Millionen EUR des Nominalwertes seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an
Finanz und Wirtschaft EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Anleihe
ams-OSRAM AG: ams OSRAM kündigt partielles Rückkaufangebot für bis zu 300 Millionen EUR des
Nominalwertes seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an
18.12.2025 / 07:16 CET/CEST
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NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT
AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND
BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN") ODER IN,
INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER
DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG DIESES DOKUMENTS UNZULÄSSIG IST.
ams OSRAM kündigt partielles Rückkaufangebot für bis zu 300 Millionen EUR des Nominalwertes
seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (18. Dezember 2025) – ams OSRAM (die
„Gesellschaft") gibt die Einleitung eines Rückkaufangebots für Wandelanleihen bekannt und lädt
die derzeitigen Anleihegläubiger ein, Angebote zum Verkauf von bis zu EUR 300 Mio. des
Nominalwertes der ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von EUR 760 Mio. mit Fälligkeit in 2027
(ISIN: DE000A283WZ3) einzureichen (die „Anleihen") (das „Rückkaufangebot").
Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe wird im Rahmen eines "Dutch Auction"-Verfahrens
festgelegt und wird zwischen 94,00 % und 96,00 % des Nennbetrags pro Anleihe liegen
(entspricht 94.000 EUR und 96.000 EUR pro Anleihe). Die Gesellschaft wird außerdem die auf die
gekauften Anleihen aufgelaufenen Zinsen ab und einschließlich des Zinszahlungstags der
Anleihen unmittelbar vor dem Vollzugstag (wie unten definiert) bis zum, jedoch ohne den
Vollzugstag, zahlen.
Die Cooling-Off-Periode, während der keine Verkaufsangebote angenommen werden, beginnt am 19.
Dezember 2025 und endet am 9. Januar 2026. Die Rückkaufsfrist beginnt am 12. Januar 2026 und
endet am 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr MEZ.
Die Abwicklung wird voraussichtlich am 21. Januar 2026 stattfinden (der „Vollzugstag").
Die Anleihen sind im nicht regulierten Open Market (Freiverkehr)der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert und werden dort gehandelt (ISIN: DE000A283WZ3).
Anleihegläubiger werden auf das Rückkaufinserat verwiesen, das auf der Website der
Gesellschaft unter
[https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/share-capital/convertible-bond-buy-back]
veröffentlicht ist.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt keine Einladung zur Teilnahme an dem Rückkaufangebot in
Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Rückkaufangebot oder eine solche Teilnahme nach
geltenden Gesetzen und Vorschriften unzulässig ist, oder an Personen, für die eine solche
Teilnahme unzulässig ist. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten
Jurisdiktionen durch Gesetze und Vorschriften eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz
dieser Bekanntmachung oder anderer darin genannter Informationen gelangen, sind von der
Gesellschaft und dem Dealer Manager verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERBREITET ODER
ÜBERMITTELT WERDEN (I) AN US-PERSONEN (IM SINNE DER REGULATION S DES US-WERTPAPIERGESETZES VON
1933) (EINE „US-PERSON"), (II) AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN),
EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE
„VEREINIGTEN STAATEN") (III) IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, (IV) UNTER NUTZUNG DER POST ODER
DURCH ANDERE MITTEL ODER INSTRUMENTE DES INTERSTAATLICHEN ODER AUSLÄNDISCHEN HANDELS ODER
DURCH EINE EINRICHTUNG EINER NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE DER VEREINIGTEN STAATEN, UND DIE
ANLEIHEN KÖNNEN IM RAHMEN DES RÜCKKAUFANGEBOTS NICHT DURCH SOLCHE NUTZUNG, MITTEL, INSTRUMENTE
ODER EINRICHTUNGEN ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER VON EINER US-PERSON ANGEBOTEN WERDEN
ODER (V) IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE BEKANNTMACHUNG UNZULÄSSIG WÄRE.
Diese Bekanntmachung stellt keine Verlängerung eines Rückkaufangebots für Wertpapiere der
Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Es wird kein Rückkaufangebot für den Verkauf der
Anleihen innerhalb der Vereinigten Staaten oder an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in
den Vereinigten Staaten oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten abgegeben. Im
Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich nur an
Personen, die (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die
„Verordnung") sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen etc.) (alle diese Personen
werden zusammen als „relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich
ausschließlich an relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine relevanten
Personen sind, als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als verlässlich angesehen
werden. Alle Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die sich dieses Dokument bezieht,
stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen
durchgeführt. Jedes vermeintliche Verkaufsangebot von Anleihen, das direkt oder indirekt aus
einem Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert, ist ungültig, und jedes vermeintliche
Verkaufsangebot von Anleihen, das von einer US-Person oder einer für Rechnung einer US-Person
handelnden Person oder von einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem
Agenten, Treuhänder oder anderen Vermittler, der auf nicht-diskretionärer Basis für einen
Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten Staaten erteilt, gemacht wird, ist
ungültig und wird nicht angenommen. Jeder Inhaber der Anleihen, der an dem Rückkaufangebot
teilnimmt, erklärt, dass (A) er keine US-Person ist, sich nicht in den Vereinigten Staaten
aufhält und nicht von den Vereinigten Staaten aus an diesem Rückkaufangebot teilnimmt, oder
(B) er auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der keine US-Person ist,
seinen Aufenthaltsort außerhalb der Vereinigten Staaten hat und keinen Auftrag zur Teilnahme
an diesem Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten erteilt.
Über ams OSRAM:
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter innovativen Licht- und
Sensorlösungen.
Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und globale
Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser Ansporn, die Grenzen der
Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende
Fortschritte in den Märkten Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.
„Sense the power of light" – unser Erfolg basiert auf einem tiefen Verständnis des Potenzials
von Licht und unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und Sensortechnologien. Rund 19.700
Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit
gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das
spiegelt sich in über 13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit
Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte
2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange
notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
Ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen eingetragene oder angemeldete Handelsmarken der ams OSRAM
Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken
oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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Weitere Informationen
Investor Relations Medienarbeit
ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG
Dr. Jürgen Rebel Bernd Hops
Senior Vice President Senior Vice President
Investor Relations Unternehmenskommunikation
T: +43 3136 500-0 T: +43 3136 500-0
[email protected] [email protected]
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ams-OSRAM AG
Tobelbader Straße 30
8141 Premstaetten
Österreich
Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: [email protected]
Internet: https://ams-osram.com/
ISIN: AT0000A3EPA4
WKN: A118Z8
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
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