CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032, zu einem Zinssatz von null Prozent und einer Wandlungsprämie von 24.0% platziert
Finanz und Wirtschaft Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Prime Site hat erfolgreich eine grüne Wandelanleihe in Höhe von CHF 350
Mio. mit Fälligkeit in 2032, zu einem Zinssatz von null Prozent und einer
Wandlungsprämie von 24.0% platziert
26.02.2026 / 17:23 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Zug, 26. Februar 2026
* Die Anleihe ist zinslos und hat einen Wandlungspreis, der mit einer Prämie
von 24.0% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Swiss Prime Site
Aktien über die nächsten vier aufeinanderfolgenden Handelstage ab dem heutigen
Datum festgelegt wird.
* Swiss Prime Site beabsichtigt, den Nettoerlös zur teilweisen Refinanzierung
ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM B.V., sowie
zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen gemäss ihres
Green Financing Frameworks zu verwenden.
* Diese Transaktion stärkt die diversifizierte und konservative
Finanzierungsstrategie von Swiss Prime Site und verlängert zusätzlich die
durchschnittliche Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten.
Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site») hat heute durch die Ausgabe einer CHF
350 Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit
in 2032 (die «SPS Wandelanleihe») eine Finanzierung aufgenommen, wandelbar in
bestehende Namenaktien von Swiss Prime Site (die «Aktien»).
Die SPS Wandelanleihe ist zinslos, wird zu einem Ausgabepreis von 100% ihres
Nennwerts angeboten und am 5. März 2032 zum Nennwert zurückgezahlt, was einer
Rendite bis zur Fälligkeit von 0,0 % pro Jahr entspricht. Unter bestimmten, für
solche Wandelanleihen üblichen Umständen, kann die Wandelanleihe vorzeitig
zurückgezahlt werden.
Gemäss ihren Bedingungen kann die SPS Wandelanleihe nach Wahl ihrer Inhaber, zu
dem geltenden Wandlungspreis in Aktien umgewandelt werden, der zunächst mit
einer Prämie von 24.0% auf dem arithmetischen Durchschnitt der
volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage
zwischen 26. Februar 2026 (einschliesslich) und 3. März 2026 (einschliesslich)
festgelegt wird (der «Referenzkurs»). Der Wandlungspreis kann gemäss den
Bedingungen der SPS Wandelanleihe angepasst werden.
Durch diese neue aktiengebundene Finanzierung stärkt Swiss Prime Site ihre
diversifizierte und konservatives Finanzierungsstrategie unter Einsatz einer
breiten Palette verfügbarer Finanzierungsinstrumente, verlängert die
durchschnittliche Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten und sichert sich Kapital zu
attraktiven Konditionen. Der Nettoerlös aus der SPS Wandelanleihe wird zur
teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von CHF 275
Mio. an ELM B.V. und zur Finanzierung förderfähiger grüner
Immobilieninvestitionen gemäss des Green Financing Frameworks von Swiss Prime
Site verwendet.
Der Referenzkurs wird so bald wie möglich nach dessen Festsetzung am 3. März
2026 bekannt gegeben. Die Auszahlung wird am oder um den 5. März 2026 erwartet
(das «Auszahlungsdatum»). Der offizielle Referenzkurs und der endgültige
Wandlungspreis der Anleihe werden am Ende des vier Handelstage umfassenden
Durchschnittszeitraums bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit der Ausgabe der
SPS Wandelanleihe hat sich Swiss Prime Site, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen
und regulatorischen Anforderungen, zu einer Lock-up Periode verpflichtet, die
90 Tage nach dem Auszahlungsdatum endet.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, [email protected] Relations, Patrick Friedli
Tel. +41 58 317 17 75, [email protected]
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