Zusammenschluss zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen
Finanz und Wirtschaft SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab – Zusammenschluss
zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen
02.07.2025 / 12:00 CET/CEST
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE
UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA,
JAPAN, HONGKONG, SÜDKOREA ODER IN EINEM ANDEREN LAND BESTIMMT, IN DEM DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINE VERLETZUNG DER LOKALEN GESETZE
DARSTELLEN KÖNNTE.
Medienmitteilung
SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab – Zusammenschluss
zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen
2. Juli 2025
SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von
Software- und Cloud-Lösungen, hat heute den Abschluss des zur Annahme
empfohlenen freiwilligen Angebots zum Erwerb aller ausgegebenen und
ausstehenden Aktien von Crayon bekannt gegeben.
* Zusammenschluss zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Milliarden und 13'000
Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern
* Vollzug des Angebots gemäss der am 10. Juni 2025 veröffentlichten
Settlement-Mitteilung abgeschlossen
* Erster Handelstag an der Euronext Oslo Børs am 3. Juli 2025
* Offizieller Start des Integrationsprozesses auf Grundlage der seit Anfang
2025 von beiden Unternehmen getroffenen sorgfältigen Vorbereitungen für
Einsatzbereitschaft von Tag 1 an
* Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 werden von den Co-CEOs Raphael Erb
und Melissa Mulholland sowie CFO Hanspeter Schraner am 28. August 2025
präsentiert Nachdem gemäss der Bekanntgabe vom 10. Juni 2025 die letzten
Abschlussbedingungen erfüllt sind, bestätigt SoftwareOne, dass ihr zur Annahme
empfohlenes freiwilliges Kauf- und Tauschangebot zum Erwerb aller ausgegebenen
und ausstehenden Aktien von Crayon nun abgeschlossen ist. Das Angebot ist
gemäss der Settlement-Mitteilung vollzogen worden, womit die akzeptierenden
Crayon-Aktionäre NOK 69 in bar und 0,8233 (abgerundet) neue SoftwareOne-Aktien
je Crayon-Aktie erhalten. Die Zweitkotierung und der Handel der
SoftwareOne-Aktien an der Euronext Oslo Børs beginnen am 3. Juli 2025.
SoftwareOne beabsichtigt die Durchführung eines Zwangserwerbs der verbleibenden
Crayon-Aktien und im Anschluss daran die Dekotierung der Crayon-Aktien von der
Euronext Oslo Børs, die voraussichtlich im Juli 2025 abgeschlossen sein wird.
«Mit der Bündelung der Kräfte von SoftwareOne und Crayon ist ein wichtiger
Meilenstein erreicht, schliessen sich hier doch zwei führende weltweite
Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen zusammen»,sagte Raphael Erb, Co-CEO
von SoftwareOne. «Gemeinsam verfügen wir über eine beispiellose globale Präsenz
mit umfassender lokaler Reichweite und ein erweitertes Angebot, um unseren
Kunden aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Unser gemeinsamer Einsatz für den
Erfolg unserer Kunden und für Innovationen wird uns im Zuge der
Weiterentwicklung unserer schnell wachsenden Branche im KI-Zeitalter neue
Wachstumschancen eröffnen.»
«Jetzt, da wir gemeinsam dieses neue Kapitel aufschlagen, sind wir gespannt und
gut vorbereitet auf den Tag 1. Mit unseren talentierten Teams auf der ganzen
Welt, unserem fundierten Fachwissen und unseren Kompetenzen sowie unseren engen
Partnerschaften mit Hyperscalern sind wir hervorragend aufgestellt, um unsere
Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen», sagte Melissa
Mulholland, Co-CEO von SoftwareOne. «Mit dem heutigen Tag eröffnen sich
einzigartige Möglichkeiten, um neue Chancen zu ergreifen und allen
Stakeholdern erheblichen Mehrwert zu bieten.»
«Bei Microsoft sind wir stolz auf unsere strategischen Partnerschaften mit
Crayon und SoftwareOne. Zusammen werden sie zu einem unserer grössten Partner
und sind besser denn je positioniert, um unsere gemeinsamen Kunden zu bedienen
– mit grösserer Reichweite, vertiefter Expertise und erweiterten Fähigkeiten.
Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Kombination eröffnet, damit
wir zusammen Innovationen zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden umsetzen
können», sagte Nicole Dezen, CVP und Chief Partner Officer bei Microsoft.
Überzeugende strategische Argumente und Wertschöpfungschancen
Mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Milliarden, einer Präsenz in über
70 Ländern und rund 13'000 Mitarbeitenden verfügt das kombinierte Unternehmen
über eine gute Position, um als bevorzugter Partner für Kunden und Lieferanten
weltweit zusätzliches Wachstum und erhebliche Wertschöpfung für die Aktionäre
zu generieren. Die überzeugenden strategischen Argumente basieren darauf, dass
sich die geografische Präsenz, der Kundenstamm und das Angebot der zwei
Unternehmen ergänzen und beide dieselben Werte und Kultur teilen.
SoftwareOne hat Kostensynergien in Höhe von CHF 80 bis 100 Millionen pro Jahr
ermittelt, die innerhalb von 18 Monaten nach Transaktionsabschluss zusätzlich
zu dem im ersten Quartal 2025 abgeschlossenen Kostensenkungsprogramm erzielt
werden sollen. Die einmaligen Implementierungskosten werden voraussichtlich in
derselben Grössenordnung liegen wie die Synergien bei den laufenden Kosten.
Die Transaktion wird derzeit durch Investment-Grade-Überbrückungskredite in
Höhe von rund CHF 700 Millionen finanziert, welche der Mittelbereitstellung für
die Zahlung der Barkomponente des Angebots (einschliesslich der Mittel für den
Zwangserwerb) in Höhe von insgesamt rund CHF 515 Millionen und der
Refinanzierung der bestehenden Schulden von Crayon dienen. SoftwareOne
beabsichtigt, die Überbrückungskredite ungefähr zum Zeitpunkt des Abschlusses
in eine langfristige Finanzierungsstruktur umzuwandeln und so zu refinanzieren.
Für das Jahresende 2025 wird ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu
bereinigtem EBITDA von unter 2,0x erwartet. Das Unternehmen beabsichtigt, seine
Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 30-50 % des bereinigten
Jahresgewinns beizubehalten.
Gut vorbereiteter Integrationsprozess beginnt heute
Mit Abschluss der Transaktion beginnt heute offiziell die Integration der
beiden Unternehmen. Sie erfolgt auf Grundlage einer etablierten
Governance-Struktur und einer sorgfältigen Vorbereitung durch Arbeitsgruppen
beider Unternehmen seit Jahresbeginn. Die Vorbereitungsarbeiten deckten
Schlüsselfunktionen wie Strategie, Sales & Marketing, People & Culture, IT und
Finanzen ab und wurden durch interne sowie externe
Post-Merger-Integrationsexperten unterstützt.
Nach Bekanntgabe der neuen Geschäftsleitung unter Führung der Co-CEOs Raphael
Erb und Melissa Mulholland wurden auch die Regional Presidents ernannt. Der
Integrationsprozess umfasst neben der Erreichung der Synergieziele auch die
Umsetzung eines gemeinsamen Betriebsmodells, die Harmonisierung des GTM-Modells
und des Angebots sowie die Integration der IT-Systeme und die Konsolidierung
der Rechtsstrukturen in Ländern, in denen es Überschneidungen gibt. Zentrale
Aspekte während des gesamten Prozesses sind auch weiterhin die Sicherung der
Kundenbeziehungen und die Bindung von Talenten.
Das kombinierte Unternehmen wird seinen Sitz in Stans, Schweiz, beibehalten,
während Oslo ein wichtiger Standort für Vertriebsaktivitäten und andere
Funktionen bleiben wird.
