Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie bekannt und nimmt morgen den Handel an der SIX Swiss Exchange auf
Finanz und Wirtschaft Infracore SA / Schlagwort(e): Börsengang
Infracore SA gibt das endgültige Volumen des IPOs zum festen Angebotspreis von
CHF 54.00 je Aktie bekannt und nimmt morgen den Handel an der SIX Swiss
Exchange auf
08.07.2026 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung
Freiburg, 8. Juli 2026
Infracore SA gibt das endgültige Volumen des IPOs zum festen Angebotspreis von
CHF 54.00 je Aktie bekannt und nimmt morgen den Handel an der SIX Swiss
Exchange auf
Infracore SA («Infracore» oder das «Unternehmen»), eine auf Spital- und
Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft, gibt
heute das endgültige Volumen ihres Börsengangs («IPO» oder das «Angebot») an
der SIX Swiss Exchange zum zuvor angekündigten festen Angebotspreis von CHF
54.00 je Aktie bekannt. Die Namenaktien des Unternehmens werden morgen, am 9.
Juli 2026, unter dem Tickersymbol «INFRAC» an der SIX Swiss Exchange kotiert,
und der Handel wird aufgenommen.
* Das Angebot besteht aus 3’703’703 neu ausgegebenen Namenaktien und 505’500
bestehenden Namenaktien, die vom grössten Aktionär des Unternehmens, MPT
Switzerland Holdings S.à r.l. («MPT»), einer Tochtergesellschaft von Medical
Properties Trust, Inc., angeboten werden – im Rahmen der teilweisen Ausübung
einer Upsize-Option aufgrund des Interesses von Schweizer und internationalen
Investoren – (das «Basisangebot»), zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von bis
zu 420’920 bestehenden Namenaktien, die von MPT angeboten werden (bis zu 10%
des Basisangebots).
* Basierend auf dem festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie und dem
Angebotsvolumen wird die Marktkapitalisierung von Infracore bei der Kotierung
CHF 826 Mio. betragen.
* Die Aktien von Infracore werden morgen, am 9. Juli 2026 (9.00 Uhr MESZ),
unter dem Tickersymbol «INFRAC» an der SIX Swiss Exchange kotiert und
gehandelt; die Abwicklung des IPOs wird voraussichtlich am 10. Juli 2026
erfolgen. * Infracore soll am zweiten Handelstag, d.h. am 10. Juli 2026, in den
Swiss Performance Index («SPI»), den SPI Extra sowie den Immobilienindex SXI
Real Estate Shares Broad (REAL) aufgenommen werden.
Im Rahmen des IPO-Prozesses haben die Syndikatsbanken erfolgreich 3’703’703 neu
ausgegebene Namenaktien sowie 505’500 bestehende, von MPT angebotene
Namenaktien platziert, jeweils zum Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie.
Darüber hinaus hat MPT eine übliche sekundäre Mehrzuteilungsoption von bis zu
420’920 bestehenden Namenaktien gewährt, die zum Angebotspreis ganz oder
teilweise innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt
werden kann. Dies entspricht einem gesamten Platzierungsvolumen von bis zu
CHF 250 Mio. Basierend auf dem festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie
beträgt die Marktkapitalisierung von Infracore CHF 826 Mio.
Infracore erzielt durch die Ausgabe der neuen Aktien einen Bruttoerlös von rund
CHF 200 Mio. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös primär zur
Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline sowie der Entwicklungsprojekte und
zum Aufbau einer Kapitalstruktur, welche die Wachstumsstrategie unterstützt,
sowie zur Rückzahlung von Aktionärsdarlehen in der Höhe von rund CHF 55.2 Mio.
zu verwenden.
Die Aktien von Infracore werden ab morgen, dem 9. Juli 2026, 09.00 Uhr MESZ,
unter dem Tickersymbol INFRAC an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Infracore
soll am zweiten Handelstag, d.h. am 10. Juli 2026, in den Swiss Performance
Index («SPI»), den SPI Extra sowie den Immobilienindex SXI Real Estate Shares
Broad (REAL) aufgenommen werden.
Eric Frey, CEO von Infracore, sagt: «Der heutige Tag markiert einen wichtigen
Meilenstein für Infracore. Das starke Interesse der Investoren bestätigt die
Attraktivität unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsperspektiven. Mit
einem Portfolio hochwertiger Gesundheitsimmobilien und einer starken
Marktposition in der Schweiz sind wir gut positioniert, um unsere
Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen und langfristig Wert zu schaffen.»
