100 Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2028
Finanz und Wirtschaft DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe
DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100
Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der
Wandelanleihe 2028
09.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Frauenfeld, 9. September 2026
Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100
Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der
Wandelanleihe 2028
* Proaktive Reduktion der Anzahl der der Wandelanleihe 2028 zugrundeliegenden
Aktien – und damit der potenziellen Verwässerung – von 7.6 Millionen auf 7.0
Millionen * Substanzielle Erhöhung des Wandlungspreises
* Verlängerung der Fälligkeit von 2028 auf 2031
* Senkung des Kupons von 3.0% auf 1.5% bis 2.0%
DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"),
lanciert eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder das "Angebot")
von rund CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit
2031, die von der Gesellschaft garantiert und in bestehende und/oder neu
auszugebenden Namenaktien der Gesellschaft gewandelt werden können (die "Neuen
Anleihen", und die entsprechenden Aktien, die "Aktien").
DocMorris optimiert kontinuierlich ihre Bilanzstruktur und Finanzierungskosten,
um die Strategieumsetzung und nachhaltiges, profitables Wachstum zu
unterstützen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, die
potenzielle Verwässerung aus der ausstehenden Wandelanleihe von CHF 49.6
Millionen nominal mit Fälligkeit im August 2028 (die"ausstehende Wandelanleihe
2028") zu reduzieren. Durch privat verhandelte, bilaterale Rückkäufe von
bestimmten Haltern der ausstehenden Wandelanleihe 2028 (die "gleichzeitigen
Rückkäufe") und die Ausgabe der Neuen Anleihen beabsichtigt DocMorris, die
positive Kursentwicklung der DocMorris Aktie zu nutzen. Die Transaktion
verlängert die Fälligkeit der ausstehenden Wandelanleihe 2028 um 2.6 Jahre,
senkt den Kupon deutlich und reduziert die Anzahl der bei Wandlung potenziell
zu liefernden Aktien. Trotz Erhöhung des Emissionsvolumens um rund CHF 50
Millionen auf CHF 100 Millionen liegen den Neuen Anleihen 7.0 Millionen Aktien
zugrunde – gegenüber der ausstehenden Wandelanleihe 2028 eine Reduktion von 0.6
Millionen Aktien, die zudem zu einem deutlich höheren Wandlungspreis ausgegeben
würden. Der zusätzliche Emissionserlös von rund CHF 10 Millionen soll für
allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.
Privatplatzierung der Neuen Anleihen
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum
Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert
voraussichtlich am 16. März 2031 zurückgezahlt.
Die Neuen Anleihen werden voraussichtlich einen Kupon zwischen 1.5% und 2.0%
pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Neuen
Anleihen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis gewandelt werden können,
der voraussichtlich zwischen 27.5% und 32.5% über dem Referenzpreis der Aktien
festgelegt wird. Der Referenzpreis der Aktie entspricht voraussichtlich dem
Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittskurse ("VWAP") der Aktien an
jedem der drei Handelstage vom 9. September bis zum 11. September 2026.
Die Emittentin ist berechtigt, die Neuen Anleihen zum Nennwert zuzüglich
aufgelaufener Zinsen gemäss den Bedingungen jederzeit (i) ab dem 7. Oktober
2029 zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der einer
Neuen Anleihe zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft an mindestens 20 von
30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens CHF 260'000 (130% Soft Call)
beträgt; oder (ii) sofern insgesamt weniger als 15% des Gesamtnennwerts der
Neuen Anleihen ausstehen.
Die bestehende Aktienleihefazilität der Gesellschaft, die dem Zweck der
Hedgingaktivitäten von Anleiheinvestoren dient, wird angepasst, um deren
Nutzung auch für die Neuen Anleihen zu ermöglichen (sofern sie nicht zuvor
gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer
anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde). Der Umfang der
Aktienleihefazilität reduziert sich nach Abschluss der Transaktion durch den
Rückkauf und/oder die vorzeitige Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2028.
Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich vorbehaltlich üblicher Ausnahmen
zu einer Lock-up-Periode verpflichtet, die am Tag der Preisfestlegung beginnt
und 90 Tage nach dem Abwicklungsdatum endet.
Die Privatplatzierung erfolgt ausschliesslich im Rahmen einer Privatplatzierung
an professionelle Kunden in der Schweiz sowie im Rahmen eines privaten Angebots
ausserhalb der Schweiz gemäss RegS (Kategorie 1), nicht gemäss Rule 144A.
Indikativer Zeitplan für die Transaktion
9. September 2026 (T+0) Lancierung der Neuen Anleihe, Pricing und Allokation
Beginn des gleichzeitigen Rückkaufs
Beginn der Referenzpreisperiode
11. September 2026 (T+2) Ende der Referenzpreisperiode und Bekanntgabe des
Wandlungspreises
16. September 2026 (T+5) Abwicklung der Neuen Anleihen
Abwicklung des gleichzeitigen Rückkaufs
Kontakt für Analysten und Investoren
Kelvin Joern, Head of Investor Relations
E-Mail: [email protected], Telefon: +41 52 560 58 10
Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: [email protected], Telefon: +49 171 864 888 1
Agenda
15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading Update
12. November 2026 Capital Markets Day 2026
19. Januar 2027 FY 2026 Sales Trading Update
18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (Conference
Call/Webcast)
15. April 2027 Q1/2027 Trading Update
12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland
und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus
dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic
ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6,500
Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und
Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale
Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem
Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in
Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz
mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1,186 Mio. Die
Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528,
ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter
corporate.docmorris.com.
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2396116 09.09.2026 CET/CEST