Vereint unter einer gemeinsamen Marke
Nach einer sorgfältigen Bewertung wird die gemeinsame Organisation künftig
unter dem Namen und dem Logo SoftwareOne weitergeführt. Dabei setzen beide
Unternehmen auf die globale Markenbekanntheit von SoftwareOne und wollen die
besonderen Stärken und Wurzeln von Crayon weiterführen. Diese Entscheidung
spiegelt die strategische Integration der Kompetenzen, Werte und Marktpräsenz
beider Unternehmen wider. Die kulturellen und operativen Merkmale von Crayon –
einschließlich der Markenidentität und des kundenorientierten Ansatzes – werden
in eine weiterentwickelte SoftwareOne-Marke integriert. Während einer
Übergangsphase bleibt die Marke Crayon weiterhin bestehen, um Konsistenz,
Kontinuität und Wiedererkennung bei Kunden, Mitarbeitern sowie in der
Zusammenarbeit mit Channel und Partnern sicherzustellen.
Erster Handelstag an der Euronext Oslo Børs
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 62'521'493 neue SoftwareOne-Aktien an
die akzeptierenden Crayon-Aktionäre ausgegeben, wodurch sich die Gesamtzahl der
ausgegebenen SoftwareOne-Aktien nun auf 221'102'953[1] beläuft. Die neuen
Aktien wurden heute an der SIX Swiss Exchange kotiert. Nach Abschluss der
Zweitkotierung an der Euronext Oslo Børs beginnt der Handel der
SoftwareOne-Aktien am morgigen 3. Juli 2025 unter dem Tickersymbol SWON. Ab 4.
Juli 2025 können Aktionäre ihre an SoftwareOne gehaltenen Aktien
grenzüberschreitend zwischen Euronext Oslo Børs und SIX Swiss Exchange
übertragen; dies erfolgt über eine Liefer- und Abnahmeinstruktion ohne Zahlung
im Abwicklungssystem des norwegischen Zentralverwahrers Central Securities
Depository (CSD).
Die Gründungsaktionäre von SoftwareOne, Daniel von Stockar, Rene Gilli und die
Curti AG, halten nach Transaktionsabschluss 20,8 % des Aktienkapitals von
SoftwareOne.
Die gesamte mit Datum vom 14. März 2025 erstellte Angebotsdokumentation
einschliesslich des Prospekts zum Angebot und zur Zweitkotierung der
SoftwareOne-Aktien ist auf der Website von SoftwareOne unter diesem Link
verfügbar.
Bevorstehende Kapitalmarktveranstaltungen
Die Ergebnisse von SoftwareOne und Crayon für das erste Halbjahr und das zweite
Quartal 2025 werden durch die Co-CEOs Raphael Erb und Melissa Mulholland sowie
CFO Hanspeter Schraner am 28. August 2025 per Audio-Webcast präsentiert werden.
Für das erste Halbjahr 2025 und für das Vorjahr werden
Like-for-Like-Finanzzahlen zur Verfügung gestellt, um das kombinierte
Unternehmen darzustellen und eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
Gleichzeitig wird für das kombinierte Unternehmen eine Prognose für das zweite
Halbjahr 2025 veröffentlicht.
Berater
Jefferies fungierte als Finanzberater von SoftwareOne. Pareto Securities war
als Berater für Nordeuropa tätig und fungierte im Zusammenhang mit dem Angebot
als Durchführende Bank für SoftwareOne. Walder Wyss fungierte als Rechtsberater
von SoftwareOne, wobei Wikborg Rein in Bezug auf norwegisches Recht,
Freshfields in Bezug auf regulatorische Fragen und Lenz & Staehelin in Bezug
auf Finanzfragen beriet. ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey waren als
Finanzberater und AGP Advokater als Rechtsberater für Crayon tätig.
KONTAKT
SoftwareOne
Anna Engvall, Investor Relations
Tel. +41 44 832 41 37, [email protected]
FGS Global, Media Relations
Tel. +41 44 562 14 99, [email protected]
Crayon
Kjell Arne Hansen, Investor Relations
Tel. +47 950 40 372, [email protected]
ÜBER SOFTWAREONE
SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud
erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt ihre
Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und
Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,
damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000
Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500
Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat ihren Hauptsitz
in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON
kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com
SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans
ÜBER CRAYON
Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt
über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Als vertrauenswürdiger
Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung
und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI ist
Crayon ein führender Anbieter von IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein
kundenorientiertes Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert
für Unternehmen schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen
können.
Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat sich
Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische
Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der
Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Das freiwillige Übernahmeangebot (das „Angebot") und die Verbreitung dieser
Mitteilung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.
Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (der
„Prospekt") sowie die dazugehörigen Annahmeformulare, ergänzt durch den
Prospektnachtrag vom 28. März 2025 (der „Prospektnachtrag"), werden nicht
verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt,
weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen
oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist,
insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland,
Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen oder
Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder Übermittlung
rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die „Anbieterin") übernimmt
keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine Person gegen solche
Beschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika
sollten den nachstehenden „Hinweis für US-Aktionäre" lesen. Personen, die in
den Besitz dieser Mitteilung oder anderer Informationen betreffend das Angebot
gelangen sollten, sind verpflichtet, sich selbst über solche Beschränkungen zu
informieren und diese zu beachten.
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder einen
Prospekt noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht dazu
bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur
anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur
Stimmabgabe oder Genehmigung in irgendeiner Rechtsordnung bzw. in irgendeinem
Land entsprechend dem Angebot oder anderweitig darzustellen oder einen Teil
davon zu bilden. Das Angebot wird ausschliesslich auf der Grundlage des von der
Euronext Oslo Børs und der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigten
Prospekts gemacht und kann nur gemäss den Bedingungen jenes Dokuments
angenommen werden. Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in einer
Rechtsordnung oder einem Land unterbreitet, in denen ein Angebot oder eine
Teilnahme an einem solchen Angebot nach anwendbarem Recht verboten ist oder in
denen zusätzliche Angebotsdokumentation, ein Prospekt, eine Registrierung oder
sonstige, zusätzliche Anforderungen oder Pflichten zu den in Norwegen (und
gegebenenfalls anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums)
übernommenen Anforderungen zu erfüllen wären.
Hinweis für US-Aktionäre
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die
in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen des
Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem United
States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S.
Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten
registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem
U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen Registrierungspflicht
ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen
ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt oder dorthin versandt werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von der
Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über Crayon
und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind oder sein
können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie
sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie „können", „werden",
„erstreben", „fortsetzen", „anstreben", „antizipieren", „abzielen", „erwarten",
„schätzen", „beabsichtigen", „planen" oder „Plan", „Ziel", „glauben" oder
andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für zukunftsgerichtete
Aussagen sind unter anderem Aussagen über Kostensynergien resultierend aus der
Kombination von Crayon und SoftwareOne, deren künftige finanzielle Lage und
Marktposition, die Geschäftsstrategie sowie Pläne und Ziele für künftige
Transaktionen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit Risiken und Unsicherheiten
behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, wozu unter
anderem, aber nicht ausschliesslich die folgenden Ereignisse und Umstände
gehören: lokale und globale wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die
Auswirkungen von Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie
Zins- und Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der
Bewertung von Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von
ausgegebenen Anleihen; die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und
Aufsichtsbehörden; Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von
Standards und Interpretationen der International Financial Reporting Standards
(„IFRS") in Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige Perioden; sich
entwickelnde Praktiken in Bezug auf die Interpretation und Anwendung von
IFRS-Standards; der Ausgang hängiger und zukünftiger Rechtsstreitigkeiten; der
Erfolg zukünftiger Akquisitionen und anderer strategischer Transaktionen und
die Auswirkungen des Wettbewerbs – eine Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb
der Kontrolle von Crayon und SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche
in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.
Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem Datum,
an welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede Verpflichtung oder
Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von irgendwelchen in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine
Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der Anbieterin oder eine Änderung von
Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen eine solche
Aussage beruht.
[1] Davon werden gegenwärtig (per 30. Juni 2025) 6'428'885 Aktien als eigene
Aktien gehalten.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SoftwareONE Holding AG
Riedenmatt 4
6370 Stans
Schweiz
Telefon: +41 44 832 41 69
E-Mail: [email protected]
Internet: www.softwareone.com
ISIN: CH0496451508
Valorennummer: A2PTSZ
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2163742
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2163742 02.07.2025 CET/CEST