Finanz und Wirtschaft Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Helvetia startet mit zusammengeführtem Angebot für alle Finanzfragen
30.06.2026 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung
Basel, 30. Juni 2026
Mit der Zusammenführung der Angebote von Helvetia und Baloise entsteht unter
der Marke Helvetia neu ein integriertes Gesamtportfolio, das Versicherung,
Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen
verbindet. Helvetia deckt damit die gesamte Vermögenssituation von Kundinnen
und Kunden aus einer Hand ab. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat
die Zusammenführung der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia
Baloise Gruppe im Vorfeld genehmigt.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Fusionen der Schweizer
Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe in den Bereichen Leben
und Nichtleben genehmigt. Damit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu
einem einheitlichen Marktauftritt und für den gemeinsamen Start in der Schweiz
per 1. Juli 2026 erreicht. Unter der Marke Helvetia profitieren Kundinnen und
Kunden künftig von einem integrierten Angebot aus Versicherung, Vorsorge,
Vermögensverwaltung sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen. Dazu gehören
neben den Sach- und Lebensversicherungsangeboten auch die Produkte der
Europäischen Reiseversicherung ERV sowie die Dienstleistungen der Baloise Bank
und der Hypothekenvermittlungsplattform MoneyPark. Für Kundinnen und Kunden,
die ihre Versicherungssituation vorwiegend online abwickeln möchten, stehen
zudem die Angebote des führenden Digitalversicherers Smile zur Verfügung.
«Als einzige Versicherung in der Schweiz beraten wir Kundinnen und Kunden
entlang ihrer gesamten Vermögenssituation – inklusive Absicherung und
Immobilienverkauf – so umfassend aus einer Hand. Das stärkt unsere
Leistungsfähigkeit und macht uns zu einem noch relevanteren Partner für die
Menschen und Unternehmen in der Schweiz», so Martin Jara, CEO von Helvetia in
der Schweiz.
Nähe bleibt ein zentraler Wettbewerbsvorteil
Eine grosse strategische Stärke von Helvetia ist das durch die Fusion gestärkte
Vertriebs- und Betreuungsnetz. Mit 43 Generalagenturen, rund 150 Standorten und
1’700 Beraterinnen und Beratern in allen Regionen der Schweiz ist Helvetia nah
bei ihren Kundinnen und Kunden. «Jeder dritte Haushalt ist bei uns versichert
oder sorgt mit uns vor. Die Mehrheit unserer Kundschaft erreichen wir in
weniger als 20 Minuten», sagt Simon Weiner, Leiter Vertriebsverbund &
Marktbearbeitung von Helvetia in der Schweiz.
Gleichzeitig baut Helvetia ihre digitalen Dienstleistungen konsequent aus.
Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, ob sie Beratung vor Ort, telefonisch
oder über digitale Kanäle in Anspruch nehmen möchten.
Gleiche Ansprechperson für alle Finanzfragen Helvetia setzt auf einen
ganzheitlichen Beratungsansatz und die langfristige Begleitung ihrer Kundinnen
und Kunden. Sie erhalten über ihre vertraute Ansprechperson Zugang zu allen
zentralen Finanzthemen. Bei Bedarf ziehen die Kundenberaterinnen und -berater
Spezialistinnen und Spezialisten bei. Dies ist dank eines schweizweit
vernetzten Expertenmodells möglich: An 14 Standorten wird die Zusammenarbeit
von Spezialistinnen und Spezialisten in den Bereichen Investment, Vorsorge und
Eigenheim koordiniert, sodass das entsprechende Fachwissen standortunabhängig
in die Beratung einfliessen kann. Die Kundschaft profitiert dadurch von
gebündeltem Expertenwissen aus einer Hand und von passenden Lösungen für jede
Lebenssituation.
So kann Helvetia beispielsweise den Erwerb von Wohneigentum ganzheitlich
begleiten – von der Suche und Finanzierung über die Absicherung bis hin zur
Vorsorgeplanung sowie zur späteren Veräusserung oder zur Weitergabe innerhalb
der Familie. Kundinnen und Kunden erhalten Beratung zu Vorsorge,
Vermögensaufbau und Versicherung gebündelt aus einer Hand. Unternehmenskunden
profitieren von der Kombination aus Risikoabsicherung, Vorsorgelösungen und
Finanzdienstleistungen.
In den vergangenen Wochen wurden alle Mitarbeitenden des zusammengeführten
Vertriebs und in der Kundenberatung umfassend geschult und auf das breitere
Angebot, die Systeme sowie den gemeinsamen Beratungsansatz vorbereitet. «Unser
Anspruch ist es, unsere Kundinnen und Kunden ab dem ersten Tag über alle Kanäle
hinweg einheitlich und qualitativ hochwertig zu betreuen. Denn der Start des
gemeinsamen Marktauftritts markiert nicht nur die Einführung einer
vereinheitlichten Produktpalette, sondern auch den operativen Zusammenschluss
im Vertrieb und in der Kundenberatung», ergänzt Simon Weiner.
Mehr Stärke für die Zukunft
Der Zusammenschluss von Helvetia und Baloise bündelt die Stärken zweier
traditionsreicher Unternehmen mit je über 160-jähriger Erfahrung und schafft
eine erhöhte Leistungskraft als Grundlage für Wachstum, Investitionen und
Innovationen. Davon profitieren insbesondere die Kundinnen und Kunden: Bereits
in den nächsten Monaten wird Helvetia die ersten neuen Produktinnovationen
vorstellen. Gleichzeitig sollen zusätzliche Investitionen in Produkte, Beratung
und digitale Services das Kundenerlebnis weiter verbessern und den Zugang zu
integrierten Finanz- und Versicherungslösungen erleichtern.
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Über Helvetia Baloise
Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt
zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22’000 Mitarbeitende setzen
sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit
Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen
und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial-
und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in
insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets
aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren
internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet
Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf
langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir
individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie
verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke
Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die
Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX
Swiss Exchange gehandelt.
Haftungsausschluss
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und darf vom
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sowie Beratende oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder
unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem
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sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Baloise Gruppe als solche
als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende
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Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit
allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind,
und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und
anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als
unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe
wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in
hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und
Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2)
Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4)
Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen
einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6)
Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8)
Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von
Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger
Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen
sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig
prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der
Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen;
die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen
verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
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Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Baloise Holding AG
Aeschengraben 21
4001 Basel
Schweiz
Internet: www.helvetia-baloise.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2356388
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