Generalversammlung sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt
Finanz und Wirtschaft DocMorris AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen Generalversammlung
sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt
08.05.2025 / 06:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Frauenfeld, 8. Mai 2025
Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen Generalversammlung
sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt
* Finale Traktanden der heutigen ordentlichen Generalversammlung
* Details und Konditionen der fest übernommenen Bezugsrechtskapitalerhöhung
* Fortsetzung des Wachstums des ersten Quartals 2025 im April
Die DocMorris AG publiziert die finalen Details zu bestimmten Traktanden der
heutigen Generalversammlung, wie in der Einladung vom 10. April 2025
angekündigt. Gleichzeitig veröffentlicht sie die Details der
Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio.
DocMorris beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für die
Finanzierung des mittelfristig geplanten Wachstums im Bereich der
rezeptpflichtigen Medikamente (Rx), unter anderem für zusätzliche gezielte
Rx-Marketingaufwendungen bis zum Erreichen eines positiven Free Cashflow auf
Gruppenstufe im Laufe des Jahres 2027 sowie für eine mögliche Rückzahlung der
CHF 95 Mio. Wandelanleihe im September 2026 zu verwenden.
Der Verwaltungsrat der DocMorris AG hat, unter Bezugnahme auf die Einladung zur
ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2025, die finalen Details der
Anträge für die mit der Kapitalerhöhung notwendigen Kapitalmassnahmen gemäss
Traktanden 5.2 bis 5.6 der Einladung wie folgt festgesetzt:
* Bezüglich Traktandum 5.2 (Ordentliche Kapitalerhöhung) hat der Verwaltungsrat
beschlossen, den definitiven Antrag für die Kapitalerhöhung im Betrag von bis
zu CHF 361'827.90 von derzeit CHF 148'350.93 auf neu bis zu CHF 510'178.83
durch Ausgabe von bis zu 36'182'790 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je
CHF 0.01 zu stellen.
* Bezüglich Traktandum 5.3 (Änderung des bedingten Kapitals für Finanzierungen,
Akquisitionen und andere Zwecke) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den
definitiven Antrag für den Höchstbetrag des bedingten Kapitals für
Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke auf CHF 153'716.59 respektive
15'371'659 voll zu liberierende Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 sowie
davon CHF 51'680.83 respektive 5'168'083 Namensaktien im Nennwert von je CHF
0.01 für die Bedienung der CHF 200 Mio. sowie CHF 94.972 Mio. Wandelanleihen zu
stellen.
* Bezüglich Traktandum 5.4 (Wiedereinführung des Kapitalbands) hat der
Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag für ein Kapitalband mit
einer oberen Kapitalbandgrenze von CHF 612'214.59 und einer unteren
Kapitalbandgrenze von CHF 444'685.51 zu stellen.
* Bezüglich Traktandum 5.5 (Anpassung der kombinierten Verwässerungsgrenze) hat
der Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag für die kombinierte
Verwässerungsgrenze ohne Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechtsausschluss auf
gesamthaft 10'203'576 und mit Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechtsausschluss auf
gesamthaft 5'101'788 auszugebende bzw. unterliegende Namenaktien zu stellen.
* Bezüglich Traktandum 5.6 (Anpassung des bedingten Kapitals für
Mitarbeiterbeteiligungen) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven
Antrag für den Höchstbetrag des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen
auf CHF 15'305.36 respektive 1'530'536 voll zu liberierende Namenaktien im
Nennwert von je CHF 0.01 zu stellen.
Weitere Details zu den finalen Anträgen für die Kapitalmassnahmen finden sich
hier.
Im Fall der Gutheissung des Antrags des Verwaltungsrats zu Traktandum 5.2
(Ordentliche Kapitalerhöhung) erhalten bestehende Aktionäre ein (1) Bezugsrecht
für eine (1) Namenaktie, die sie per 12. Mai 2025 nach Börsenschluss halten, um
neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Die neuen Namenaktien werden
den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von drei (3) neuen Aktien für ein
(1) gehaltenes Bezugsrecht angeboten, vorbehältlich rechtlicher Beschränkungen
und der Zustimmung zu der vom Verwaltungsrat beantragten Kapitalerhöhung durch
die Generalversammlung. Die Bezugsrechte werden an der SIX Swiss Exchange zum
Handel zugelassen und können vom 13. Mai 2025 bis am 19. Mai 2025 gehandelt
werden. Diese können vom 13. Mai 2025 bis am 21. Mai 2025, 12:00 Uhr gültig
ausgeübt werden und verfallen anschliessend entschädigungslos.
Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären unter Ausübung ihrer Bezugsrechte
gezeichnet werden, werden durch ein öffentliches Angebot an berechtigte
Investoren in der Schweiz sowie durch Privatplatzierungen in bestimmten Ländern
ausserhalb der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika platziert
(«Aktienangebot»). Die Anzahl durch bestehende Aktionäre aufgenommener neuer
Aktien und die maximale Anzahl der im Rahmen des Aktienangebots zu
platzierenden Aktien werden voraussichtlich am 21. Mai 2025 nach Börsenschluss
an der SIX Swiss Exchange bekanntgegeben.
Der Angebotspreis für die neuen Aktien liegt bei CHF 5.75. Die Kotierung und
der erste Handelstag der neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung
an der SIX Swiss Exchange wird für den 22. Mai 2025 erwartet, während die
Zahlung und Abwicklung des Bezugsrechtsangebots bzw. Aktienangebots
voraussichtlich am 26. Mai 2025 erfolgen wird.
DocMorris hat ein Bankenkonsortium für die Durchführung des
Bezugsrechtsangebots mandatiert, das die Bezugsrechtsemission fest übernommen
hat.
Erwarteter Zeitplan der Bezugsrechtskapitalerhöhung
8. Mai 2025 17:00 Uhr (MESZ): Generalversammlung der DocMorris AG in Zürich
8. Mai 2025 Publikation des Prospekts nach der Generalversammlung
12. Mai 2025 Nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag zur
Festlegung der Berechtigung auf Zuteilung von Bezugsrechten
bestehender Aktionäre
13. Mai 2025 Beginn des Bezugsrechtshandels und der Ausübungsfrist
19. Mai 2025 Ende des Bezugsrechtshandels
21. Mai 2025 12:00 Uhr (MESZ): Ende der Ausübungsfrist
21. Mai 2025 Kapitalerhöhung
22. Mai 2025 Erster Handelstag der neuen Aktien
26. Mai 2025 Zahlung und Lieferung der neuen Aktien
Die Details zur Bezugsrechtskapitalerhöhung sind dem Prospekt zu entnehmen, der
voraussichtlich heute nach Handelsschluss und nach Abhaltung der ordentlichen
Generalversammlung publiziert wird.
Fortsetzung des Wachstums des ersten Quartals im April
Im Hinblick auf die geplante Kapitalerhöhung veröffentlicht DocMorris –
zusätzlich zu den bereits am 10. April 2025 publizierten Umsatzzahlen zum
ersten Quartal – das Quartalsergebnis per 31. März 2025. Der Aussenumsatz[1]
stieg im ersten Quartal 2025 um 13.4 Prozent in Lokalwährung auf CHF 296.5 Mio.
Das EBITDA belief sich per Ende März auf minus CHF 16.2 Mio. Darin enthalten
sind, wie geplant, rund CHF 10 Mio. höhere Marketingausgaben im Vergleich zum
Vorjahr, unter anderem auch aufgrund der Lancierung der neuen
TV-Marketing-Kampagne Anfang März.
Im April verzeichnete das Rx-Geschäft ein anhaltendes erfreuliches Wachstum.
Auch TeleClinic wuchs kräftig weiter. Der neue Koalitionsvertrag bietet
überdies Chancen: Das Apothekenverpackungsfixum soll steigen, und Telemedizin
sowie Telepharmazie sollen gestärkt werden. Gestützt auf diese insgesamt
positive Entwicklung bekräftigt das Management die am 10. April kommunizierte
Umsatz- und Ergebniserwartung für das laufende Jahr und bestätigt auch die
mittelfristigen Ziele.
Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-31.3.2025 1.1.-31.3.2024
Aussenumsatz 296.5 262.4
Nettoumsatz 280.6 245.9
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und
Wertminderungen (EBITDA) -16.2 -11.9
Betriebsergebnis (EBIT) -28.0 -22.8
Unternehmensergebnis -25.2 -8.9
31.3.2025 31.12.2024
Eigenkapital 316.6 340.1
in % der Bilanzsumme 41.1% 43.7%
Der detaillierte Quartalsbericht findet sich hier.
Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: [email protected], Telefon: 41 52 560 58 10
Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: [email protected], Telefon: +49 171 864 888 1
Agenda
8. Mai 2025 Ordentliche Generalversammlung, Zürich
19. August 2025 Halbjahresergebnis 2025 (Conference Call/Webcast)
16. Oktober 2025 Q3/2025 Trading Update
20. Januar 2026 Umsatz 2025
19. März 2026 Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference
Call/Webcast)
16. April 2026 Q1/2026 Trading Update
12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich
19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast)
15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading Update
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit
starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die
Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum
im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro
Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa
führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem
Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein
breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die
Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen
ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund
1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich,
Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen
Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX
Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere
Informationen unter corporate.docmorris.com.
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[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von
DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris
beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocMorris AG
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8500 Frauenfeld
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EQS News ID: 2132614
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2132614 08.05.2025 CET/CEST