Finanz und Wirtschaft Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges
Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni
02.06.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Der Handel an der NYSE und der SIX wird voraussichtlich am 23. Juni unter dem
Tickersymbol ‚AMRZ‘ beginnen.
* Der 100-prozentige Spin-off wird durchgeführt mittels einer 1:1-Zuteilung der
Amrize-Aktien an die Holcim-Aktionäre.
* S&P und Moody's haben Amrize mit einem «Investment Grade» von BBB+ und Baa1
bewertet. * Amrize hat sich Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar,
unterstützt durch eine Kreditlinie von 2 Mrd. US-Dollar und ein
Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar gesichert.
* Amrize wird am ersten Handelstag in die Schweizer Indizes SMI und SLI
aufgenommen.
Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für den vollständigen Spin-off seines
Nordamerikageschäfts unter dem Namen Amrize erhalten. Der Handel soll am 23.
Juni 2025 aufgenommen werden.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die «Form 10»-Registrierungserklärung von
Amrize für wirksam erklärt, diese wird auf www.sec.gov sowie auf der
Spin-off-Anlegerwebsite von Holcim einsehbar sein. Die «Form 10» enthält die
von Amrize gemäss US-GAAP vorgelegten Ergebnisse für das erste Quartal 2025
sowie die gemäss US-GAAP auf «Carve-out»-Basis erstellten Jahresabschlüsse für
die Jahre 2022 bis 2024. Amrize hat zudem die Genehmigung zur Kotierung der
Aktien an der New York Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange unter dem
Tickersymbol ‚AMRZ‘ erhalten.
Die Holcim-Aktionäre haben dem Spin-off an der Holcim-Generalversammlung vom
14. Mai mit 99,75 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Die 100-prozentige Abspaltung
wird durch die Ausschüttung einer Sachdividende erfolgen, wobei jeder
Holcim-Aktionär für jede Holcim-Aktie, die er zum Handelsschluss des 20. Juni
2025 hält, eine Amrize-Aktie erhält. Der Spin-off soll für die Schweizer Steuer
voraussichtlich steuerneutral behandelt werden und für
US-Bundeseinkommenssteuerzwecke steuerfrei sein. Die Zuteilung unterliegt
bestimmten Bedingungen, die in der «Form 10» beschrieben sind.
Am 23. Juni werden die Aktien von Amrize voraussichtlich um 9:00 Uhr Zürcher
Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 9:30 Uhr New Yorker Zeit unter dem
Tickersymbol ‚AMRZ‘ an der New York Stock Exchange den Handel aufnehmen. Amrize
wird am ersten Handelstag in den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Leader
Index (SLI) aufgenommen, wie kürzlich von der SIX bekannt gegeben wurde. Amrize
wird auch die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes anstreben. Holcim wird
weiterhin an der SIX unter dem Tickersymbol ‚HOLN‘ gehandelt und im SMI und SLI
enthalten sein.
Wichtige Ratingagenturen haben Amrize mit «Investment Grade» bewertet und damit
die starke Finanzlage des Unternehmens bestätigt. S&P Global Ratings und
Moody's Ratings haben Amrize mit BBB+ respektive Baa1 mit stabilem Ausblick
bewertet. Das Unternehmen hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd.
US-Dollar in Form von Anleihen, eine Kreditlinie von 2 Mrd. US-Dollar und ein
Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar erfolgreich gesichert.
Darüber hinaus verfügt Amrize über einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,7
Mrd. US-Dollar.
Über Amrize
Amrize hat an seinem Investorentag am 25. März in New York seine
Geschäftsstrategie und seine mittelfristigen Finanzziele vorgestellt. Als
eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen wird Amrize weiterhin mit
Wachstumsraten über dem Marktwachstum, kontinuierlich steigenden Margen und
einer führenden Cash-Generierung herausragende Leistungen und Wertschöpfung
erzielen. Das Unternehmen wird eine Wachstumsstrategie verfolgen, wobei der
Schwerpunkt der Kapitalallokation auf Investitionen in das Geschäft,
wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie überdurchschnittliche Renditen für
die Aktionäre liegt.
Mit über 1000 Standorten und 19’000 Mitarbeitenden wird Amrize zum grössten
Anbieter von Baulösungen mit ausschliesslichem Fokus auf den nordamerikanischen
Markt. Als der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen bietet das
Unternehmen seinen Kunden fest etablierte Marken und ein umfassendes Angebot
moderner Baulösungen vom Fundament bis zum Dach für alle Marktsegmente an – von
Infrastrukturprojekten bis hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und von Neubauten
bis hin zu Sanierungen und Renovierungen. Der operative Hauptsitz von Amrize
wird in Chicago sein, der Sitz der Gesellschaft in Zug in der Schweiz.
