erreicht wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum NASDAQ Listing mit Einreichung des Emissionsprospekts (F-4 Filing)
Finanz und Wirtschaft Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss
Portfoliounternehmen der Xlife Sciences AG, VERAXA Biotech AG, erreicht
wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum NASDAQ Listing mit Einreichung des
Emissionsprospekts (F-4 Filing)
17.07.2025 / 07:00 CET/CEST
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Die Einreichung des Emissionsprospekts unterstreicht den anhaltenden
Fortschritt von VERAXA auf dem Weg an die Börse und die Bewertung im
Milliardenbereich
Zürich, 17. Juli 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS), ein
Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von
Forschungsprojekten im Bereich Life Sciences, gibt bekannt, dass ihr
Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG («VERAXA»), an dem Xlife Sciences mit
rund 19% beteiligt ist und das zuvor eine geplante Unternehmenszusammenführung
mit der an der NASDAQ gelisteten SPAC Voyager Acquisition Corp. («Voyager»,
NASDAQ: VACH) angekündigt hatte, eine Registrierungserklärung auf Prospekt F-4
bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Dieses
Prospekt enthält unter anderem eine vorläufige Vollmachtserklärung.
Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf VERAXAs Weg zum Listing an der NASDAQ.
Auch wenn die Registrierungserklärung noch nicht für wirksam erklärt wurde und
deren Inhalt noch unvollständig und Änderungen vorbehalten ist, enthält sie
wesentliche Informationen über das geplante Geschäft von Voyager sowie dessen
Börsennotierung, über VERAXAs Entwicklungs-Pipeline, Technologieplattform,
Lizenzpartnerschaften, geistiges Eigentum und F&E-Programme. Zudem beinhaltet
sie das vorgeschlagene Business Combination Agreement und die Anträge, über die
die Voyager-Aktionäre abstimmen sollen.
Gemäß den Bedingungen des Business Combination Agreement wird die
Eigenkapitalbeteiligung von VERAXA an der Transaktion etwa 1,3 Milliarden USD
betragen. Dementsprechend erhalten die VERAXA-Aktionäre rund 130 Millionen
Stammaktien des fusionierten Unternehmens im Austausch für ihre bestehenden
VERAXA-Anteile. Die bestehenden Aktionäre und das Management von VERAXA
erhalten im Rahmen der Transaktion keine Barauszahlung und bringen 100% ihres
Eigenkapitals in das kombinierte Unternehmen ein.
Bei einem angenommenen Aktienkurs von 10,00 USD pro Aktie und ohne Rückgaben
durch öffentliche Aktionäre von Voyager wird erwartet, dass VERAXA (nach dem
Zusammenschluss) eine implizite Pro-forma-Marktkapitalisierung von rund 1,64
Milliarden USD bei Abschluss der Transaktion erreicht.
Nach Abschluss der Transaktion erwartet VERAXA einen Zugang von bis zu 253
Millionen USD an Barmitteln, die im Treuhandvermögen von Voyager gehalten
werden, vorbehaltlich der Zahlung der Transaktionskosten von VERAXA und Voyager
und unter der Annahme, dass keine Rückgaben durch öffentliche Aktionäre von
Voyager erfolgen.
Darüber hinaus befindet sich VERAXA aktiv in der Durchführung einer
«Crossover»-Finanzierungsrunde mit bestehenden und neuen Investoren, die
voraussichtlich vor Abschluss der Unternehmenszusammenführung abgeschlossen
wird.
Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Die Einreichung
des Emissionsprospekts durch VERAXA ist ein starkes Signal für den Fortschritt
und bestätigt unser Vertrauen sowohl in VERAXA als auch in die geplante
Transaktion. Die Transaktion reflektiert die Qualität und globale Relevanz der
Technologie und Pipeline von VERAXA. Mit einem klaren strategischen Fahrplan,
starkem Investoreninteresse und einem angestrebten NASDAQ-Listing ist VERAXA
gut positioniert, um ein globaler Akteur im Bereich der Onkologie-Therapien zu
werden. Genau dieser Wertentwicklungsprozess ist das Ziel unseres Portfolios.»
Christoph Antz, Ph.D., CEO und Mitgründer von VERAXA, fügte hinzu: «Wir freuen
uns, diesen entscheidenden Meilenstein auf VERAXAs Weg zu einem börsennotierten
Unternehmen bekannt zu geben. Die Einreichung unserer Registrierungserklärung
stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Zugang zum öffentlichen Kapitalmarkt
dar und unterstreicht unsere Vision, die nächste Generation sicherer und
hochwirksamer Krebstherapien zu Patienten zu bringen. Unser Fokus liegt
weiterhin auf einer erfolgreichen Umsetzung der Fusion mit Voyager.»
Xlife Sciences hält derzeit rund 19% der Anteile an VERAXA und sieht in dieser
Transaktion - welche die Bewertung von Xlife Sciences deutlich erhöhen wird -
eine bedeutende Bestätigung des eigenen Geschäftsmodells, das akademische
Innovationen mit marktorientierter Kommerzialisierung verbindet. Der Abschluss
der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der
Zustimmung der Aktionäre und der üblichen Abschlussbedingungen.
Weitere Informationen, einschließlich einer Investorenpräsentation und
Unterlagen zur geplanten Transaktion, sind über das EDGAR-System der SEC unter
www.sec.gov verfügbar.
Finanzkalender
Halbjahresbericht 2025 23. September 2025
Kontakt
Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink,
[email protected]
Xlife Sciences AG,
Talacker 35,
8001 Zu¨rich,
Schweiz,
Tel. +41 44 385 84 60
[email protected], www.xlifesciences.ch,
Handelsregister Zu¨rich CHE-330.279.788
Börsenplatz: SIX Swiss Exchange
Berater
Die Anne Martina Group fungiert als exklusiver M&A-Berater von VERAXA. Duane
Morris LLP übernimmt die rechtliche Beratung von VERAXA. Winston & Strawn LLP
agiert als rechtlicher Berater von Voyager. Cantor Fitzgerald ist als
Kapitalmarktberater von Voyager tätig.
U¨ber Xlife Sciences AG (SIX:XLS)
Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und
Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung
vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen
Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,
Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere
Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und
Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt
sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen,
Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale
Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren
anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter
https://www.xlifesciences.ch
Über VERAXA Biotech AG
Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung
und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und anderen neuartigen
antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von innovativen
Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der
Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von
Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in und
durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf
wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für
Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut für
biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Weitere
Informationen unter https://www.veraxa.com/
Über Voyager Acquisition Corp. (VACH US)
Voyager Acquisition Corp. ist ein Akqusitionsunternehmen, das im Dezember 2023
als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der Hauptsitz
befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel des Unternehmens ist es,
durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition, Aktienkauf,
Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem oder mehreren
Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird von erfahrenen
Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in den Life Sciences
geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf ihrem Weg zu
börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Weitere Informationen unter
https://www.voyageracq.com/
Rechtlicher Hinweis (in Englisch)
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forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking
statements are not guarantees of future performance and involve risks and
uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the
forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences
undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking
statements.
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attached document.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Xlife Sciences AG
Talacker 35
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 385 84 60
E-Mail: [email protected]
Internet: www.xlifesciences.ch
ISIN: CH0461929603
Valorennummer: A2PK6Z
Börsen: SIX Swiss Exchange
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