begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen
Finanz und Wirtschaft Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt und begibt
erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen
24.09.2025 / 18:20 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Zug, 24. September 2025
* Swiss Prime Site begibt erfolgreich erste Euro-Anleihe über EUR 500
Millionen * Zinssatz auch im Vergleich zu inländischen Finanzierungskosten
sehr attraktiv
* Anleihe mit enormem Interesse bei Anlegern und mehr als achtfach
überzeichneten Orderbuch
Swiss Prime Site hat mit ihrer ersten Euro-Anleiheemission erfolgreich EUR 500
Millionen aufgenommen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6 Jahren und einen
festen jährlichen Kupon von 3.125 %.
Marcel Kucher, Chief Financial Officer und designierter CEO von Swiss Prime
Site, kommentiert: «In einer Zeit, in der Schweizer Immobilien als sicherer
Hafen gelten, sind wir stolz darauf, als erstes Schweizer Immobilienunternehmen
Zugang zum europäischen Anleihemarkt zu erhalten. Diese erfolgreiche
Platzierung diversifiziert unsere Finanzierungsquellen weiter und erhöht die
finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für Swiss Prime Site. Sie
erweitert auch unsere Investorenbasis und unterstützt das Wachstum unseres
hochwertigen Immobilienportfolios. Die starke Überzeichnung zeigt deutlich
unseren ausgezeichneten Zugang zu einem der weltweit tiefsten und stabilsten
Kapitalmärkte und das Vertrauen der Anleger in unser Portfolio und unsere
Strategie.»
Die Anleihe wurde, wie für Schweizer Emittenten auf dem europäischen
Anleihemarkt üblich, über die Emissionsgesellschaft ELM B.V. begeben und von
Swiss Prime Site AG garantiert. Die Anleihe wurde von Moody's mit A3 bewertet,
was dem Emittenten-Rating des Unternehmens entspricht.
Der Kupon von 3.125 % auf die EUR-Anleihe entspricht 0.87 % in CHF und damit in
etwa dem für CHF Finanzierungen zu erwartendem Zinssatz. Im Vergleich zu den
durchschnittlichen Finanzierungskosten per Ende Juni 2025 liegt der CHF
Zinssatz um rund 0.1 Prozentpunkte tiefer. Entsprechend spiegelt die EUR
Anleihe Swiss Prime Site’s fortlaufende Bemühungen für eine kosteneffiziente
Finanzierung und ein umsichtiges Kapitalmanagement. Alle Cashflows während der
Laufzeit der Anleihe sowie die Rückzahlung im Jahr 2031 wurden durch eine
Währungsabsicherung in CHF umgewandelt.
Der Nettoerlös aus der Transaktion wird zur Finanzierung oder Refinanzierung
von förderfähigen Projekten und Vermögenswerten gemäss der Definition im Green
Finance Framework von Swiss Prime Site verwendet.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, [email protected] Relations, Mara Ricci Tel.
+41 58 317 17 42, [email protected]
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