Über Holcim nach dem Spin-off
An seinem Investorentag am 28. März in Zürich stellte Holcim seine neue
Strategie «NextGen Growth 2030» – sowie seine Finanzziele – vor, mit der sich
das Unternehmen als führender Partner für nachhaltiges Bauen etabliert. Auf der
Grundlage dieser Strategie wird Holcim seine führende Position im Bereich
Nachhaltigkeit nutzen, um in Europa, Australien und Nordafrika profitables
Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum beschleunigen,
um von starken Fundamentaldaten und Industrialisierungstrends zu profitieren.
Holcim wird die Präsenz in seinen Zielmärkten durch den Ausbau im
wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions – von Bausystemen bis hin zu
Hochleistungsbeton – weiter erhöhen. Ausserdem soll der Aktionärswert durch
wachstumsorientierte Kapitalallokation und wertsteigernde Transaktionen
gesteigert werden. Nach dem Spin-off wird Holcim über 46’000 Mitarbeitende
beschäftigen und seinen Hauptsitz weiterhin in Zug in der Schweiz haben.
Wichtiger Haftungsausschluss – zukunftsgerichtete Aussagen: Diese
Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind keine Prognosen und umfassen alle Aussagen, die keine
historischen Tatsachen darstellen, und solche, die sich auf unsere Absichten,
Überzeugungen, Ziele oder Erwartungen beziehen, einschliesslich, aber nicht
beschränkt auf: die künftige kommerzielle oder finanzielle Leistung oder die
erwarteten Vorteile und Auswirkungen des Spin-offs oder den erwarteten Zeitplan
für dessen Abschluss; die erwarteten Schwerpunktbereiche und Strategien von
Amrize oder Holcim, um das Wachstum und die Profitabilität zu fördern und
langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen; die Auswirkungen
geplanter Akquisitionen und Veräusserungen und alle anderen Aussagen über die
künftige Betriebsführung, die erwarteten Geschäftsfelder, die geplanten
Aktivitäten, das erwartete Wachstum, die Marktchancen, die Strategien und
andere Erwartungen von Amrize oder Holcim. Obwohl Holcim davon ausgeht, dass
die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments auf vernünftigen Annahmen
beruhen, werden Anlegerinnen und Anleger darauf hingewiesen, dass diese
Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse darstellen. Es kann keine
Zusicherung dafür gegeben werden, dass die in dieser Medienmitteilung
dargelegten Pläne, Initiativen, Prognosen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen
oder Aussichten erreicht werden können oder erreicht werden. Es kann auch nicht
garantiert werden, dass Holcim oder Amrize nach dem Spin-off die potenziellen
strategischen Vorteile oder Chancen, die sich aus diesen Massnahmen ergeben,
realisieren können. Es kann ebenfalls nicht garantiert werden, dass die
Aktionäre eine bestimmte Rendite erzielen werden oder dass Holcim oder Amrize
in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein werden oder ein bestimmtes
Kreditrating oder ein bestimmtes Finanzergebnis erzielen werden. Darüber hinaus
gibt es auch keine Zusicherung, dass der Spin-off im angedachten Zeitplan
abgeschlossen wird. Wir raten allen Anlegerinnen und Anlegern, sich nicht
übermässig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen durch Wörter wie «antizipieren»,
«erwarten», «beabsichtigen», «glauben», «planen», «können», «werden», «würden»,
«könnten», «sollten», «anstreben» und ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinung
kenntlich gemacht werden.
Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen der
Geschäftsleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir davon
ausgehen, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen
angemessen sind, können wir nicht zusichern, dass sich unsere Erwartungen
erfüllen. Unter anderem die folgenden wichtigen Faktoren können zu einer
Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von unseren zukunftsgerichteten
Aussagen führen: 1) die Auswirkungen politischer, wirtschaftlicher und
marktspezifischer Bedingungen sowie geopolitischer Ereignisse, 2) die unserer
Geschäftstätigkeit zu eigenen logistischen und sonstigen Herausforderungen, 3)
die Handlungen und Initiativen aktueller und potenzieller Wettbewerber, 4) die
Höhe und Volatilität von Zinssätzen und anderen Marktindizes, 5) der Ausgang
anhängiger Rechtsstreitigkeiten, 6) die Auswirkungen aktueller, ausstehender
und künftiger Gesetze und Vorschriften und 7) die im Geschäftsbericht von
Holcim, der auf ihrer Webseite (www.holcim.com) verfügbar ist, beschrieben
Risiken. Darüber hinaus kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in
dieser Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Ziele, Verpflichtungen,
Erwartungen oder Aussichten erreicht werden können oder werden. Zu den anderen
wichtigen Faktoren, die im Zusammenhang mit dem Spin-off von Amrize zu einer
wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von Amrize von solchen
zukunftsgerichteten Aussagen führen können, zählen unter anderem: Faktoren im
Zusammenhang mit dem Risiko eines unerwarteten Scheiterns oder unerwarteter
Verzögerungen beim Abschluss der notwendigen Massnahmen für die geplante
Ausgliederung oder beim Erhalt der notwendigen Genehmigungen oder Zustimmungen
Dritter zum Abschluss dieser Massnahmen; das Unvermögen von Amrize, einige oder
alle der von der Ausgliederung erwarteten strategischen Vorteile oder Chancen
zu erreichen; die Möglichkeit, dass Amrize infolge der Ausgliederung
wesentliche Kosten und Ausgaben entstehen; der Umstand, dass Amrize auf keine
eigene Geschichte als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zurückblickt und
dass die historischen und Pro-forma-Finanzinformationen von Amrize nicht
unbedingt repräsentativ für die Ergebnisse sind, die es als separates
börsenkotiertes Unternehmen erzielt hätte, und daher möglicherweise kein
zuverlässiger Indikator für seine künftigen Ergebnisse sind; die Verpflichtung
von Amrize, Holcim gemäss den im Zusammenhang mit dem Spin-off abgeschlossenen
Vereinbarungen zu entschädigen, und das Risiko, dass Holcim die Verpflichtungen
zur Entschädigung von Amrize gemäss solchen Vereinbarungen nicht erfüllt; die
Möglichkeit, dass Amrize nach dem Spin-off gemäss geltendem Steuerrecht
gegebenenfalls für bestimmte Steuerverbindlichkeiten von Holcim haftbar sein
kann, falls Holcim diese Steuern nicht bezahlt; die Tatsache, dass Amrize
Dienstleistungen, die sie gegenwärtig von Holcim bezieht, künftig
möglicherweise von Dritten zu schlechteren Geschäftsbedingungen erhält; die
Möglichkeit, dass nach dem Spin-off bestimmte leitende Angestellte und
Verwaltungsratsmitglieder von Amrize aufgrund ihrer früheren Positionen bei
Holcim tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte haben; potenzielle
Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu wichtigen
Leistungsträgern im Personal; sowie der Umstand, dass sich Amrize nicht mehr
auf die Erträge, Vermögenswerte oder Cashflows von Holcim verlassen kann und
dass Holcim keine Mittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens oder anderer
Liquiditätsbedarfe von Amrize bereitstellen wird.
Zusätzlich zum Geschäftsbericht von Holcim sollten die Leserinnen und Leser
auch die Registrierungserklärung im Dokument «Form 10» zum Spin-off sorgfältig
lesen, welches Amrize bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat,
einschliesslich aber nicht beschränkt auf die in den Abschnitten «Risk
Factors», «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and
Results of Operations» und in anderen Abschnitten beschriebenen Sachverhalte.
In der Registrierungserklärung im Dokument «Form 10» werden weitere wichtige
Risiken und Ungewissheiten genannt und angesprochen, die dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine Kopie der Registrierungserklärung
im Dokument «Form 10» ist auf der Spin-off-Investorenwebseite von Holcim
(https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-us) verfügbar,
wurde bei der SEC eingereicht und kann unter www.sec.gov abgerufen werden.
Holcim-Aktionärinnen und -Aktionäre sollten sich hinsichtlich der möglichen
steuerlichen Auswirkungen der Sonderausschüttung an sie unter Berücksichtigung
ihrer individuellen Situation an ihren Steuerberater wenden.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument widerspiegeln die
Einschätzung der Geschäftsleitung per heutigem Datum. Holcim übernimmt keine
Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab), diese Aussagen zu überarbeiten
oder zu aktualisieren, um sie an zukünftige Ereignisse oder Umstände
anzupassen. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der
Richtigkeit der in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen bzw.
Informationen.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf
sie oder ein Teil davon oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für
einen Vertrag in diesem Zusammenhang herangezogen oder sich auf sie verlassen
werden. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne des
Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 noch einen Prospekt
im Sinne der Wertpapiergesetze und -vorschriften der Vereinigten Staaten von
Amerika oder anderer Gesetze dar. Diese Medienmitteilung stellt keine
Empfehlung in Bezug auf die Aktien von Holcim oder Amrize dar.
Übersetzung des englischen Originaltexts.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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