Fälligkeit 2031 erfolgreich ab
Finanz und Wirtschaft DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe
DocMorris schliesst Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031
erfolgreich ab
09.09.2026 / 17:41 CET/CEST
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Frauenfeld, 9. September 2026
Medienmitteilung
DocMorris schliesst Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031
erfolgreich ab
* Proaktive Reduktion der Anzahl der der Wandelanleihe 2028 zugrundeliegenden
Aktien - und damit der potenziellen Verwässerung - von 7.6 Millionen auf 7.0
Millionen * Festlegung der Wandlungsprämie auf 32.5% über dem Referenzkurs
* Verlängerung der Fälligkeit von 2028 auf 2031
* Senkung des Kupons von 3.0% auf 1.5%
Im Anschluss an die heute Morgen publizierte Medienmitteilung gibt DocMorris
Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), den
erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder
das "Angebot") von etwa CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen
mit Fälligkeit 2031 bekannt, die von der Gesellschaft garantiert und in
bestehende und/oder neu auszugebende Namenaktien der Gesellschaft gewandelt
werden können (die "Neuen Anleihen", und die entsprechenden Aktien, die
"Aktien"). Die finale Emissionsgrösse der Neuen Anleihen wird am Ende der
Referenzpreisperiode auf Basis der 7.0 Millionen zugrunde liegenden Aktien und
des finalen Wandlungspreises berechnet. Die Neuen Anleihen haben eine
Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie
nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden,
werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 16. März 2031
zurückgezahlt. Die Wandlungsprämie wurde mit 32.5% über dem Referenzpreis der
Aktie festgelegt. Der Referenzpreis wird dem Durchschnitt der
volumengewichteten Durchschnittskurse ("VWAP") der Aktien an jedem der drei
Handelstage vom 9. September bis zum 11. September entsprechen. Die Neuen
Anleihen werden einen Kupon von 1.5% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich
nachträglich zahlbar ist. Das Angebot der Neuen Anleihen stiess bei
institutionellen Investoren auf grosse Nachfrage und war deutlich überzeichnet,
wodurch die Gesellschaft vorteilhafte Konditionen erzielen konnte.
Die Emittentin ist berechtigt, die Neuen Anleihen zum Nennwert zuzüglich
aufgelaufener Zinsen gemäss den Bedingungen jederzeit (i) ab dem 7. Oktober
2029 zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der den Neuen
Anleihen zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft an mindestens 20 von 30
aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens CHF 260,000 (130% Soft Call)
beträgt; oder (ii) sofern insgesamt weniger als 15% des Gesamtnennwerts der
Neuen Anleihen ausstehen.
DocMorris optimiert kontinuierlich ihre Bilanzstruktur und Finanzierungskosten,
um die Strategieumsetzung und nachhaltiges, profitables Wachstum zu
unterstützen. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für privat verhandelte
Rückkäufe der Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 von bestimmten
Wandelanleihehaltern (der "gleichzeitige Rückkauf") und für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet.
Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich vorbehaltlich üblicher Ausnahmen
zu einer Lock-up-Periode verpflichtet, die am Tag der Preisfestlegung beginnt
und 90 Tage nach dem Abwicklungsdatum endet.
Die Privatplatzierung erfolgt ausschliesslich im Rahmen einer Privatplatzierung
an professionelle Kunden in der Schweiz sowie im Rahmen eines privaten Angebots
ausserhalb der Schweiz gemäss RegS (Kategorie 1), nicht gemäss Rule 144A.
BofA Securities und UBS Europe SE haben die Privatplatzierung als Global
Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.
Indikativer Zeitplan für die Transaktion
9. September 2026 (T+0) Lancierung der Neuen Anleihe, Pricing und Allokation
Beginn des gleichzeitigen Rückkaufs
Beginn der Referenzpreisperiode
11. September 2026 (T+2) Ende der Referenzpreisperiode und Bekanntgabe des
Wandlungspreises
16. September 2026 (T+5) Abwicklung der Neuen Anleihen
Abwicklung des gleichzeitigen Rückkaufs
Kontakt für Analysten und Investoren
Kelvin Joern, Head of Investor Relations
E-Mail: [email protected], Telefon: +41 52 560 58 10
Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: [email protected], Telefon: +49 171 864 888 1
Agenda
15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading Update
12. November 2026 Capital Markets Day 2026
19. Januar 2027 FY 2026 Sales Trading Update
18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (Conference
Call/Webcast)
15. April 2027 Q1/2027 Trading Update
12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland
und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus
dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic
ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6,500
Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und
Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale
Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem
Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in
Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz
mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1,186 Mio. Die
Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528,
ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter
corporate.docmorris.com.
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