ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt
Finanz und Wirtschaft EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Anleihe
ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine
ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt
19.01.2026 / 07:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN, INNERHALB ODER AN
PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN
NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN") ODER IN, INNERHALB
ODER AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN
DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG DIESES DOKUMENTS UNZULÄSSIG
IST.
ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine
ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (19 Januar 2026) -- ams OSRAM
(die „Gesellschaft") gibt die Ergebnisse des Teilrückkaufangebots für die
ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von 760 Mio. EUR mit Fälligkeit 2027 (ISIN:
DE000A283WZ3) (die „Anleihen") bis zu einem Höchstbetrag von 300 Mio. EUR (das
„Rückkaufangebot") bekannt.
Nach Ablauf der Angebotsfrist am 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr MEZ gibt die
Gesellschaft die Ergebnisse des Rückkaufangebots für seine Anleihen bekannt.
Die Anzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen Anleihen beträgt
1.999, was einem Gesamtnennbetrag von 199.900.000 EUR entspricht.
Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe wurde im Rahmen eines „Dutch
Auction"-Verfahrens festgelegt und beträgt 96,00 % des Nennwerts pro
angebotener Anleihe (entspricht 96.000 EUR pro Anleihe). Das Unternehmen zahlt
außerdem die aufgelaufenen Zinsen auf die zurückgekauften Anleihen ab dem
Zinszahlungstag der Anleihen unmittelbar vor dem Vollzugstag (wie unten
definiert) bis zum Vollzugstag, jedoch ohne den Vollzugstag.
Die Abwicklung wird voraussichtlich am 21. Januar 2026 (der „Vollzugstag")
erfolgen.
Nach Abwicklung des öffentlichen Rückkaufangebots bleiben 5.601 Anleihen mit
einem Gesamtnennbetrag von 560.100.000 Euro im Umlauf. Die Anleihen sind im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und werden dort gehandelt
(ISIN: DE000A283WZ3).
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt keine Einladung zur Teilnahme an dem
Rückkaufangebot in Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Rückkaufangebot
oder eine solche Teilnahme nach geltenden Gesetzen und Vorschriften unzulässig
ist, oder an Personen, für die eine solche Teilnahme unzulässig ist. Die
Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Jurisdiktionen durch
Gesetze und Vorschriften eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung oder anderer darin genannter Informationen gelangen, sind von
der Gesellschaft und dem Dealer Manager verpflichtet, sich über solche
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Jede Nichteinhaltung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer
solchen Jurisdiktion darstellen.
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERBREITET
ODER ÜBERMITTELT WERDEN (I) AN US-PERSONEN (IM SINNE DER REGULATION S DES
US-WERTPAPIERGESETZES VON 1933) (EINE „US-PERSON"), (II) AN PERSONEN MIT
WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN
TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN
JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN),
EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF
COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN") (III) IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, (IV)
UNTER NUTZUNG DER POST ODER DURCH ANDERE MITTEL ODER INSTRUMENTE DES
INTERSTAATLICHEN ODER AUSLÄNDISCHEN HANDELS ODER DURCH EINE EINRICHTUNG EINER
NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE DER VEREINIGTEN STAATEN, UND DIE ANLEIHEN KÖNNEN IM
RAHMEN DES RÜCKKAUFANGEBOTS NICHT DURCH SOLCHE NUTZUNG, MITTEL, INSTRUMENTE
ODER EINRICHTUNGEN ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER VON EINER US-PERSON
ANGEBOTEN WERDEN ODER (V) IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE
BEKANNTMACHUNG UNZULÄSSIG WÄRE.
Diese Bekanntmachung stellt keine Verlängerung eines Rückkaufangebots für
Wertpapiere der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Es wird kein
Rückkaufangebot für den Verkauf der Anleihen innerhalb der Vereinigten Staaten
oder an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den Vereinigten Staaten oder
für deren Rechnung oder zu deren Gunsten abgegeben. Im Vereinigten Königreich
wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich nur an Personen,
die (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils
gültigen Fassung) (die „Verordnung") sind oder (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht
eingetragene Vereinigungen etc.) (alle diese Personen werden zusammen als
„relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich
an relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine relevanten
Personen sind, als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als verlässlich
angesehen werden. Alle Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die sich
dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und
werden nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jedes vermeintliche
Verkaufsangebot von Anleihen, das direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen
diese Beschränkungen resultiert, ist ungültig, und jedes vermeintliche
Verkaufsangebot von Anleihen, das von einer US-Person oder einer für Rechnung
einer US-Person handelnden Person oder von einer in den Vereinigten Staaten
ansässigen Person oder einem Agenten, Treuhänder oder anderen Vermittler, der
auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen
aus den Vereinigten Staaten erteilt, gemacht wird, ist ungültig und wird nicht
angenommen. Jeder Inhaber der Anleihen, der an dem Rückkaufangebot teilnimmt,
erklärt, dass (A) er keine US-Person ist, sich nicht in den Vereinigten Staaten
aufhält und nicht von den Vereinigten Staaten aus an diesem Rückkaufangebot
teilnimmt, oder (B) er auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber
handelt, der keine US-Person ist, seinen Aufenthaltsort außerhalb der
Vereinigten Staaten hat und keinen Auftrag zur Teilnahme an diesem
Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten erteilt.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von
innovativen Licht- und Sensorlösungen.
Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und
globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser
Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu
erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil,
Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.
„Sense the power of light" – unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis
des Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und
Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf
wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wie
Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über
13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in
Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland)
erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an
der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.
ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich
sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von
Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken
ihrer jeweiligen Inhaber sein.
ams OSRAM auf Social Media folgen: >LinkedIn>Facebook>YouTube
Für weitere Informationen
Investor Relations Media Relations
ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG
Dr Jürgen Rebel Bernd Hops
Senior Vice President Senior Vice President
Investor Relations Corporate
T: +43 3136 500-0 Communications T: +43
[email protected] 3136 500-0
[email protected]
------------------------------------------------------------
19.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group
Originalinhalt anzeigen: EQS News
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ams-OSRAM AG
Tobelbader Straße 30
8141 Premstaetten
Österreich
Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: [email protected]
Internet: https://ams-osram.com/
ISIN: AT0000A3EPA4
WKN: A118Z8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart,
Tradegate BSX; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2261754
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
2261754 19.01.2026 CET/CEST