USD 253 Millionen von
Voyager (vor Transaktionskosten und ohne Rücknahmen). Darüber hinaus führt
VERAXA eine Crossover-Finanzierungsrunde durch, bei der Kapital von neuen und
bestehenden Investoren eingebracht werden soll. Diese Erlöse sollen Kapital für
mindestens zwei Jahre bereitstellen und wichtige Partnerschaften und
Co-Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen.
Das geplante NASDAQ-Listing wird die Sichtbarkeit von VERAXA im globalen
Biotech-Markt erhöhen und Zugang zu institutionellen Investoren bieten, die die
Expansionsstrategie unterstützen werden.
Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, kommentierte: «Das geplante
NASDAQ-Listing von VERAXA markiert einen entscheidenden Meilenstein sowohl für
VERAXA als auch für Xlife Sciences. Sie verkörpert unsere Mission,
bahnbrechende Wissenschaft aus dem Labor ins Leben - und auf den Markt - zu
bringen. Die leistungsstarken Antikörper-Plattformen von VERAXA, insbesondere
das BiTAC-Format, setzen neue Maßstäbe in der Onkologie, indem sie eine der
größten Herausforderungen in der Krebsbehandlung angehen: die Balance zwischen
Wirksamkeit und Sicherheit. Wir sind stolz darauf, VERAXA von ihrer Gründung an
unterstützt zu haben und sind zuversichtlich, dass diese Transaktion die
Fähigkeit der Firma, weltweit erstklassige Therapien für Patienten
bereitzustellen, erheblich beschleunigen wird.»
«VERAXA fokussiert sich auf die nächste Entwicklung intelligenter, sicherer und
hochwirksamer Krebstherapien. Als eines von nur wenigen Biopharma-Unternehmen
in der Branche können unsere Plattformtechnologien auf verschiedene
therapeutische Strategien angewendet werden, einschließlich
Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten der nächsten Generation, bispezifischen
Immunzell-Engagern und möglicherweise sogar Radiopharmazeutika.» kommentierte
Christoph Antz, Ph.D., CEO und Mitbegründer von VERAXA Biotech AG.
«Nebenwirkungen schränken die heutigen Krebstherapien oft ein und hindern Ärzte
daran, optimale Dosierungsstärken anzuwenden. Unsere neueste
Plattforminnovation, das BiTAC-Format, wurde speziell entwickelt, um dieses
Problem anzugehen und erstklassige Arzneimittelkandidaten mit beispielloser
Sicherheit und Wirksamkeit zu schaffen.»
Dr. Warren Hosseinion, Verwaltungsratspräsident der Voyager Acquisition Corp.,
erklärte: «Wir sind davon überzeugt, dass ADCs die Onkologie revolutionieren
werden, da sie bei einer Vielzahl von Krebsarten eine deutliche Verbesserung
gegenüber der Standardtherapie darstellen und im Vergleich zu anderen
Krebsmedikamenten eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen technischen und
regulatorischen Erfolg bieten, was durch mehrere Deals von jeweils über 1 Mrd.
USD seit 2023 in diesem Bereich belegt wird. VERAXAs Pipeline an
Medikamentenkandidaten wurde durch den Einsatz seiner KI-gestützten
Technologieplattform für die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten
entwickelt.»
Weitere Details zur geplanten Fusion und dem Transaktionszeitplan werden in
Kürze bekannt gegeben.
Finanzkalender
Geschäftsbericht 2024 25. April 2025
Generalversammlung 2025 24. Juni 2025
Halbjahresbericht 2025 23. September 2025
Kontakt
Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink,
[email protected]
Xlife Sciences AG,
Talacker 35,
8001 Zu¨rich,
Schweiz,
Tel. +41 44 385 84 60
[email protected], www.xlifesciences.ch,
Handelsregister Zu¨rich CHE-330.279.788
Börsenplatz: SIX Swiss Exchange
U¨ber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)
Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und
Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung
vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen
Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,
Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere
Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und
Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt
sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen,
Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale
Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren
anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter
https://www.xlifesciences.ch
Über VERAXA Biotech AG
Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung
und Entwicklung von Antikörper-WirkstoffKonjugaten und anderen neuartigen
antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von innovativen
Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der
Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von
Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in und
durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf
wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für
Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut für
biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte https://www.veraxa.com
Über Voyager Acquisition Corp.
Voyager Acquisition Corp. ist ein Akqusitionsunternehmen, das im Dezember 2023
als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der Hauptsitz
befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel des Unternehmens ist es,
durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition, Aktienkauf,
Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem oder mehreren
Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird von erfahrenen
Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in den Life Sciences
geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf ihrem Weg zu
börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte https://www.voyageracq.com/
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Xlife Sciences AG
Talacker 35
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 385 84 60
E-Mail: [email protected]
Internet: www.xlifesciences.ch
ISIN: CH0461929603
Valorennummer: A2PK6Z
Börsen: SIX Swiss Exchange
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