Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.
Finanz und Wirtschaft Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im
Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.
23.04.2026 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung
Basel, 23. April 2026
Helvetia Baloise hat erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im
Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel
aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,
einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente.
Es handelt sich um die erste Emission von vorrangigen Anleihen der neu
gebildeten Helvetia Baloise Gruppe nach dem Zusammenschluss von Helvetia und
Baloise. Sie stiess bei einer breiten Basis von Investoren auf grosse
Nachfrage.
Die Transaktion umfasste drei Tranchen:
• CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit bis 2028 und einem Coupon von 0.625%
• CHF 175 Mio. mit einer Laufzeit bis 2032 und einem Coupon von 1.125%
• CHF 225 Mio. mit einer Laufzeit bis 2036 und einem Coupon von 1.50%
«Diese erfolgreiche Transaktion ist die erste Kapitalmarktemission der neuen
Helvetia Baloise Gruppe und zeigt das grosse Vertrauen der Investoren in unser
zusammengeschlossenes Unternehmen», erklärte Matthias Henny, Group Chief
Financial Officer von Helvetia Baloise. «Die positive Resonanz bestätigt, dass
der Markt die strategische Logik der Fusion, die stärkere Diversifikation
unserer Ertragsbasis und unser solides Finanzprofil anerkennt.»
Die Transaktion wurde von Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank
sowie der UBS als Joint Lead Managers begleitet.
Medien Analysten
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Über Helvetia Baloise
Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt
zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22’000 Mitarbeitende setzen
sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit
Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen
und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial-
und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in
insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets
aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren
internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet
Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf
langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir
individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie
verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke
Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die
Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX
Swiss Exchange gehandelt.
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hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und
Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2)
Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4)
Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen
einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6)
Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8)
Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von
Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger
Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen
sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig
prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der
Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen;
die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen
verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Baloise Holding AG
Aeschengraben 21
4001 Basel
Schweiz
Internet: www.helvetia-baloise.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
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