Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten Wandlungseinladung bekannt
Finanz und Wirtschaft Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe in Höhe von
CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten
Wandlungseinladung bekannt
05.03.2026 / 17:45 CET/CEST
------------------------------------------------------------
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 5. März 2026
*
Für die Wandelanleihe wurde ein Wandlungspreis von CHF179.56 festgelegt,
basierend auf einer Prämie von 24.0% auf CHF144.81, dem arithmetischen
Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Swiss Prime Site
Aktien während des auf die Platzierung folgenden Referenzzeitraums.
*
Im Rahmen der gleichzeitig erfolgten, incentivierten Wandlungseinladung für das
im Jahr 2023 ausgegebene Wandeldarlehen sowie vor dieser Einladung, hat Swiss
Prime Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von CHF252
Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich ausgegebenen
Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht.
Im Anschluss an die zwei am 26. Februar 2026 publizierten Medienmitteilungen,
gibt Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site») bekannt, dass der Referenzkurs im
Zusammenhang mit der Emission der CHF350Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten
grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2032 (die «Wandelanleihe») auf CHF144.81
festgelegt wurde. Dieser entspricht dem arithmetischen Durchschnitt der
volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage
zwischen dem 26. Februar 2026 (einschliesslich) und dem 3. März 2026
(einschliesslich). Wie am 26. Februar 2026 mitgeteilt, wurde die
Wandlungsprämie auf 24.0% festgelegt, was zu einem anfänglichen Wandlungspreis
von CHF179.56 pro Aktie führt. Der Wandlungspreis kann gemäss marktüblicher
Bedingungen der Wandelanleihe angepasst werden.
In einer separaten, jedoch gleichzeitig durchgeführten Transaktion hat Swiss
Prime Site eine incentivierte Wandlungseinladung an ELM B.V. gerichtet, an
welche sie im Jahre 2023 ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF275Mio. ausgegeben
hatte (das «Wandeldarlehen»). Im Rahmen dieser Wandlungseinladung sowie davor
hat Swiss Prime Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von
CHF252 Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich ausgegebenen
Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht. Die Wandlungen werden in bar
abgegolten und es werden keine neuen Aktien ausgegeben.
Da nun nur noch weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts
des Wandeldarlehens ausstehen, beabsichtigt Swiss Prime Site, den verbleibenden
Betrag gemäss den anwendbaren Bedingungen zum Nennwert zuzüglich der
aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen, zurückzuzahlen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, [email protected] Relations, Patrick Friedli
Tel. +41 58 317 17 75, [email protected]
------------------------------------------------------------
Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: [email protected]
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2286738
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
2286738 05.03.2026 CET/CEST