Free Float
Basierend auf dem Basisangebot von 4’209’203 Namenaktien (d.h. bei teilweiser
Ausübung der Upsize-Option, jedoch ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption) wird
ein Free Float von 27.5% erwartet. AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») und MPT werden
nach Abschluss des IPOs voraussichtlich 22.6% bzw. 49.9% der Aktien auf
Pro-Forma-Basis halten (gegenüber einer Beteiligung vor dem IPO von 30% bzw.
70%). Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird sich der Free
Float entsprechend auf maximal rund 30.3% erhöhen, und die
Pro-Forma-Beteiligung von MPT wird sich auf rund 47.1% belaufen.
Bestehende Aktionäre und Lock-up-Verpflichtungen
Die derzeitigen Hauptaktionäre MPT und AEVIS werden nach Abschluss des IPOs
bedeutende Aktionäre von Infracore bleiben. AEVIS beabsichtigt, ihre gesamte
Beteiligung an Infracore zu halten und das Unternehmen in seiner nächsten
Entwicklungsphase zu unterstützen. Im Zusammenhang mit dem IPO haben das
Unternehmen, MPT und AEVIS gegenüber den Joint Global Coordinators eine
Lock-up-Periode von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag vereinbart. Jede
Lock-up-Verpflichtung unterliegt den üblichen Ausnahmen und einem Verzicht
durch die Joint Global Coordinators. Für die Dauer des Lock-up, d.h. bis zum 5.
Januar 2027, bilden AEVIS und MPT somit eine Aktionärsgruppe im Sinne der
schweizerischen Offenlegungsvorschriften.
Citi und Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Global Coordinators und
Joint Bookrunners des IPOs. Baader Bank fungierte als Joint Bookrunner, Swiss
Finance & Property AG als Co-Manager und Octavian als Selling Agent. Rothschild
& Co fungierte als Finanzberater von AEVIS.
Wichtige Angebotsinformationen und indikativer Zeitplan des IPOs
Wichtige Angebotsinformationen
Kotierung SIX Swiss Exchange (Standard for
Real Estate Companies)
Tickersymbol INFRAC
Schweizer Valorennummer 1986768
ISIN CH0019867685
Nennwert CHF 1.00 pro Namenaktie
Angebotspreis CHF 54.00 je Aktie (Festpreis)
Umfang des Basisangebots Basisangebot von 4’209’203 Aktien
(3’703’703 neue Aktien und 505’500
bestehende Aktien)
Mehrzuteilungsoption Bis zu 420’920 bestehenden
Namenaktien (10% des Basisangebots)
Indikativer Zeitplan
Kotierung und erster Handelstag 9. Juli 2026
Lieferung der angebotenen Aktien gegen 10. Juli 2026
Zahlung des Angebotspreises
Letzter Tag zur Ausübung der 7. August 2026
Mehrzuteilungsoption
Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
Alexandre Müller, [email protected], +41 79 635 64 13
Über Infracore SA
Infracore AG ist einer der führenden Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in
der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio,
das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell
basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und
Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und
eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner
Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Am 30. Juni 2026 gab
Infracore die Lancierung des Börsengangs bekannt; die Kotierung der Aktien an
der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 9. Juli 2026
erfolgen. www.infracore.ch
Über Medical Properties Trust, Inc.
Medical Properties Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust mit
internem Portfoliomanagement, der im Jahr 2003 gegründet wurde, um
Spitalimmobilien zu erwerben und zu entwickeln. Die Vermietung erfolgt im
Rahmen von Net-Lease-Verträgen. Seit der Gründung in Birmingham, Alabama, hat
sich das Unternehmen zu einem der weltweit grössten Eigentümer von
Spitalimmobilien entwickelt. Zum 31. März 2026 hielt MPT 378
Gesundheitseinrichtungen mit rund 38’000 Betten in neun Ländern auf drei
Kontinenten. Das Finanzierungsmodell von MPT unterstützt Akquisitionen und
Rekapitalisierungen und ermöglicht es Spitalbetreibern, den Wert ihres
Immobilienvermögens zu erschliessen, um Modernisierungen von Einrichtungen,
technologische Entwicklungen sowie weitere Investitionen in den Betrieb zu
finanzieren. www.mpt.com
Über AEVIS VICTORIA SA
AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die
wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network
Holding AG (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der
Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer
Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG
(30.0%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur
spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf
Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer
Marke für Prävention und «better aging». AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im
Swiss Reporting Standard kotiert (AEVS.SW). www.aevis.com
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IHKT, P.O. BOX, 8010 ZURICH, SWITZERLAND (EMAIL: [email protected]). IN
ADDITION, COPIES OF SUCH PROSPECTUS (AND ANY SUPPLEMENTS THERETO) CAN BE
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26 350 02 10; EMAIL: [email protected]). INVESTORS ARE FURTHERMORE ADVISED
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